2023年服务业“十三五”发展及“十四五”展望.docx

效劳业“十三五〞开展及“十四五〞展望 高蕊 提  要过去五年，中国效劳业开展取得了增数量和提质量的双重进步，行业格局不断优化，传统和新兴现代效劳此消彼长，消费效劳和生产性效劳共同进步，线上和线下效劳融合式开展，制造业和效劳业相互助力，所有制分布更加均衡，同时经济效益也在持续增长。这得益于政策的完善和扶持，让效劳业有了基于自身做大做强的理想主义;新一代信息技术大范围应用，加快着效劳业态的转型升级;资本广泛支援也裹挟着众多企业的速生速亡，让效劳业快速地新陈代谢;处于城镇化进程和乡村振兴战略中人们的收入水平在提高，消费能力在增强。着眼未来，这些外部力量依然强劲，企业层面的开展也坚实可期，效劳开展前景广阔，大有可为。 关键词 效劳业;“十三五〞回忆;“十四五〞展望 一、半壁江山的經济地位 “十三五〞时期，效劳业总量长势喜人，对GDP的奉献每年增加一个百分点;开展质量也取得了积极进步。这既表达在经济效益的改善，不同行业之间利润差异不断缩小;也表达在行业格局持续优化，传统效劳和新兴业态已经从剧烈的对抗转向融合式开展;还表达在所有制分布更加均衡，国有民营各自担当，共同推动效劳业的做大做强;更表达在新一代信息技术支撑下消费效劳业蓬勃开展，生产性效劳也携手中国制造一起支撑起中国经济的高质量开展。 〔一〕总量上长势喜人，大企业支撑坚实 经初步核算，2023年前3个季度，效劳业增加值到达40.04万亿元，占GDP的比重为55.4%。相比“十二五〞末期〔2023年〕，效劳业对GDP的奉献增加了5.2的百分点，以每年超过一个百分点的增幅稳固着中国经济的“半壁江山〞。在中国经济结构中，已经呈现出稳定的“三二一〞为顺序的产业格局。 “十三五〞时期，中国效劳业增长迅猛。2023年，中国效劳业增加值到达53.42万亿元，比2023年增加了18.45万亿元，4年间增长52.75%，年均增长率到达11.17%。分类别来看，2023年批发零售业增加值9.58万亿元，比2023年增加了2.97万亿元，增长44.81%;交通运输、仓储邮政业增加值4.2万亿元，比2023年增加了1.23万亿元，增长40.39%;住宿餐饮业增加值1.8万亿元，比2023年增加0.59万亿元，增长48.43%;金融业增加值7.71万亿元，比2023年增加1.92万亿元，增长33.18%;房地产业增加值6.96万亿元，比2023年增加了2.79万亿元，增长66.98%。可以看出，房地产比其他行业对效劳业的增长奉献了更大的比重，金融效劳开展那么相对缓慢。值得注意的是，2023年的统计公报中还单独列出了信息技术效劳增加值，为3.27万亿元，比2023年增长了18.7%，潜力可见一斑。 “十三五〞时期，中国效劳业大集体快速前进。根据中国企业联合会发布的数据，自2023年开始，中国效劳业500强的营收总额就超过了中国制造业500强，这一势头已经连续保持5年。“十三五〞以来，中国效劳业500强营业收入总额复合增长率高达11.14%。与此同时，营业收入到达千亿元以上的企业到达87家，与制造业中的千亿级企业数量88家旗鼓相当。 〔二〕行业格局不断优化，融合式开展成效显著 “十三五〞时期，效劳业中不同行业增速差异显著，在微观企业层面也表现出了大致相同的趋势，即传统和新兴现代效劳此消彼长，消费效劳和生产性效劳共同进步，线上和线下融合式开展。从2023-2023中国效劳业企业500强榜单的入围企业来看，商超百货为代表的传统零售数量从42家减少到23家，家电及电子等专业零售从7家减少到4家，批发贸易从116家减少到107家，交通建设及运输业从40家减少34家;同时非银行金融业从17家增加至32家，物流及供给链从23家增加到32家;互联网效劳从17家增加到22家。显而易见，传统零售和交通运输业的入围数量持续走低，信息技术效劳、供给链效劳和非银行金融业快速崛起。 首先，信息技术效劳不仅在消费端广泛应用，生产端和流通端也正在开花结果。在购物、本地生活、旅游等消费领域，互联网企业正在以o2o的方式跑出一条和传统购物、传统餐饮、传统旅游企业不一样的成长曲线。食品制造、家电制造和效劳制造业中也诞生了三只松鼠、傲基科技和犀牛制造这样的互联网原生品牌。在流通领域，找钢网和深圳中农网的崛起反映出互联网在产业领域和乡村振兴中下沉市场的巨大潜力。随着供给链思维的普及，供给链效劳企业大量出现，供给链+互联网将成为生产性效劳的一股新势力。2023年新冠疫情下，供给链思维和能力受到空前重视，未来将会有更多企业涌入这个领域。 其次，线上线下从纷争走向融合互动。“十二五〞时期，线上业态喷涌开展，在零售、金融等领域，线上线下之间曾有过剧烈的竞争和对抗。到了“十三五〞时期，他们从纷争走向融合。依靠线上的力量，线下效劳所蕴含的效劳能力爆发出来，同时线下也发挥贴近客户的终端触达优势，承当体验、销售、售后和配送的多重角色，成为了“最后一公里〞这个关键环节上的优质资产。2023年新冠疫情爆发，线下效劳遭遇困境，“宅经济〞、“智生活〞、“云办公〞等大量涌现，在线效劳逆势增长。但同时，线上线下也从未像今天这样紧密融合，依赖彼此。外卖依托于餐饮的一饭一菜，在线看展、在线旅游依赖于实体景色本身的美妙，直播的前提有内容可用于传播，实体门店也在互联网的数字化改造中拥有了更多的可能性。 〔三〕产业边界逐渐模糊，效劳业和制造业相互助力 效劳业和制造业的产业边界正日渐模糊，融合化开展的趋势不可阻挡。这主要来源于三种力量。一是得益于互联网的开展，科斯定理中的交易本钱大幅下降，企业间以虚拟联盟的组织形式将制造能力和效劳资源会聚在一起，在更高的维度上打通着制造业和效劳业之间的壁垒。二是随着企业某一能力的强大，朝着产业链的上下游延伸，以一站式或者一体化的效劳提升市场竞争能力。尤其是对中国制造而言，受制于微笑曲线低端低利润的困境，很多企业都选择了在产业链上下游进行战略性拓展，开展制造业效劳化，提供从产品到效劳的打包式解决方案。三是企业多元化开展的需要。一方面“企业做大，终是金融〞、“房地产暴利〞认知深入到了实体企业的开展战略，另一方面，各类企业积极拥抱互联网。“十三五〞时期，“产业+金融〞、“产业+互联网〞、“产业+房地产〞成为了常见的配置。这些都在很大程度上模糊着企业所能归类的产业范围，并开展成为了制造型效劳企业或者效劳型制造企业。 与此同时，效劳业的开展正超出消费本身、低端和劳动密集型的范畴，显现出赋能产业的特征。“十三五〞时期，信息技术支撑下的平台型效劳、供给链效劳、互联网效劳正盘活着制造资源，探索出中国制造业转型的更多可能性，让生产性效劳业的内涵和路径都更加丰富。第一，以宁波“生意帮〞为代表的生产组织者，用共享理念和协同制造的方式，帮助中小微制造企业走上专业化开展道路，随着各个领域“生意帮〞平台的崛起，构建出稳定的产业协同网络，将会推动整个中国制造业的进步。第二，云计算效劳的大力开展，提供了从网络根底设施、软件到维护等一系列效劳，这为制造业的智能化开展提供了底层技术支撑。第三，“十三五〞时期，供给链效劳的数量和质量双双进步，相关企业正围绕制造环节，让产品、信息等要素在原材料商、生产商、分销商、零售商等各个主体之间高效流动和反响，制造企业从而可以更加专注于核心能力的打造。第四，电商的迅猛开展，已经超出了销售平台本身，更提供了展示、亮相，提升中国制造品牌形象的时机。尤其是“双11〞购物节的集中曝光，众多新品牌可以用最短时间完成对市场的教育。同时，电商大平台也从数据优势出发，扶持原创设计师品牌，以C2M引导制造，对工厂进行数字化改造，赋能制造企业。 〔四〕经济效益持续增长，利润分布逐渐均衡 “十三五〞以来，中国效劳业500强企业所实现的净利润由2.31万亿元增长至3万亿元，年均复合增长率为8%，但低于同期营业收入的年均增长率〔11.14%〕。在效劳业500强企业整体净利润水平持续增长的同时，企业获利水平分布也有所改善。在2023年榜单中，净利润超过100亿元的企业有43家，比“十二五〞末期增加了9家;净利润在10亿元至100亿元之间的企业有153家，比“十二五〞末期增加了60家;净利润在0至10亿元以上的企业数合计为283家，比“十二五〞末期减少40家;亏损企业数量为4家，比“十二五〞末期减少18家。“十三五〞以来，高利润区域的企业数量不断增加，低利润区域和亏损企业数量在显著减少，净利润分布有所改善〔见表1〕。 〔五〕并购整合持续升温，发力外生型成长 “十三五〞时期，中国效劳业大企业并购重组持续活泼，相比于“十二五〞时期，企业外生型成长特质更加显著。在中国效劳业企业500强中，“十二五〞时期，平均每年有110.8家企业，完成并购494.6次;“十三五〞时期，平均每年有134家企业，完成并购912.25次。无论是并购主体和还是并购次数都显著增长。这其中，流通尤其是医药流通、公共事业、地方投资控股、房地产四个领域的企业并购最为活泼。 目前，中国有相当一局部的效劳业企业已经由开展之初的强调生存，开展到了要在领域、业务、区域等方面进行战略扩张的阶段。效劳业大企业以规模优势、核心资源为中心，进行并购整合已经成为开展趋势。也因此，构建生态幅员和转型开展成为效劳业企业的最大动力。阿里巴巴和腾讯以大规模的并购为手段，快速构建了各自的互联网生态帝国。近两年房地产巨头们在存量时代的分化中纷纷布局未来，是效劳业并购中不容无视的势力，前有万科大手笔拓展高端酒店、养老业务和物流业务，后有绿地集团布局酒店旅游、大健康和高科技产业。房地产行业增长极再造诉求可见一斑。 与此同时，流通渠道的整合和集中、新兴业态的快速迭代、政府主导的做大做强也成为近年来推动效劳业500强企业保持并购热度的动力。 首先，“十三五〞时期，分销领域进行了大幅整合，尤其是医药、电子等行业并购动作频繁，行业分销渠道龙头逐渐形成。同时，以国家政策大力支持供给链创新为契机，众多企业从物流、分销等领域延伸扩展出来，集成信息流、资金流、物流、商流，全面优化流通格局。放眼世界，国际分销巨头大都是通过不断并购重组来完善产品线、整合渠道资源、提升行业地位，并从价格差这一微薄的利润形成模式中，转型成为更具话语权、能提供专业咨询效劳和供给链支持的分销效劳商。 其次，新兴业态速生成长。具有互联网基因的新兴业态，近年来大量涌现也快速迭代，并购整合成为其中的重要推手，其中不乏许多明星企业迅速突围成长为效劳巨头。近年来，每隔一段时间，互联网相关行业就会发生集体的“合并同类项〞。相比于BAT在建立初期的内生性增长，TMD〔头条、美团、滴滴〕的壮大从一开始就有了资本主导的并购帮助，具有更显著的外生性特质。 最后，政策主导的效劳业做大做强不容无视。过去多年，制造领域的地方国有企业逐渐整合完毕，同时国有资本面临着要进一步增强在根底、关键领域的控制力和影响力的任务，于是符合这一特征的国有效劳业企业成为并购重组的主角，比方水、电、能源等公共事业，公路、水路、航空等运输效劳业，甚至于更为直接的地方投资平台。轰轰烈烈的混合所有制改革也加速了这一进程。“十三五〞时期，公共事业和交通运输等国有企业重组活泼，他们积极扩大着产业幅员，完成政府定下的KPI，提高資产证券化水平，增强着国有资本的控制力。 〔六〕所有制分布更加均衡，民营国有各自担当 效劳业中很多内容都属于公共效劳业的范畴，或者涉及国民经济平安领域，对于市场主体而言，这些行业存在着很高的进入门槛。这不仅仅是自然垄断特征所必须到达的投资规模门槛，还有政策的准入限制。因此，很长一个时期，效劳业500强中国有企业的数量都远远超过了民营企业。但随着行业准入门槛的降低，众多领域对民营资本放开，互联网效劳为代表的新兴业态自下而上快速崛起，民营效劳业数量显著增长，并在效劳业大企业这个层面和国有企业平分秋色。2023中国效劳业500强中，国有企业数量243家，民营企业257家，民营企业首次超过了国有企业的入围数量。 从不同所有制企业的行业分布来看，国有企业重在根底设施和