2023年保险公司终工作总结五篇合集.docx

2023保险公司年终工作参考总结五篇合集 　　保险公司年终工作总结(一) 　　一年来，在公司总的指挥下，团险部全体同仁积极领会总公司工作意图和指示，在市场竞争日趋剧烈的环境下努力拓展业务，为完成公司下达的任务指标而努力，现将总结如下： 　　一、员工治理、业务学习工作： 　　1、年初按公司总公司工作意图，在团险部内部人员重新进展配置，积极调动团险业务员和协保员的展业积极性。 　　2、制定符合团险实际情况的治理制度，开好部门早会、及时传达上级指示精神，商讨工作中存在的征询题，布置学习业务的相关新知识和新承保事项，使业务员能正确引导企业对职工意外险的认识，以减少业务的逆选择，降低赔付率。 　　3、加强部门人员之间的沟通，统一了思想和工作方法，催促部门人员做好活动量治理，催促并较好地配合业务员多方位拓展业务。 　　4、制订“开门红〞、“国寿争霸〞赛业务推进方案，经总公司批复后，及时进展宣导、催促全体业务员做好各项业务治理工作。 　　5、制订202x年团险业务员的治理和考核方法，并对有些治理和考核方法方面作了相应的调整。 　　二、意外险方面工作： 　　学平险：一是一如既往地做好学平险的效劳工作。要求业务员每月两次到学校回访，有征询题及时与学校领导或经办人做好沟通，联络感情。做到学校有赔案及时上交公司，并将赔款及时送回学校或家长手里，充分履行我们的诚信效劳工作。二是为了确保学平险市场的稳定与人保公司合作进展学平险的展业，全面贯彻省保险协会下发的文件精神，对学平险收费标准进展再次明确，全面安排业务员与各学校领导及经办人进展联络沟通，听取他们对公司效劳及其他方面的意见，在公司总公司的有力支持下，加强与市教育体育局领导的联络，获得了市教育体育局领导的大力支持，使今年的学平险续收工作顺利完成打下坚实根底。三是在各学校立即放假前期，团险部对各大学校进展了走访，全体学平险效劳人员在短短的几天内冒着酷暑将xxx万余份学平险致学生家长的一封信和就医效劳指南及时送到学校，发至全体学生家长手中，做好前期学平险工作，最终在xx月份圆满完成了学平险任务。 　　企业职工意外险：一是为更好的与企业主进展深层次的沟通，听取他们对公司理赔效劳等方面的意见及理解企业平安消费的情况，上门访征询意外险保费在xxx万元以上的大客户，进一步的加深企业对我们公司的信任和支持。二是与客户效劳部一同商讨意外险投保的本卷须知。严格按条款要求的人数投保，提高费率，加强生调力度，为承保把好关。三是在意外险市场竞争白热化的情况下，做好企业的售后效劳工作。平时多到企业走走、看看，以表达我们的关心及注重，企业有赔案要及时上交公司，并尽早将赔款送回企业。今年的职工意外险在工伤保险及其他公司剧烈竞争的情况下，对我公司的意外险的销售造成了极大的冲击。 　　三、寿险业务方面工作： 　　在公司总公司的大力政策支持下，全体业务员努力展业，但是寿险业务市场不断萎缩，业务与去年同期相比有大幅下滑。一是平时积极走访企业，并较好地与企业主沟通企业福利费方面的相关事宜，进一步地理解企业人力资源及财务情况等，而最终到达促单的目的。二是做好寿险市场的新开拓工作，在目前困难的市场环境下找到新出路。 　　四、今年在总公司的指导下从营销部招募了xxx人成立了综合拓展部，尝试新的业务开展渠道，目前为止意外险共收保费xxx万，在尝试中也获得了一定的效果，但是还未到达最好效果，在明年将接着探究，使这支队伍能成为公司意外险业务新的增长点。 　　五、建议： 　　一是在当前各项政策阻碍下，团险业务拓展环境越来越严峻，展业难度是客观存在的，为此，建议公司能在对团险予以注重，并在外围环境运营上予以支持。二是建议公司领导多参加团险部会议，多与业务员沟通、交流，在业务思路上予以指导与协助。 　　六、明年工作思路 　　1、做好学平险收费前的各项工作。 　　2、明年工伤保险将在全市全面铺开，因此将工伤保险的阻碍降低，在稳定现有意外险的根底上，开拓新的意外险来源，特别是一些代理业务。 　　3、按照目前新型农村合作医疗的开展情况，找到切入点，以便寻求合作的方法，增加新的业务增长点。 　　4、开拓寿险市场，尝试职场营销。 　　5、加快综合拓展员队伍的建立与开展，在公司总公司的大力支持下，在一体化营销方面多动脑筋、多做文章。 　　6、加强对团险业务员队伍的建立。 　　参考保险公司年终工作总结(二) 　　光阴荏苒，2023年特别快就要过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千……时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。 　　参加工作近十年，也写了近十份的年终总结，按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首时对本人进展一番盘点。这也是对本人的一种鞭策吧。作为财产保险公司，财务是公司的关键部门之一，对内要与上级公司配合沟通协作做好本公司的内部效劳工作，目前社会对从事财务的人员水平要求也在不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握社保、税收政策及合理应用。一年来，在领导带动下以及全体成员的协助下，我从接手财务兼承保部主管工作到熟悉该工作的各项细节，不断改良工作方法，提高工作效率，在这一年里承保部全体人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。回忆立即过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的运营方针、以“大营销、大效劳〞为主旨和效益的目的上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、治理方面做了应尽的责任。这一年在领导和同事们的理解关心和支持下，通过本身的不懈努力，我在工作上获得了一定的成果，但也存在了诸多缺乏。为了总结经历，发扬成绩，克服缺乏，现将2023年的工作做如下简要回忆和总结。 　　今年的工作可以分以下三个方面： 　　一、承保部治理工作 　　2023年，在公司经理室的领导下，承保部总结以往年度工作经历与教训，承保部制定了部门年度工作目的：提高效劳认识，转变思路，以市场为导向，做好业务质量管控的同时加强与部门间的协作与沟通，积极促进业务开展。积极响应分公司“稳健开展提升治理强化执行改革创新为全面实现‘效益优先’的目的而奋斗〞的工作思路。首先改善端正承保部全员的效劳态度，还特别从人才交流中心选择出优秀效劳人员来坐柜。标准文明用语。提高出单效率，由此承保部人员得到公司内外人员的一致好评。每到月初对各险种业务进展统计，把各种数据报表报到州公司相关部门。 　　二、会计根底工作 　　(1)认真执行会计法，每月按时编制打印会计凭证，严格对原始凭证的合理性进展审核，强化会计档案的治理等。对所有本钱费用按部门、工程进展归集分类，月底将共同费用进展分摊结转表达部门效益。 　　(2)按规定时间及时申报各项税金。在上级公司的年中抽查、年终预审及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。 　　(3)认真管好公司内部全体员工的社保、医疗的缴费工作以及对公司人员个代系统的录入、变更工作。 　　三、财务核算工作 　　(1)严格执行总公司的“收、支两条线〞，费用单独核算，不串户使用、不坐支现金的财务治理规定。 　　(2)对公司各营业点的收入进展监视、审核，统一核算口径，及时沟通、亲切联络并留意他们提出的意见，与营业点人员建立了良好的合作关系。 　　(3)正确计算营业税款及车船税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，重点税源监控软件的更新。及时觉察违犯税务法规的征询题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联络，获得他们的支持与指导。 　　(4)作为公司底层治理人员，我充分认识到本人既是一个治理者，更是一个执行者。要想带好一个团队，除了熟悉业务外，还需要负责详细的工作及业务，首先要以身作那么，如此才能保证在人员偏紧的情况下，大家都可以主动承担工作。在紧张的工作之余，加强团队建立,打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长〞，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素养，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。 　　经典的保险公司年终工作总结(三) 　　领导以及各位老师大家上午好，下面由我来做一个个人年终总结。刚刚听过领导以及老师的汇报，我觉得本人的总结甚是浅薄，考虑征询题的角度以及深度还远远不够，下面的汇报假设有什么不妥之处，会后还希望领导和老师们多多批判指正。 　　首先第一项为哪一项我的工作内容， 　　那么关于经代后援来说，它的任务也是特别繁重的，但是就我个人而言，由于年龄的征询题，还欠缺特别多的经历，因此我的工作任务相对来说还比较简单，主要有下面几项内容: 　　1、投保单的初审、登记、交单 　　2、保单的领取，发放登记 　　3、报表，包括各家代理公司本月截止到当天的数据报表、各渠道(各片区经理)本月截止到当天的数据报表、每周各推展内勤截止到当天的数据报表、每日数据汇总报表，次月做上月的月度汇总报表 　　4、库存治理，主要是产品单证它的一个入库和领取的登记 　　第二局部，是个人成果和缺乏的总结 　　首先说一下个人成果:第一个方面确实是初审工作，通过对投保单的认真细心的审查之后，确保无误再交到运营进展录入，减少后续征询题的发生，(减少征询题件)以便提高承保速度。第二个方面是报表，每天对总公司下发的报表做进一步的处理，统计，以便于各家代理公司及时的理解本人的业务量，关于各位老师来说确实是可以及时的理解本人的任务进度，做到内心有数，通过对数据的分析，为后续工作制定更好的方案。就我个人而言，我觉得工作成果对我来说确实是工作收获，那最大的收获确实是学到了特别多的知识，积累了一定的经历。 　　下面是工作缺乏:关于初审工作，说实话开始的时候我觉得它确实是个小case，soeasy。但是通过一段时间的工作之后，出现的一些征询题，比方证件号、银行卡号填写错误，错误等等，让我深化的认识到，这不是一项简单的工作，由于往往越是觉得容易的工作就越容易马虎，而初审这项工作恰恰是需要认真、细心。单子多的时候，我就用以焦急，也就容易马虎，因此这一点是需要改正的。另外一点确实是还欠缺业务知识，业务水平还有待提高。 　　第三局部是今后明年的一个工作方案 　　首先，接着做好先前的工作，服从领导的安排 　　第二，努力做好本人的本职工作，做好后援效劳，和各位老师为国华为经代搭建一个更好的平台 　　第三，接着努力的学习业务知识，提高本人的业务水平，那我希望有时机的话可以去听一听老师们的课程，由于特别多东西本人去看和通过老师讲解，在理解上是有一定的差距的。 　　下面是个人感受(个人收获) 　　1保险方面的理论和知识以及保险行业的现状，使我对保险有了一个更客观、全面的认识。说实话在之前没有接触保险行业前，我对保险的认识确实是，保险都是骗人的，对保险这门行业的认识特别的狭窄和片面，在真正的理解之后觉察，那么关于现在的社会，太多的事故征询题的发生，保险就显得越加重要。 　　2、对职场有了初步、真实、贴切的认识，明确了努力和改善方向，通过与领导和老师们接触，学到了珍贵的人际交往技巧和处世经历。作为一名刚毕业的学生，可以有时机来到国华工作学习，我感到特别的荣幸。做学生的时候希望尽早的参加工作，但是根本不理解职场，工作之后才有了一个明晰的认识，每一个人职场都有它特定的一个运作流程 　　3、办公的有用知识与软件应用技巧，以及处理征询题的才能和经历，强化了我对扩展知识和提高才能的学习欲望。尽管我大学学习的是，但是它设计的方面也特别广，我学习的是计算机网络。学习的侧重点不同，因此之前对办公的应用也不是特别通晓，而且我之前是特别苦恼excel表格，但是通过在工作中的学习，觉察它并没有想象中那么难，世上无难事，只怕有心人，在认真面前，困难确实是个纸老虎。我不怕本人犯错，需要的是在错误中总结经历，不能一错再错。也希望在我犯错误的同时，领导积极地批判指正，由于在以往的工作中，领导从没有严峻的批判过我，总是给予鼓舞，这让我想到了某位名人说过的