2023年中律教培：新三板改制上市及债券融资私募融资.doc

中国法律教育培训中心 中律教培 [2023]第6号 关于举办新三板挂牌、(中小板、创业板)改制上市暨 债券融资、私募股权融资专题研讨会的通知 研讨会背景 科技部会同中国人民银行、中国银监会、中国证监会、中国保监会联合印发了关于印发促进科技和金融结合试点实施方案的通知，通知指出，将大力支持和推动科技型中小企业开展股份制改造，完善非上市公司股份公开转让的制度设计，支持具备条件的国家高新区内非上市股份公司进入代办系统进行股份公开转让，组织符合条件的高新技术企业发行中小企业集合债券和集合票据、在中小板、创业板及其他板块上市融资。 继创业板推出后，新三板出台在即！新三板被誉为创业板上市企业的孵化器，可以增强挂牌企业的融资能力、促进挂牌企业健全治理结构、熟悉资本市场、促进试点企业尽快到达创业板上市公司的要求。当前，新三板试点范围扩容在即，并将实行竞价交易、推行转板制度、引入做市商制度，相关改革方案已上报国务院。 为帮助企业了解最新的创业板、中小板市场的有关政策及要求，掌握企业上市前改制重组的核心内容及操作要点，掌握新三板市场建设最新动态以及挂牌报价转让实务，进一步推动科技型中小企业和高新技术企业创业板上市进程，防止申报上市过程中走弯路，提高过会率，拓宽中小企业直接融资渠道，加快中小企业开展和推进多层次资本市场建设，经研究，中国法律教育培训中心决定在北京市举办“新三板挂牌、(中小板、创业板)改制上市暨债券融资、私募股权融资专题研讨会〞。讲座结束后将颁发三十学时结业证书。现将有关事项通知如下： 一、参加对象 金融证券、上市公司、银行、基金、资产管理、保险、期货、投资咨询、战略咨询公司等金融机构中高层管理人员；各高新园区中高层管理人员；各高新技术企业、大中型企业及民营企业董事长、总经理及主管投资、财务的高层决策者；私募股权投资基金公司的项目负责人；会计师事务所及律师事务所高级管理人员等。 二、时间、地点 报到日期：2011年4月15日 讲座时间：2011年4月16日—18日 讲座地点：北京市 报名截止日期：2011年4月8日 三、研讨费用与参加方法 参加的代表须交纳会议费2023元/人〔含专家报告、场租、资料等〕。统一安排食宿，费用自理，报到时统一交纳。请将报名表传回，我们收到报名表后，于举办前七天将正式日程和报到通知 给参会代表： 1. 会务组联系方式： 电 话：010—52880537 13552343709 传 真：010—68577251 联系人： 陈伟 报名邮箱：welenchen@126 网 址： lawyertraining 2. 中国法律教育培训中心监督联系方式： 电 话：010-68528136 联系人：江老师 附件：1、讲座日程安排 2、报名表 中国法律教育培训中心 2023年3月 附件1：讲座日程安排 4月16日 〔星期六〕 09:00-12:00 〔一〕中国的NASDAQ——新三板 1、新三板的定位、法律制度体系、管理体制 2、新三板上市条件、上市程序 3、目前的新三板与2023年底的新三板的比拟 4、新三板与创业板、主板比拟 5、新三板挂牌费用本钱及优惠政策 6、做市商制度 〔二〕股份报价转让业务的新开展及实务操作 1、股份报价转让系统根本情况 2、企业在挂牌前后需要完成的工作 3、在开展股份报价转让业务时企业关注的问题 4、代办股份报价转让系统的优势 5、代办股份报价转让系统的挂牌流程、挂牌条件 6、开展业务时企业应注意的问题 主讲专家：程晓明 博士，西部证券股份代办股份业务部总经理 13:30-15:30 新三板挂牌中的法律问题 1、中小企业在新三板挂牌的目的：融资、转板 2、改制挂牌的主要法律依据 3、改制挂牌中的法律问题 4、新三板挂牌的条件 5、企业申请在新三板挂牌的程序及相关文件 6、企业改制实务 主讲专家：邱清荣 北京市东易律师事务所合伙人律师 15:40-18:40 债券融资实务操作——利用债券类产品为企业融资的方法与途径 1、短期融资券假设干问题：短期融资券的融资特点；企业短期融资券发行条件；发行上市；关于信用评级；关于余额管理；关于融资券的期限；关于融资券发行利率；短期融资券与企业债券、银行贷款融资的比拟 2、企业债券融资假设干问题：利用企业债券融资的各项根本要求；利用企业债券融资面临的核心问题；主要发行条件；企业债券审批及发行上市的程序；发行方案设计 3、公司债券假设干问题：公司债券的主要条款；公司债券上市交易；公司债券的发行方式、发行的程序；债券价格的测算、确定；公司债与企业债、短期融资券的区别 4、融资方式比拟：债务融资与股权融资的比拟；银行贷款与发行企业债券的比拟 主讲专家：孙鹏 安信证券股份债券业务部执行董事 4月17日 〔星期日〕 08:30-10:30 中小板、创业板股票发行审核重点与被否案例分析 1、我国股票发行审核制度 2、主体资格要求与审核重点 3、独立性要求与审核重点 4、标准运行要求与审核重点 5、财务与会计要求与审核重点 6、募集资金投向要求与审核重点 7、其它审核重点 8、给拟上市企业的几点建议 主讲专家：黄明 中国证监会研究中心研究员 10:40-12:00 14:00-17:00 企业股份制改造与上市辅导 1、企业上市相关问题：企业上市与企业开展；上市常见问题的疑惑及解答 2、上市规划与上市流程：上市规划；上市程序；保荐机构、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构主要职责；保荐机构选择企业关注的要素 3、上市前改制重组：改制重组概述；股份公司的设立；有限责任公司整体变更为股份；上市前股权重组；上市前资产整合与标准运作；上市前职工股的标准；改制重组中资本运营方式；公司治理与财务标准问题 4、股份公司的标准运作：公司治理结构；控股股东及实际控制人；控股股东的行为标准；股份公司对股东、关联公司的担保问题；上市公司章程中针对公司增加资本的相关规定；上市公司与关联方资金往来应注意的问题；上市公司购置控股股东的资产或相关技术和产品应注意的问题；内部控制制度 主讲专家：张剑文 光大资本投资董事总经理 4月18日 〔星期一〕 08:30-11:30 13:30-16:30 〔一〕企业创业板上市实务操作最新疑点、焦点、新问题及解决对策——案例解析 1、创业板市场与中小板市场的最新定位、区别 2、创业板发行审核最新总结 3、国内上市与海外上市比照分析 4、企业创业板上市最新疑点问题 5、企业创业板上市的最新焦点问题及解决之策 〔二〕企业私募股权融资热点问题案例解析 1、PE/VC 的新理解：PE/VC投资企业的十大标准；PE/VC 评估项目的最新标准；企业引入私募投资者的策略与谈判焦点〔反向尽职调查、企业估值等〕 2、PE投资的主要流程：商业方案书撰写技巧；寻找适合PE的途径；与PE的谈判；条款清单的作用；尽职调查五大技巧；私募股权基金的退出新动态 3、PE核心文件主要法律条款的深度解析与法律条款设计：对赌协议、跟随权〔共同出售权〕、优先购置权、回购权、保护性条款等 主讲专家：李 磊 德恒上海律师事务所高级合伙人/律师 以上专家均已接受邀请，所列小议题仅供参考，请以主讲专家演讲为准。 附件2： 新三板挂牌、(中小板、创业板)改制上市暨 债券融资、私募股权融资专题研讨会报名表〔陈伟〕 单位名称 通信地址 联系人 参 加 人 员 姓 名 职务 性别 联系 、 电子邮件 住宿预订 □双人标准间 □单人间 拟住日期：2023年 月 日— 月 日 是否会员单位 □是 □否 您重点关注的内容或您的培训需要： 〔加盖公章有效〕 〔此表复制有效〕报名表请 至陈伟：010—68577251。 — 4 —