巨头企业物联网业务布局研究-亿欧智库-202008.pdf

巨头企业物联网业务布局研究亿欧智库 reserved to EO Intelligence,August 2020EO Intelligence2研究背景及目的研究背景及主要研究发现互联网产业正朝向“万物互联”的新时代发展，网络通信技术在传输速率、带宽容量等方面的技术革新为海量设备的联网奠定基础。随着传感器、模组、芯片等技术发展成熟，设备的连接成本降低，联网设备的数量将进一步增加。随着人工智能、云计算等技术的广泛应用，以及企业数智化转型需求推动，物联网在各垂直行业的渗透程度加深，互联网科技企业、通信企业、IT服务企业、传统行业中的龙头企业等纷纷布局物联网业务。亿欧智库认为，不同企业在发展物联网业务时采取的策略有所不同，横向对比分析不同企业的不同策略具有一定的研究价值，且对计划布局物联网业务或是拓展物联网业务的企业有一定借鉴意义。企业结合自身特色、资源及核心优势，切入物联网的不同环节，进而选择不同的发展路径。企业物联网业务主要有两大发展路径：（1）首先发展消费级物联网（智能硬件），继而构建物联网设备连接管理平台；（2）首先发展企业级物联网（物联网平台），赋能行业及企业，后逐步拓展智能硬件产品和智慧生活场景。“万物互联”时代能衍生的应用场景很多，仅凭几家企业无法完全覆盖，物联网行业整体的创新和发展，需要产业链上下游企业共同推动。随着物联网平台技术门槛变低，平台产生的数据成为核心价值，如何利用数据发展可持续产品，逐渐成为物联网发展的关键。主要研究发现EO Intelligence定义巨头企业 指技术能力较强、企业影响力较大，体量较大且具备可持续发展能力的企业。在参与物联网（IoT）行业的多种角色中，报告重点关注通信企业、互联网科技企业和IT服务企业，并从中选择最具代表性的5家，在报告第三章中对他们的物联网业务布局进行详细的研究分析，选择巨头企业时重点考虑的因素包括：（1）企业的关键产品、战略规划、发展路径具有代表性和自身特色；（2）企业对物联网行业发展具有一定推动作用；（3）企业的物联网业务涉及产业链多个环节；（4）中国市场是企业的发展重点之一或对中国企业的物联网业务发展有较大影响；（5）企业的核心业务或者说企业基因存在共同点，对比企业的物联网业务发展路径有意义。最终选择5家企业，国内企业包括阿里巴巴、华为和小米，国外企业包括亚马逊和苹果。物联网 Internet of Things，中文称为物联网，可简单解释为“物物相连的互联网”，是一种在互联网基础上延伸及扩展到物与物之间并进行信息交换与通信的网络。报告正文会具体阐述物联网概念的发展。布局 指对事物的全面规划和安排。在此报告中表示企业为发展物联网业务而采取的一系列的行动，包括制定的战略规划、积累的技术能力、提供的应用服务、开发的相关产品等。3EO Intelligence专业术语解释LPWAN：Low-Power Wide-Area Network，低功率广域网络，也称为LPWA或LPN，是一种用在物联网，可以用低传输速率进行长距离通讯的无线网络。NB-IoT：Narrow Band-Internet of Things，窄带物联网。是2015年9月在3GPP标准组织中立项提出的一种新的窄带蜂窝通信LPWAN技术。其核心是面向低端物联网终端（低耗流），适合广泛部署在智能家居、智慧城市、智能生产等领域。LoRa：Long Range Radio，远距离无线电，是由Semtech开发的低功耗广域网络协议，在同样的功耗下比传统的无线射频通信距离扩大3-5倍，实现了低功耗和远距离的统一。IPv6：Internet Protocol Version 6（互联网协议第6版），是互联网工程任务组（IETF）设计的用于替代IPv4的下一代IP协议。Wi-Fi 6：原称，802.11.ax，是Wi-Fi标准的名称。2019年9月16日，Wi-Fi联盟宣布启动Wi-Fi 6认证计划。MEMS：全称是微型电子机械系统（Micro-Electro Mechanical Systems），指可批量制作的，将微型机构、微型传感器、微型执行器以及信号处理和控制电路、直至接口、通信和电源等集成于一块或多块芯片上的微型器件或系统。而MEMS传感器就是采用微电子和微机械加工技术制造出来的新型传感器。SoC：系统级芯片或片上系统（System on a Chip），国内外学术界一般倾向将SoC定义为将微处理器、模拟IP核、数字IP核和存储器（或片外存储控制接口）集成在单一芯片上，它通常是客户定制的，或是面向特定用途的标准产品。MCU：微控制单元（Microcontroller Unit），又称单片微型计算机（Single Chip Microcomputer）或者单片机，是把中央处理器（CPU）的频率与规格做适当缩减，并将内存（memory）、计数器（Timer）、USB、A/D转换、UART、PLC、DMA等周边接口，甚至LCD驱动电路都整合在单一芯片上，形成芯片级的计算机，为不同的应用场合做不同组合控制。4目录CONTENTSPart1.物联网行业发展背景及现状1.1 物联网的概念发展1.2 物联网行业发展背景1.3 物联网行业架构拆解1.4 物联行业的主要参与者及特点Part3.巨头企业物联网业务分析及对比3.1 巨头企业物联网业务布局对比分析3.2 阿里巴巴物联网业务布局3.3 亚马逊物联网业务布局3.4 华为物联网业务布局3.5 小米物联网业务布局3.6 苹果物联网业务布局Part2.物联网技术和应用解析2.1 物联网产业及核心技术梳理2.2 物联网行业核心技术发展（传感器、芯片、模组、网络通信、云平台）2.3 物联网应用解析Part4.经验总结与行业发展展望4.1 巨头企业物联网业务经验总结4.2 物联网行业发展趋势及挑战The background and the status ofInternet of Things（IoT）物联网行业发展背景及现状6阐述物联网概念的演变和发展，从物联网行业形成的“端-边-管-云-用”五层架构及主要参与企业两个方面说明物联网的发展现状EO IntelligencePart.1 物联网行业发展背景和现状1.1 物联网的概念发展Internet of Things（IoT）中文解释为物联网，其概念从提出到确定和发展，覆盖范围和涉及的信息感知技术在不断拓展 Internet of Things：简称为IoT，中文翻译为“物联网”，可简单解释为“物物相连的互联网”，是一种在互联网基础上延伸及扩展到物与物之间并进行信息交换与通信的网络。IoT在技术层面又称传感网，指通过射频识别（RFID）、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网连接起来，进行信息交换和通讯，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。7起源未引起重视正式提出阐明基本含义概念扩展覆盖范围拓展获得关注各国提出相关概念 1991年，美国麻省 理 工 学 院 的Kevin Ash-ton教授提出物联网概念。1995 年，BillGates在未来之路一书中构想物物互联的场景。1999年，MIT Auto-ID中心Ashton教授在研究射频识别（Radio FrequencyIdentification,RFID）时提出物联网定义。定义：把所有物品通过RFID和条码等信息传感设备与互联网连接起来，实现智能化识别和管理。2005 年，国 际 电 信 联 盟（ITU）发布报告ITU互联网报告2005：物联网，正式提出概念“The Internetof Things”，中文翻译为物联网，并指出无所不在的“IoT”通信时代即将来临。定义：由人到人（H2H）、人到物（H2T）拓展至物到物（T2T）之间的互联。2009年，IBM“智慧地球”战略指出，将新一代IT技术充分运用在各行业中，即将感应器嵌入或装备到电网、铁路等物体中，并被普遍连接，形成“物联网”。2009年，欧盟提出物联网定义：未来互联网的组成部分，基于标准和可互操作的通信协议，且具有自配置能力的、动态的全球网络基础架构。ITU在2012年出版的物联网概述中提出，IoT可视为信息社会全球基础设施（通过物理和虚拟手段）将基于现有和正在出现的、信息互操作和通信技术的物质相互连接并提供服务。创新发展拓展智能化概念EO Intelligence互联网革新的本质是连接主体和连接方式的变化，万物实现联网是未来的趋势，而支持设备连接的网络也正经历革新 第一代互联网，本质是计算机与计算机之间的联网，人通过机器访问互联网信息，主要媒介是各种信号线（网络线）；第二代互联网（移动互联网），智能手机、笔记本电脑等可移动设备蓬勃发展，网络的传输由固定线路向无线电波发展，本质是人和人的联网。伴随着互联网的普及，网民数量在逐渐增多，但随着人口红利逐渐用尽，代表两个时代的PC设备和智能手机出货量增长见顶。网络通信技术和设备连接技术进一步发展，新一代互联网将实现各种设备连接上网，向“万物互联”的方向发展。8060012001800PC（百万台）智能手机（百万台）15.52.61亿亿欧智库：2009-2019年全球PC、智能手机出货量亿欧智库：2009-2019年全球互联网用户量01000200030004000500045.5亿18亿时代连接本质通信技术第一代互联网机器与机器之间联网；网络线传输第二代互联网人与人的联网；无线电波传输新一代互联网IoT：物物&人物交互万物连接上网5G网络，互联网和通信网络融合发展成为趋势亿欧智库：互联网及通信变革数据来源：Internet World State信息传输率提升；固定电话网络和移动通信网络合二为一1G4GPart.1 物联网行业发展背景和现状1.2 物联网行业发展背景产业变革数据来源：Counterpoint、GartnerEO IntelligencePart.1 物联网发展现状1.2 物联网行业发展背景基础设施全球物联网设备连接数量快速增长，物联网部署成本大幅下降从基础设施层面支持联网设备的持续增长9 在“万物互联”的发展趋势下，全球物联网设备连接数量呈现快速增长的态势。据GSMA公布的数据，自2010年至2019年，全球物联网设备数量的年复合增长率达22%，2019年设备连接数量达120亿。报告预测，到2025年物联网设备连接量将达246亿。随着传感器、网络通信等技术的发展，全球传感器平均单价持续走低（2018年相对2010年下降幅度超过100%），宽带费用不断下降，物联网部署成本的大幅降低，从基础设施层面支持了设备连接数量的持续增长。亿欧智库：20102018年全球传感器销售量及平均单价数据来源：GSMA5781014151720240.630.70.640.60.450.40.380.320.301020304050销售量（10亿）平均单价（美元）20242935435263759112020.0%20.8%20.7%22.9%20.9%21.2%18.9%21.3%31.9%04080120160200+22%亿欧智库：20102019年全球物联网设备连接量（亿）及变化率（%）数据来源：IC InsightEO IntelligencePart.1 物联网发展现状1.2 物联网行业发展背景技术支持“万物互联”时代有赖于5G通信、云计算、AI、大数据等核心技术支持10泛在连接能力支持：物联网网络基础设施迅速完善，互联效率不断提升计算能力提升：提升智能和安全性 云计算的前沿技术：混合云技术（模块化的横向扩展）、超融合技术（解决存储设备容量、性能与计算能力不匹配的问题）、边缘计算技术（解决中心能力、网络延迟、传输能耗、隐私保护等问题）信息处理技术：数据价值延伸 大数据技术：将内含意义的数据进行专业化处理 人工智能技术：基于大数据和云计算平台完成深度学习进化 物联网设备不断增多的同时，网络及通信技术也在迭代发展，以支持海量设备同时联网。现阶段，IoT设备连接依赖于智能手机或Wi-Fi，为提