2020中国零售品牌数字化转型白皮书-亿邦动力研究院-202010.pdf

2020中国零售品牌数字化转型白皮书2020年10月亿邦动力研究院2报告数据来源说明&法律声明本报告数据来源亿邦动力研究院采取深度调研等形式，与部分企业代表、机构及行业专家进行深入交流，获得相关一手信息和数据。行业公开信息、行业资深专家公开发表的观点、政府公开数据与信息、宏观经济数据、企业财报数据等。法律声明本报告由亿邦动力研究院独立制作和发布。报告中所有的文字、图片、表格均受到中国知识产权法律法规的保护，未经本机构书面许可，任何组织和个人不得使用报告中的信息用于商业目的；任何非商业性质的报道、摘录及引用请务必注明版权来源。本报告中的数据均采用研讨、调研或二手数据研判所得，部分数据未经相关企业直接认可；同时限于数据可得性等客观因素，部分数据未必能够完全反映真实市场情况。本报告仅供组织和个人作为市场参考资料，本机构不承担因使用本报告而产生的法律责任。1目录23数字化发展概况数字化转型全貌数字化实例拆解4数字化趋势研判4数字化的定义：分为技术范畴与商业范畴从纯技术范畴出发，数字化是指将任何连续变化的输入，在计算机中用0和1表示的转化过程。而随着数字化在商业领域的应用，其内涵不断被丰富。如今在企业谈论数字化时，往往表示将数字技术应用在业务和管理中的各个环节，使企业从根本上完成转型提升。亿邦动力研究院认为，数字化在商业领域的应用将会一直持续和升级，成为未来商业创新和可持续发展不可或缺的关键要素之一。技术范畴数字化商业范畴数字化将任何连续变化的输入，如图画线条或声音信号，转化为一串分离的单元，在计算机中用0和1表示，通常用模拟转换器执行这个转换，即基于实际可视化对象进行的转化过程。将互联网、物联网、AI、大数据、云计算等数字技术，运用于企业业务管理中的各个环节，使商业的渠道、营销、运营、生产等最终实现智能化，从根本上提升企业的业绩和影响力。注：本白皮书所讨论的数字化集中于商业范畴。5数字化转型的基本概念：本质五步数字化转型在过去的二十年间，从未淡出过人们的视线。如今在后疫情时代，数字化转型的热度更是达到了空前高度。2020年5月13日，国家发改委官网发布了“数字化转型伙伴行动”倡议，再次强调了数字化转型对于我国企业和未来经济发展的重要性。数字化转型企业利用数字化技术能力，实现数据驱动增长，协同多方提升效率，重构商业模式以实现数据持续变现的系列过程。数字化转型的本质五步原本纸质的文档、数据等信息，通过电子手段进行记录、传递和储存，形成信息在数字世界的投射。投射连接挖掘协同共赢借助互联网等技术，将信息与信息打通，形成触点，保持与消费者、员工、商品以及上下游伙伴间持续的连接。通过在线经营，跟踪业务各线条和流程上的关键节点，不仅可获取“表面结果”，还可挖掘出隐藏规律与价值。将挖掘得出的结果数据化，结合环境、企业情况，各方之间相互协同调整和应对，以提升业务价值，优化效率。基于一切原始以及协同后的数据，构建企业的“智慧大脑”，通过复杂的算法为需求侧和供给侧提供共赢的选择与决策。6数字化转型的“二重”价值：对外重塑市场，对内重构模式在市场侧，数字化技术改写了原有的运作模式和行为习惯，数字互联使供需两侧的“沟通”变得空前及时，买卖双方都因此获得更极致的体验，从而使整体市场走势持续向好。在企业侧，数字化转型以计算机时代为始，在互联网时代迅猛发展，于物联网时代产生质变，让企业从“独立运作”的传统形态逐步转变为对内对外信息共享、互相协同的数字化商业。而每一次商业模式的迭代，实际上是企业内部业务模式、管理模式和组织模式的变革和重构。数字化转型对外对内网站电子商务数字化营销数字化商业自主商业产品和服务行业消费行为体验数字化发展概况18数字化发展纵览：从内至外、从前至后、从单点至生态数字化概念在1996年，随着美国学者尼葛洛庞帝数字化生存的出版而被引入中国，此后数字化内涵不断进化，信息化、互联网、大数据、云计算等概念和应用以极快的速度和极强的力度闯进了中国千万企业的视野。在20多年的发展中，数字化经历了从企业内部转向市场外部，从前端用户延伸至后端供应链，从连接单点到整合生态之过程。Nicholas Negroponte数字化生存出版，引入中国。Don Tapscott在数据时代的经济学中提出“数字经济”。会计核算软件大力发展，微软发布可连局域网互联网的Windows95和共享型大型关系数据库SQL Server美国副总统戈尔在演讲数字地球：认识21世纪我们这颗星球中提出“数字地球”概念。美国出版浮现中的数字经济（I,II）和数字经济专题研究报告。数字经济的研究和技术讨论大规模展开。中国组织召开了首届数字地球国际会议，通过了数字地球北京宣言。中国加入WTO，ERP开始流行。政府大力发展宽带、WIFI，为企业联网打基础。淘宝首届双11。网店、数字营销广告兴起，“大数据”逐渐成为互联网信息技术行业的流行词汇。企业对数字化需求从对内转向对外。大数据概念开始爆发。中国国务院发布了“互联网+”战略，并为大数据正名。O2O、线上线下融合等模式大量冒头，云计算IaaS大力发展，数字化基建得以普及。“以消费者为核心”的商业逻辑成为共识，服务商开始跳出内部，帮助企业对外进行数字服务，并从消费者端延伸至后方供应链，产业互联网元年到来。数字化完成从内到外、从前至后，从连接单点到整合生态的转变。90年代2000年1996年1998年2009年2013年-2015年2018年至今1998年-2000年1999年9数字化转型三大阶段里程碑：信息化、数据化、智能化在数字化转型过程中，企业将会经历三个里程碑式的阶段，每个阶段都是数字化转型质的一次变化。区分1.0与2.0阶段的关键在于：信息由谁录入；而区分2.0与3.0阶段的关键为：决策由谁来做。1.0阶段：信息化2.0阶段：数据化3.0阶段：智能化将现实物理存在的事物，通过01二进制编码，人工录入系统，用电子终端呈现，如无纸化办公场景。于企业，信息化的本质是对业务结果数据的信息化进行再存储与管控，用来提供给各层次的人了解“业务现在是什么情况”，“流程进展到哪”等一切动态业务信息，是“业务在线化”，的完备阶段和“业务数据化”的起始阶段。由机器采集和录入数据，在人工预设的规则下触发的自动化工作，几乎可同时完成采集-分析-呈现。数据化代表着对某件事物的描述，是把现象信息通过有条理、有结构的分析、重组的方式转变为结果可制表可量化的过程，便于查询回溯、智能分析，并协助人解决相关决策问题，是从“业务数据化”过渡到“数据业务化”的过程。从由人决策变为由系统自主决策，是继信息化、数据化后的终极里程碑阶段，也是整个数字化进程中的必然发展方向和最终目标。智能化把繁琐的工作数据化后，直接自主调用和指导工作，即“决策自主化”，将人需要付诸的精力和所需理解减至最低，具有“拟人智能”的特性或功能，如自协调、自校正，是侧重工作过程的应用。10数字化转型阶段特征：关键内容与价值的质变升级信息化主要围绕数据和信息进行基础处理，其价值在于使业务流程在线化。而数据化在信息化的基础上，还可对数据信息进行分析反馈，从而使管理经验可复制可迭代。智能化则是基于“拟人智能”的阶段特征，根据信息化、数据化所得结果，在规定或指定范围内直接代替人进行调整或决策的执行，成为企业的“智慧大脑”。阶段体系架构关键内容作用价值信息化业务信息系统数据/信息信息记录业务流程在线化数据化管理分析系统分析/反馈数据管理/分析反馈管理经验模型化智能化运营决策系统决策/执行决策管理/运营管理运营决策自动化11中国数字经济：规模三十五万亿，企业侧投入比例逐年上升随着数字化进程，中国数字经济规模不断扩张，近年已成为国民经济中最为核心的增长极之一。根据中国信通院中国数字经济发展白皮书（2020）表明，我国数字经济增加值规模由2005年的2.6万亿元扩张到2019年的35.8万亿元，2005年至2019年我国数字经济占GDP比重由14.2%提升至36.2%。而在企业侧，根据体量的不同，企业对于数字化的投入程度、进程也有所区别。其中，数字化研发设计工具普及率与应用电子商务的企业比例均超50%。2616148092948961616402717373129343584022019201820172014201120082005关键指标大型企业 中型企业 小微企业 总体水平信息化投入占比0.23%0.29%0.26%0.25%生产设备数字化率50.50%44.50%35.30%45.90%数字化研发设计工具普及率82.90%74.80%58.50%67.40%关键工序数控化率57.10%45.30%30.50%48.40%关键业务环节全面信息化的企业比例62.10%53.60%41.30%45.80%应用电子商务的企业比例67.80%61.00%53.10%58.80%实现管控集成的企业比例36.60%25.90%18.40%20.40%实现产供销集成的企业比例47.90%35.70%20.50%24.70%实现产业链协同的企业比例13.10%10.00%7.20%7.80%来源：参考两化融合服务联盟、国家工业信息安全发展研究中心中国两化融合发展数据地图（2018）数字经济总体规模（增加值口径，亿元，当年价）2018全国两化融合发展情况（各类企业两化融合关键指标统计）12不同行业数字化转型差异：服务业引领三产尽管数字化的必要已成共识，但不同行业对于数字化的实际投入程度和进展仍存在较大差异。更贴近C端的服务业，受消费者行为数字化的影响，在数字化水平上明显领先于工业与农业，以此适应快速迭代的竞争环境。56.9 64.9 58.2 57.3 57.3 52.9 53.2 67.4 64.4 57.7 56.9 55.8 52.6 52.4 51.9 51.6 51.0 50.5 48.2 47.0 46.5 41.7 48.3 55.0 45.0 42.5 36.3 43.0 0.010.020.030.040.050.060.070.080.0服务业批发零售业软件和信息技术服务业其他服务业交通物流业信息传输服务业工业电力烟草电子交通设备制造石化医药纺织机械轻工食品冶金包装建材采矿业废弃资源综合利用业农业畜牧业林业种植业渔业建筑业28.2%22.4%20.7%6.0%服务业工业农业建筑业2018年中国各行业实现综合集成企业比例2018年中国各行业两化融合发展水平来源：参考两化融合服务联盟、国家工业信息安全发展研究中心中国两化融合发展数据地图（2018）13后疫情时代的零售数字化：催化加速与回归用户随着疫情影响的逐渐减退，2020年6月全国社会消费品零售总额3.35万亿元，同比下降1.8%，已连续4个月降幅收窄，而网上零售额同比增长率也在6月完成反超，预计后期将继续爬升。同时，2020年网上零售环比增长率更远高于2019年与2018年。电商已成为消费供应链的“数字新基建”，赋能更多商家，降低了中小品牌的数字化转型门槛。疫情的出现是对企业数字化一次全面的检验，加速推进其转型。企业对数字化从原本的观望态度变为迫切需求，对数据的要求也变得更为多维和实时。无论是品牌方或平台，都已意识到未来零售数字化核心仍是回归用户需求，打造用户为中心的柔性供应链。0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%02000400060008000100001200014000160001-2月3月4月5月6月2020年网上零售额（亿元）2019年网上零售额（亿元）2018年网上零售额（亿元）2020年网上零售额同比增长率（%）2019年网上零售额同比增长率（%）用户需求营销商品制造渠道零售物流组织服务来源：数据参考国家统计局，亿邦动力研究院收集、整理和绘制数字化核心：精确找到用户需求，构建完整的用户交付体系14零售数字化全景图谱应用层面技术层面基础层面转型企业解决方案营销云服务数据中台/智能化服务商综合平台供应链品牌营销安全销售采购生产物流协同垂直行业特定模块大数据人工智能基础设施数字化转型全貌216传统零售链路VS