2023年证券公司营销工作计划四篇.docx

证券公司营销工作方案范本【四篇】 　　【篇一】 　　市场部为了树立品牌形象，建设规模的、高质量的营销团队，开拓市场，逐步扩大营业部在当地的影响力，展现营销团队的潜在活力，开拓并稳固营销渠道，开展客户，创造营销奇迹特制定以下营销方案。 　　第一局部市场战略定位 　　一、市场的范围 　　以xx市区为中心，辐射到周边城镇，为中高端客户提供股票基金等投资产品和保守的理财咨询效劳。 　　二、客户效劳方式 　　1、根底效劳主要包括：及时解决现场及非现场客户交易过程中的问题;客户提出的有关业务及证券知识方面的问题，及时给予清晰和全面的解答;积极同客户沟通，促进客户能够及时和细致了解公司新业务种类和效劳产品;为客户提供多种交易方式;收集了解客户需求，及时反响业务部门，促进完善客户效劳内容。 　　2、亲情效劳主要包括：法定节日或特殊节日营业机构管理人员通过播送或到客户群体中恭贺或者有能力的也可给客户举办一些活动;客户及家人的特殊日子发贺电、发贺卡、打 、拜访、送鲜花等形式表示祝贺。这类效劳三种客户的区别也不大，只是一般客户通常不进行客户及家人的特殊问候。 　　3、咨询效劳主要包括：根据客户需求选择性的将各类研究咨询张贴或转发客户;定期提供客户持仓个股分析报告;及时向客户提供高质量的资讯产品和信息，并根据客户需要为其度身定制资产配置方案;定期将研究机构的投资策略报揭发送给客户;通过网络效劳平台，对客户提供一对一咨询效劳;客户专用电子信箱效劳，为客户提供个股门诊单、周评报告、月度投资方案以及模拟投资组合等;通过短信提供咨询建议;提供个股答疑、推荐以及跟踪个股效劳;现场客户和非现场客户定期沟通。这类效劳三种客户的区别就比较大，一般客户只提供根本的咨询效劳，接受公共的咨询，而重要客户和核心客户一般都有一一对应的客户经理效劳，核心客户的个性化咨询效劳比重要客户更好。 　　4、增值效劳主要包括：根据其需要提供各类研究报告，包括内部研究成果和外购报告;以短信营销和客户效劳为信息平台，为高端投资者提供实时行情、股市资讯和在线交易同时提供自选股等个性化管理功能。 　　提供及时、全面、的财经资讯，短信营销信息和客户效劳平台作为补充可提供及时的公告信息、个股预警、个股资讯、成交回报、资金变动、中签通知效劳;根据客户需求，编撰投资分析报告，如果客户资产量到达相当规模，可根据其需要提供全方位私户理财方案。这类效劳三种客户的区别就更大了，一般客户根本不享受增值效劳，重要客户享受及时的效劳，核心客户那么享受全面及时的效劳。 　　第二局部客户开发 　　进入居民家中，挖掘潜在的客户资源，为他们讲解理财知识，宣传世纪证券理财工作室以及为其办理证券开户等投资咨询业务。 　　1.执行时间(xx月中旬——xx月底) 　　2.主要活动对象：xx小区全体居民 　　3.活动地点：xx小区 　　具体地点： 　　A区(1—6栋) 　　B区(1—6栋) 　　C区(1—6栋) 　　4.活动安排： 　　4月底召集全体工作室成员在定点时间进行专业的“扫楼〞培训(由世纪证券的专业培训讲师进行市场营销培训);xx月xx日已展开。 　　第一次培训活动选出培训中优秀成员编入“扫楼〞团队(暂定大一大二学生相互配合)。 　　5.具体活动时间：每天17：30——20：00 　　6.具体人员安排： 　　附注：每三位同学为一组，大一大二相互配合，每一组选出一位小组长。每一栋宿舍由三个小组负责，每个小组负责两层楼。要做好具体信息登记以及客户回访工作。 　　7、费用预算： 　　A、世纪证券提供户外营销所必须的宣传折页; 　　B、配备的宋老师的小礼品; 　　C、其他预算在华民理财工作室制定的规划书里面。 　　第三局部团队的组建和管理 　　团队的组建，通过与其他证券公司优秀客户经理接触，了解营销员在原来券商的情况，引进有经验的证券营销员 　　1、联系局部高校，建立校企实习培训基地，能够充分的挖掘有潜质的营销员 　　2、团队的建设、团队的管理与执行 　　制定一个有利于团队开展的工作目标是团队合作精神完成最终目标的必要条件。要尽快树立起营销员的业务信心，由于营销员换了一个新的工作网点，网点业务还不够熟悉，需要区域经理和他们一起营销、一起开户这样不但让营销掌握业务技巧，而且也增强了他们开展业务的信心。 　　第四局部营销措施 　　银行驻点营销，几年前，银行驻点营销是市场一种创新，让券商从营业部的坐商走向了市场，让单一的营业部场地，扩张到全市所有的银行网点，因当时的银证通模式，银行直接可以开立券商资金账户，客户可以在银行进行一站式的手续办理。让券商拓展了极大的一局部离营业部很远很远的客户，券商投入小，产出高。银行开发的客户质量也相比照拟好。 　　为此，我市场部与银行关系须注意以下五点： 　　1、要建立双方长期合作关系。 　　2、一般企业在银行都有个企业帐户，可以通过银行工作人员的推荐来帮本营业部实现。他们和企业有个很好的交流合作关系。对他们比较信任。这点要求银行和本营业部的合作关系处理好。 　　3、管理层要对银行公关关系的重视。每隔半月或新人报到之时都工有上级对银行关系的回访。 　　4、在重要节日会送上些礼品。通常情况下，礼物费用控制在1000元左右。 　　5、对于重点驻点网点公关，需营业部利用资产的资源为网点注入一定量的存款，为营销员提供更好的业务开展空间。 　　【篇二】 　　证券营销就是整合产品营销和关系营销，大力开展在证券公司购置股票的客户，争取到达每个在公司开户的人都同时开立股东账户，扩大股票市场中客户占有份额，开展潜在客户。同时给公司树立起品牌文化形象，打造稳健的、专业的、诚信的、负责的、智慧的、有远见的、伙伴关系的企业形象。 　　第一局部新客户的开发 　　自2023年全球金融危机之后，受内外围因素影响，加之本身的开展机制不完善，中国股市一直处于疲软状态，财富效应难现。投资者信心受到打击，市场人气缺乏，资金不断流出。证券公司之间佣金之战越演越烈，加大了证券公司的经营难度。由于短期内证券公司转型困难，在一定时期内经纪业务仍是重点。为了保持良好经营环境，稳定公司业绩，拓宽营销渠道、开展新客户就显得极其重要，必须通过行之有效的营销途径提高客户开发度。 　　一、短期小区营销 　　以xx市区为中心，辐射到周边城镇，在适宜的时间进入居民小区，挖掘潜在的客户资源，为他们讲解理财知识，宣传华泰证券以及为其办理证券开户等投资咨询业务。 　　由于其临时性，小区居民开户量有限，适宜捆绑优惠工程(如开户送上网费、有线电视费等等)或推广证券产品吸引居民。虽然是短期营销，但如果当次活动的咨询人数在10位以上或开户数在3户以上，那么应考虑在该地的后续营销，形式可以是股评或设摊咨询。如经过挖掘有一定的潜力，可以开展为长期营销社区。 　　二、长期驻点营销 　　1、银行驻点营销 　　银行有固定场所可作为我们的驻点地，银行有较高的信誉，是我们主要的合作伙伴。银行驻点营销是市场一种创新，让券商从营业部的坐商走向了市场，让单一的营业部场地扩张到全市所有的银行网点，拓展了极大的一局部离营业部很远很远的客户。券商开发投入小，产出高，同时，通过银行开发的客户质量也相比照拟好。因此，营业部应加强与银行的长期合作关系。并对重点驻点公关，为营销员提供更好的业务开展空间。 　　2、社区驻点营销 　　经短期小区营销发现有潜力而开展为长期营销的社区，在周围的高档写字楼张贴海报、设点促销，利用上下班及午餐人流量大的时间段派发宣传资料、意向沟通，周末在优质社区、大型商场摆台促销，以登记 送小礼品方式挖掘潜在客户，日常 跟进，开户即送精美礼品一份。并可不定期的与小区开发商合作：借企业搞庆典联谊活动或投资座谈会等时机免费开股东卡，送精美礼品，开发团体客户及机构户。与开发商合作，居民容易相信合作的长期性。 　　3、与通讯机构的合作营销 　　要与电信、移动、联通、铁通、网通等机构合作，这些公司根本上与小区有收益分成，且希望通过捆绑合作提高宽带网的效劳内容，也希望通过证券公司给客户的开户优惠(如开户送宽带网开通费、有线电视使用费等)增加使用户数量。 　　具体合作模式应有所不同，例如移动、联通，仅对券商开放系统的合作是不够的，可在其营业厅布点，开展其内部员工。其余的中大型的通讯机构，合作的内容包括通讯商的资源共享，通讯商入驻小区营销活动时，双方共同营销，证券公司负担局部通讯机构的产品赠送，通讯商的营销人员兼职券商的营销，实现双赢。 　　第二局部老客户的维护 　　“开发十个新客户，不如维护一个老客户〞，这是一条销售的黄金法那么，稳定的老客户资源不仅可以使自己的工作变得更加有效率，而且也是保持业绩稳定的重要方式。老客户流失、老客户重复购置率低有很多种原因，但是有一个非常重要的原因，一直被企业所忽略或者在原来的条件下企业需要花费过大的代价来实现，那就是：持续保持与老客户的有效的、具有一定频率的沟通。 　　1、持续的沟通 　　市场的竞争越来越剧烈，后来者始终都会盯紧市场的任何变化，试图闯入客户购置决策时的备选答案。作为营业部的老客户，具有先天的优势，他已经认可或者局部认可你的产品了。要做的工作就是保持自己在客户购置决策时自己是一个首选选择，不能被竞争对手挤出来。因此，企业与老客户之间必需形成持续的沟系，只有持续的沟通，才可以以最简单的操作起到长期持续的效果。 　　时刻关注关键客户，并且寻找各种时机与他们保持良好的沟通在营销过程中是非常重要的。要与客户建立长期的关系，维护老客户可以：a)在重要节日向客户发出信件表示祝贺，或者寄出一张别致的贺卡、送上一件客户喜欢的小礼物等。b)每逢公司重大活动时，邀请客户参加，如公司重要庆典、年会、客户联谊会及专家讲座等。c)记下对客户来说具有重要意义的日子，如生日、公司年庆等，表达你对他们的关注。在双方合作成功纪念日的时候向客户表示感谢，这既可以提醒客户对你表示关注，又可以为今后的合作创造时机。 　　2、有效的沟通 　　客户是很挑剔的，持续的沟通需要投其所好，需要有对用户友好的内容、对用户友好的界面、对用户友好的沟通方式，只有这样才会形成有效的沟通、你的营销邮件才不会被用户当作垃圾邮件。老客户关系维护解决方案，正是具备了在用户行为特征模型分析上独特的优势，才能够让企业与用户之间形成一种持续的有效沟通，形成良性的互动关系。 　　随着产品同质化趋势的不断开展，企业之间的竞争更趋向客户效劳，在对客户进行管理时，企业也不妨厚此薄彼——为关键客户提供更精细、更全面的效劳。除了配合企业为关键客户提供更多效劳工程，推销人员也要有意识地为关键客户争取更周到的效劳，比方创造更舒适的环境、举办大客户联谊会或提供更专业的咨询效劳或培训等。 　　3、适当频率的沟通 　　与用户的沟通频率要讲究适度。所以，通过一系列的用户模型对老客户进行分析挖掘，准确掌握其沟通频率特征，才能让用户感觉友好，起到事半功倍的效果。 　　由于受到各种因素的影响，客户关系会经常发生改变，因此，销售人员不能一成不变地固守原有的客户管理方式，而必须随时对关键客户的信息进行搜集和整理，一旦发现客户关系发生变化，立刻采取相应的方法进行处理。比方，经常根据准确信息对客户类别进行重新划分;随时关注新信息，争取在第一时间寻找到潜在的大客户;当发现原有的关键客户丧失需求或者转向竞争对手时，迅速做出反响。 　　第三局部效劳品牌的打造 　　做证券迟早是要做回效劳的，只有打造自己的效劳品牌，做好客户的效劳，才能在证券市场上立于不败之地。提高公司在昆明的竞争力，应尽量防止通过价格竞争来实现;通过差异化的效劳，增加顾客的满意度和忠诚度，提高公司的品牌形象和知名度。对于差异化效劳和公司品牌的树立和扩展，我认为可以通过几个措施来实现。 　　1、广告和公关工作的开展是品牌建设的重要步骤 　　为了到达公众对我公司品牌的认知，可以做些平面的广告，让市场知道本营业部，使他们对公司有所认识。 　　通过合理正确的运用公共关系和公共事件，扩展我公司在昆明的知名度。事实上，客户对公司信息的接受的程度比照是，间接传播比公司对客户的直接传播更容易。