2023年保险公司内勤终工作总结.docx

保险公司内勤年终工作参考总结（通用） 　　保险公司内勤年终工作总结2023(1) 　　我是2023年11月初来到xx这个大家庭的，作为一名四级机构的综合内勤走过了整个2023年。关于刚走出校园涉世未深的我来说，胜任这份工作是一个不小的挑战。在这一年的工作中我收获了特别多，也成长了特别多，同时也看清了本人特别多缺点与缺乏。 　　综合内勤的工作内容大体分为三块。 　　首先是运营方面。 　　这是我最主要最关键的工作，这块工作的专业性特别强，要求也特别严格。详细说来： 　　(一)新契约。 　　岗位职责：审核投保材料，及时做好业务登记。分类准确、投保材料。审核通知书/系统征询题件的通知、发放、追踪、回销。承保前撤件的及时处理，保单的登记发放，与三级机构的业务交接，数据核对，回执的追踪、登记、、录入。要求：当日完成，初审过失率≤2%，影像删除率≤4%。 　　(二)保全。 　　审核、辅导填写各类保全申请书，完备保全材料，劝阻退保，解释条款。受理客户、业务条线、系统内的业务查询、业务辅导。要求：材料齐全，及时准确，主动积极。 　　(三)理赔。 　　受理理赔报案，理解保险事故，提示本卷须知，严峻案件及时上报。受理理赔申请，确认申请主体，审核各类材料的有效性，指导填写理赔申请书，及时与三级机构进展交接。及时发放结案通知书，做好理赔结论的解释。要求：推断准确，处置妥当，材料齐全无过失。 　　(四)调查(契约/理赔)。 　　联络契约体检客户，提示相关本卷须知，细心核对体检工程，防止漏项，全程陪同完成各项体检工程，及时领取体检报告，及时与三级机构进展交接。约见客户进展契约调查，配合三级机构运营人员详实理解投保通过和客户重要信息，指导客户完成各类征询卷。配合三级机构相关人员进展理赔查勘，走访医院、公安等相关部门。 　　第二是财务方面： 　　(一)现金的收取，包括现金保费，单证保证金的收取，现金收入要及时送存开户银行，及时将存款凭条送至中支财务。制造现金保费收入明细，及时与中支财务进展交接。 　　(二)费用报销。报销单的填写，发票的黏贴，报销款的登记与分发。 　　(三)仓库物品的治理，包括卡单、投保单的、行销辅助品的买卖，建立电子台账。 　　第三是行政方面： 　　(一)行销用品的购置与领用，留存好领料单。 　　(二)效劳部日常必需品的购置。 　　(三)提供打印复印效劳，以及打印复印费用的收取和及时上缴。 　　(四)仓库的保管，做好物品的出库与入库登记。 　　(五)积极配合产说会、创说会等活动。 　　(六)内勤的考勤、以及资产的登记、方案书打印、签报的流转与存档。 　　综合内勤的工作事情特别多也比较杂，要想面面俱到每个方面做得特别圆满确实不容易，在特别多事情的处理上需要灵敏把控，刚开始接手这份工作时我由于经历缺乏，做的比较费力而且特别多地点不尽如人意，我通过一年多的磨练逐步理清思路，各项工作的开展也逐步走向正轨。 　　在今后的工作中我要抓住每个学习的时机不断提高本人，不断提升本身的工作才能，不仅要完成工作，还要把工作做好做细。尤其是在本身缺乏的地点要痛下苦工，积极配合机构的工作。争取在明年做的更好! 　　保险公司内勤年终工作总结2023(2) 　　转眼间，2023年已过去，今年是我参加xx支公司工作的第三个年头了，在这半年里，在公司领导的指点下，同事的协助和配合下，我在学习和工作中成长，逐步成熟，现将这半年的工作，学习和思想作一总结汇报，以便在2023年更进一步，有所提高。 　　自参加公司以来，我不断在公司的运营效劳部担任一岗通并兼职IT岗的工作，运营部一岗通是公司整个运营中的后勤保障人员，日常重点工作是核保初审，保全受理，理赔受理以及综合内勤的日常工作，除此之外还担任部门的预算员，OA流转员，考勤员等工作，而IT岗也是维护整个公司的网络和办公设备的重要一员，现将2023年进展的主要工作做一个汇报。 　　2023年，我的主要工作是保全的受理，银保通投保单的回收，IT日常维护工作以及综合内勤局部工作，在xx年共受理保全：1-3月共回收银保通投保单：并完成日常IT资产的维护，在指标考核方面，保全综合过失率到达出色值0%，2023年无一个保全过失，保全外包通过率在出色值98%以上，1-3月银保通投保单30日回收率为100%，整个xx年没有由于设备缘故此阻碍公司正常运转的，详细的工作主要分为以下几个方面： 　　一、保全的受理 　　由于xx中心支公司银保部在2023年度盈利多的大范围销售，绝大多数的盈利多客户会在这两年办理退保手续，2023年共办理银保退保xx件，这一数目也导致了xx年的保全量激增，xx中心支公司的年度保全量居全省首位，且由于保全中退保占大多数，收益不满的客户层出不穷，xx年在公司领导的指挥下，在同事们的通力协助下，并没有发生因退保收益不满而产生的大的投诉事件，而且在如此多的保全量下，xx年的两个保全考核指标，保全过失率和保全外包使用率也全面达标，保全过失率为0%，保全外包使用率也在出色值98%以上，在时效上也是严格按照公司的规定，并在实际操作中为了防止客户的不满，采取退保前录音联络客户并严格按照公司话术说明退保事项，退保时严格变更客户以便客户接听总公司的退保后付费回访，并对收益不满的客户进展2次回访确认，最大限度上降低了客户的不满意度。 　　在xx年的保全受理中，还建立了保全交接制度，规定了保全交接时必须有交接人在场，以防在交接过程中出现混乱，从而耽误客户保全时效。 　　二、银保通投保单回收 　　由于总公司的考核指标有变，从2023年1月起，银保通投保单会在总公司系统中进展外包的二次录入，同时有总公司核保人员对外包的二次录入和银行的初次录入进展核对，二者不同的工程会下发相应的银保通投保单征询题件，因而投保单回收不同往常，再回收时需细心同系统里进展核对，关于不同的地点要及时联络客户经理，同时要求客户经理及时联络客户核实处理，关于进核心系统里的投保单要随时进展关注，同时及时下发征询题件，将征询题件交予客户经理并及时追踪客户经理的征询题件回销，在2023年的银保通投保单回收中，由于考核指标的变化，我屡次向银保客户经理进展宣导，培训投保单的填写，38个字风险语句的亲笔抄录，以防止出现投保单征询题件以及代签名的现象出现。 　　应该说，2023年的总体来说仍然平稳的度过的，有过成就，但更多的是对工作的一些认识和工作中觉察本人的一些缺乏，这些缺乏是阻碍本人进步的最大的绊脚石，我对xx年的一些工作上的失误及缺乏做了如下的总结： 　　一、工作中的主次 　　由于本身所兼岗位较多，加之部门新人较多，本身的工作压力较大，产生了多起由于工作安排不当所产生的失误，所幸在领导的照顾和同事们的协助下，未能造成比较严峻的后果，但在工作安排上，仍然本人的一个软肋，经常出现事赶儿事的情况，为防止此情况的出现，我决定在工作中进展详细的条理安排登记措施，将需要进展的工作进展登记并合理的安排开来，以防止出现工作积压的情况出现。 　　二、沟通的缺乏 　　由于本身性格的缘故，本人与同事和领导的交流不多，沟通也少之又少，导致彼此的理解误差，人和人之间最重要确实实是交流，交流也是化解矛盾，彼此理解的最好的方法，我决定就本身缺点进展改变，多开口，多与领导和同事交流，沟通，让大家彼此理解，信任，从而使得工作更加的简单。 　　三、心态的转变 　　由于本人在公司的时间也已有了2年，本人的心态也有一个新人变成了一名老将，干活时也有了一些推三阻四，这些都是不好的预兆，工作中仍然要将心态摆正，老员工更需要对工作的全心负责，由于你是新员工的一个典范，而且在工作中也应该积极的协助新来的伙伴，到达共同进步的目的。 　　2023年已通过去，不管成功失败，他都已经是过去时了，在2023年，我们还会面临着更多的征询题和工作，在日常的保全和IT维护工作外，我要全力配合业务条线的全年任务达成，同时积极预备年中的总公司稽核，业务的压力和稽核的压力必将产生一些矛盾，我们要合理的处理这些矛盾，达成业绩和质量的双丰收，在xx年的工作中我会一如既往的，严格要求本人，在不断完善和细化本人工作的同时，还要带着部门员工，认真学习专业知识，夯实专业根底，做到理论和实际相结合，不断的提高本人的业务才能。不辜负领导的信任和关心。 　　保险公司内勤年终工作总结2023(3) 　　从事保险这个陌生的行业，关于一个从未接触过保险的人来说，将会面临更大程度上新的挑战和考验。时至今天已快满2年了，为了适应当前工作的需要，本人时刻把学习放在第一位，提高本身综合素养，特别是加强保险方面的知识，做一个真正的保险人。 　　2023年是财险改革的关键一年，是面对新变化、落实新机制、执行新规定的一年。二年里，我在公司领导和同事的协助下不断的成长。下面结合我的详细情况对2023年的工作做一下小结。 　　一、工作思想方面。 　　积极贯彻公司关于开展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，积极认真参加公司组织的各项学习，同时细心领会，转化为本人的思想武器。 　　作为一名内勤人员，本人的一言一行也同时代表了公司的形象，因而更要提高本身的素养水平，高标准的要求本人，加强本人的专业知识和技能。同时做到遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。 　　二、业务方面。 　　我主要负责柜面单证的打印和整理归档工作，每到值班周早晨8：30分上班先清扫办公区卫生，月初把所要申领的有价和无价单证数量发邮件向公司财务人员申报，公司单证治理人员每月规定1号和16号为我们的领单日，每次只能申领半个月的用单量。 　　我在申领时都要按照近期的客户出单数估算出下半个月的一个数量来申领，尽量做到不断单。每次单证寄到，先把它们以25份为一个单位用橡皮筋捆好，盖上公司的保单专门章，做好标注。 　　事实上打一张车险特别简单，也不是一项比较复杂的技术活，一共就五样东西，发票、交强险保单、标志、商业险保单、保卡，打完附上一份商业险条款装进保险封袋给予投保人就可以了，但是需要足够的细心和耐心，客户多的时候还要认真细心检查，防止装错单，减少不必要的苦恼。 　　剩下的事情确实是整理打过的单子，少投保单的补投保单，少告知书补打告知书，假设有证件缺乏的先将其剔除，待业务员补齐材料后以25份为一单位录入归档清单表格进展系统内归档处理，归档好的客户材料装入牛皮纸档案盒(4套为一盒)标注好盒号和归档号放入档案柜进展保存。 　　每天的工作确实是打单、打单、再打单，理单、理单、再理单。我的工作内容尽管单调无味，但是我深知我的工作是公司业务环节中的重要一环，必需要认真工作，全力以赴。这几年保险市场竞争特别剧烈，我们坐前台的就应在售前效劳方面做到尽可能的让客户满意。 　　三、工作中做的好的方面 　　1、立足全局与整体，从宏观层面切入征询题的考虑，较好处理整体与局部、大我与小我的关系，遇事能从大局考虑。 　　2、心态平和，为人谦和，处世积极，有良好的人际关系。 　　四、工作中的缺乏 　　1、限于阅历与眼界，还须加强政治修养与行业、业务研究，认真学习业务知识，战胜自我，提升自我。 　　2、须加强与人沟通的才能。 　　3、须加强应变才能。 　　总结一年的工作，尽管有了一定的进步和成绩，但在一些方面还存在着缺乏。比方有制造性的工作思路还不是特别多，个别工作做的还不够完善，这有待于在今后的工作中加以改良。 　　在新的一年里，我将认真学习各项政策规章制度，努力使思想觉悟和工作效率全面进入一个新水平，为公司的开展做出更大的奉献。 　　保险公司内勤年终工作总结2023(4) 　　我叫xx，xx年x月出生，xx文化，2023年x月参加工作，不断在xx人保财险xx支公司工作，其中2023年10月至2023年1月抽调到上级分公司财务中心部门工作3个月。自参加工作以来，在支公司的正确领导下，在各位同事的协助支持下，我按照支公司的总体工作部署和工作要求，以科学开展观为指导，认真执行支公司的工作精神和工作方针，围绕中心，突出