B.7_广州数字文化产业高质量发展研究.pdf

社会科学文献出版社版权所有，深圳图书馆下载使用广州蓝皮书数字经济数字产业篇Digital Industry Reports.广州数字文化产业高质量发展研究 艾希繁*摘要：数字文化产业以文化创意内容为核心，依托数字技术开展创作、生产、传播和服务，是数字产业的重要组成部分。广州拥有一批龙头数字文化企业，产业整体营收规模超 1000 亿元，数字文化新技术新业态持续涌现，但与城市经济实力还不相匹配。与北京、上海、深圳等城市相比，广州数字文化产业发展还存在一些短板。面向“十四五”时期，广州应围绕打造全国数字文化产业中心的发展目标，着力完善数字经济发展统筹协调机制，培育和引进一批重点数字文化企业，加强与龙头企业合作共建数字文化产业集群，将广州文交会打造成为国内一流的数字文化产业展示交流平台，引进和培养一批高端数字文化产业人才，全面提高政策扶持的精准性。411*艾希繁，广州市委宣传部，管理学博士，研究方向为文化产业。社会科学文献出版社版权所有，深圳图书馆下载使用广州数字文化产业高质量发展研究关键词：数字文化产业 数字文化企业 数字文化人才 广州求是 杂志 2022 年第 2 期刊发习近平总书记的重要文章 不断做强做优做大我国数字经济，提出数字经济事关国家发展大局，要催生新产业新业态新模式，不断做强做优做大我国数字经济，总书记的讲话为数字经济的发展指明了方向。国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要 提出“加快数字化发展，建设数字中国”。数字文化产业以文化创意为核心内容，是数字经济的重要产业门类。北京、上海、深圳、杭州等国内大中城市纷纷大力发展数字文化产业，上海提出“十四五”期间“打造网络文化产业高地”，深圳市提出“大力发展数字文化产业和创意文化产业”，杭州提出“打造全国数字文化产业创新发展示范地”。2020 年初的新冠肺炎疫情给世界经济带来较大的不利影响，后疫情时代，广州应当发挥比较优势，将数字文化产业打造成为城市数字经济发展的新引擎，实现城市综合实力出新出彩。一广州具备发展数字文化产业的比较优势广州数字文化产业规模超千亿，一批龙头数字文化企业涌现，数字文化新业态迅速发展，发展环境持续优化，形成较为明显的比较优势。（一）广州数字文化产业规模超千亿元2021 年广州规模以上文化企业3074 家，营业收入4807.76 亿元，其中：新业态文化企业 732 家，占比 23.8%，营业收入 2078.55 亿元，占比43.2%，文化新业态企业营业收入占比明显高于企业数量占比，表明文化新业态企业营收能力较强。新冠肺炎疫情对演艺、电影院线、旅游等行业造成不利影响，但数字音乐、动漫游戏、网络直播克服疫情不利影响，保持快速增长，有力推动行业平稳发展。511社会科学文献出版社版权所有，深圳图书馆下载使用广州蓝皮书数字经济（二）涌现一批龙头数字文化企业广州涌现一批数字文化产业龙头企业，在产业链形成明显优势。网易公司、津虹网络（YY 语音）、唯品会、三七文娱、虎牙直播、多益网络、趣丸网络、荔枝网络等 8 家广州企业入选“2021 中国互联网企业百强榜”。2020 年营收在 100 亿元以上的数字文化企业有网易公司、欢聚集团公司、虎牙直播公司、酷狗音乐公司、分众传媒公司、省广股份公司等，其中营收500 亿元以上的有网易公司（736.67 亿元）一家。2020 年，广州高新技术文化企业超 3000 家，文化企业累计专利申请数超 6500 件。（三）数字文化新业态迅速发展广州网络音乐处于全国领先位置，2020 年网络数字音乐总产值约占全国总产值的 1/4。涌现全国用户量最大的酷狗音乐、荔枝网络公司等一批数字音乐音频龙头企业。酷狗公司创立于 2004 年，是国内最大的数字音乐服务提供商之一，拥有 4 亿的音乐用户、3000 万的海量正版音乐曲库，2020年营业收入超过 130 亿元。2020 年，荔枝在纳斯达克上市，成为中国在线音频第一股，2021 年第三季度公司营收为 5.05 亿元，同比增长 40%。广州动漫产业在全国具有重要地位，拥有动漫游戏企业 2000 多家，2020 年营业收入约为 200 亿元。在全国非上市类动漫企业 100 强榜单中，广州占 30 家，涌现了奥飞、漫友、天闻角川等一批龙头企业。动画片年产量超过 200 部，产量和播出量均在全国领先。原创漫画发行占全国漫画市场30%以上的份额。广州出品的 漫友 杂志被誉为中国原创漫画第一刊，发行量居全国第一。2020 年代表中国动漫产业官方最高荣誉的中宣部“原动力”动漫创作项目中，广州获奖数量 15 个，排名全国第一。广州游戏企业数量达到 2768 家，其中上市游戏公司 14 家，有 5 家游戏企业入选 2020 年中国互联网企业 100 强榜单。面对新冠肺炎疫情冲击，广州游戏电竞产业逆势增长，2020 年，广州游戏产业营收 1066.44 亿元，首次突破千亿，居全国前列，同比增长23%。龙头游戏企业网易公司 2021 年前三季度累611社会科学文献出版社版权所有，深圳图书馆下载使用广州数字文化产业高质量发展研究计营收632.32 亿元，其中海外营收占比超过 11%，是国内游戏龙头企业中出海占比最高的企业。在2021 年 12 月中国手游发行商全球 App Store 和 Google Play收入排行榜中，网易游戏排名第二。广州趣丸网络公司旗下广州 TTG 战队 2021年连续三次获 KPL 全国亚军（春季赛、秋季赛、挑战者杯赛），并在 KPL 世界冠军杯赛中跻身全球四强；获首届英雄联盟手游“破晓杯”世界赛亚军。广州是国内网络直播之城，拥有 YY 语音、虎牙直播、网易 CC 直播等全国性直播平台。超高清视频产业和 VR 产业取得快速发展。2020 年 11 月，广州获国家新闻出版广电总局授牌“中国（广州）超高清视频创新产业园区”，世界超高清视频产业发展大会连续五年在园区内成功举办。（四）数字影视精品不断涌现2021 年 12 月，粤剧电影 南越宫词 获第 34 届中国电影金鸡奖最佳戏曲片奖，广东省珠江影视集团参与出品的 中国医生 荣获第 34 届中国电影金鸡奖最佳音乐奖，票房超 13 亿元。此前，掬水月在手 点点星光 获第33 届中国电影金鸡奖，刑场上的婚礼 获第33 届金鸡奖提名。动漫电影广受欢迎，奥飞娱乐公司电影 喜羊羊与灰太狼之虎虎生威 首次实现国产动画电影票房过亿元；咏声动漫公司推出6 部猪猪侠动画电影，累计票房近3 亿元。二广州数字文化产业发展存在的短板广州数字文化产业的发展具备强劲基础和良好的发展态势，但也面临一些挑战，主要面临文化产业龙头企业数量不足、文化产业发展扶持力度不足、文化产业统筹管理力量不足等短板问题。（一）文化产业龙头企业数量不足数字文化企业总体上呈“星星多、月亮少”状态，整体营收规模与北京、深圳等地相比，仍有一定差距，广州无一家数字文化企业年营收超过1000 亿元，年营收超 500 亿元的只有网易公司 1 家，北京、深圳各有 3 家。711社会科学文献出版社版权所有，深圳图书馆下载使用广州蓝皮书数字经济网易公司 2020 年营收 736.7 亿元，与国内规模最大文化企业深圳腾讯公司（2020 年营收 4820.64 亿元）、北京字节跳动公司（2020 年营收 2366 亿元）等相比，有较大差距（见表 1）。表 1 2020 年北上广深杭五城市数字文化企业情况比较城市上市文化企业数量营收 500 亿元以上数字文化企业营收 100 亿500 亿元数字文化企业其他知名数字文化企业北京42 家字节跳动公司（今日头条、抖音、西瓜视频等）（2366 亿元）；百度公司（1071 亿元）；快手科技（588 亿元）蓝色光标（405 亿元）；爱奇艺（297 亿元）；咪咕文化（121 亿元）；完美世界（102 亿元）新浪公司（96 亿元）；万达电影（63 亿元）；金山软件（56 亿元）；搜狐公司（49 亿元）；人民网（21 亿元）；新华网（14 亿元）上海暂缺数据迪士尼公司（上海迪士尼母公司）（4500 亿元）携程（183 亿元）；东方明珠（100 亿元）；哔哩哔哩公司（120 亿元）阅文集团（85 亿元）；喜马拉雅（41 亿元）广州40 家网易 公 司（736.67 亿元）三七互娱（144 亿元）；酷狗公司（136 亿元）；省广股份（133 亿元）；欢聚集团（132 亿元）；分众传媒（121 亿元）；虎牙直播（110 亿元）南方传媒（69 亿元）；汇量科技（36 亿元）；奥飞娱乐（24 亿元）；星辉娱乐（17 亿元）；粤传媒（5 亿元）深圳31 家腾讯公司（4821 亿元）；深圳华侨城（819 亿元）；康佳集团（504 亿元）腾讯音乐（292 亿元）；雷霆股份（248 亿元）；创维数字（85 亿元）华强方特（40 亿元）；创梦天地（32 亿元）；雅昌文化（6.8 亿元）杭州24 家阿里巴巴公司文娱板块（291 亿元）；华数传媒（75 亿元）网易云（49 亿元）；浙数文化（35 亿元）；华策影视（37 亿元）说明：根据相关政府网站公开数据整理，数据时间截至 2020 年底。（二）文化产业整体规模与城市经济实力不相匹配2019 年广州文化产业增加值为 1497.66 亿元，在全国主要城市中排名第 5，排在北京、上海、深圳、杭州之后。广州 GDP 排名为全国第 4，文化产业增加值在全国排名与广州城市经济地位不相匹配（见表 2）。811社会科学文献出版社版权所有，深圳图书馆下载使用广州数字文化产业高质量发展研究表 2 2019 年北上广深杭五城市文化产业增加值比较单位：亿元，%序号城市文化产业增加值GDP文化产业增加值占 GDP 比重1北京3318.4035371.309.382上海2500.0038155.326.553广州1497.6623628.606.344深圳2200.0026927.098.175杭州2105.0015373.0013.69 资料来源：统计局相关数据。（三）文化产业统筹管理力量不足广州在市委宣传部设有一个正处级的行政机构市文资办（加挂市文改文产办牌子），承担统筹广州文化产业发展等职能；在市文旅局有一个内设处室 产业发展处。与北上深杭四城市相比，广州文化产业管理机构设置存在“管理层级不高、人员编制不足、统筹力量不够”问题（见表 3）。表 3 广州与北上深杭四城市文化产业统筹管理机构设置情况比较城市宏观指导机构工作机构机构性质人员编制各区北京北京市文化创意产业发展领导小组组长：市委书记；常务副组长：市长；副组长：市委常委、宣传部部长。议事协调机构办公室设在市委宣传部北京市国有文化资产管理中心，作为北京市委宣传部归口管理的正局级单位正 局 级事业单位编制 100名，13 个处室各区设文化创意产业推进领导小组上海上海市文化创意产业推进领导小组组长：市长；副组长：市委常委、宣传部部长。议事协调机构常设办公室在市委宣传部文创办（领导小组办公室的简称），由市政府副秘书长担任主任、市委宣传部副部长担任常务副主任正局级各区设文化创意产业推进 领 导 小组，区 长 担任组长911社会科学文献出版社版权所有，深圳图书馆下载使用广州蓝皮书数字经济续表城市宏观指导机构工作机构机构性质人员编制各区广州广州市文化体制改革与文化产业发展领导小组，组长：市委常委、宣传部部长，设办公室在市委宣传部文资办（文改文产办）正 处 级行政单位7 个行政编制无单独机构（除 天 河区）深圳深圳市文化体制改革与发展工作领导小组，组长：市委常委、宣传部部长，设办公室在市委宣传部市委宣传部发改办（文资处）正 处 级内设处室5 个行政编制，3 个雇员编制各区设独立运 作 的 文产办杭州杭州市文化创意产业发展委员会，主任：市委书记；常务 副 主 任：市 长；副 主任：市委常委、宣传部部长杭州市文化创意产业发展中心，主任由市委宣传 部 常 务 副 部 长兼任正 局 级事业单位编 制 25人，设 4个处室均建立文创委和文创发展中心 资料来源：作者根据调研情况整理。（四）文化产业发展扶持力度不足广州在数