2023年内勤人员工作总结内勤工作总结新编.docx

【内勤人员XX年工作总结】内勤工作总结 2023年工作总结 2023年在忙碌和紧张中结束了，我作为客户效劳部的一名内勤人员，回忆这一年，总结如下： 全年我一共预审长险1774件，短险1206件，中介239件，保全资料260份，处理完成395件核保问题件，核销保单回执2945件。我主要负责所有长短险及中介新单的预审、扫描，短险的录入、复核，新单回执的核销、归档；个险新单进度的跟踪和核保回执的核销；每月短险续期批改补收的登记以及每日个险新单收单情况的上报；由于长险新单是外包公司录入，所以还要跟进外包的保单状态：每日进入核心系统在契约管理子系统中的契约控制下，进入外包录入投保单修正功能查询由于外包录入过程中发现的问题件反响，并根据逐条数据的错误描述内容进行修正，做到日清日结。并对返回的问题件按错误点为单位逐一填写信息反响表。每日进入核心系统综合查询子系统对前一天外包件进行状态查询，如发现未录入且已扫描的保单查明原因。今年契约条线的考核指标，除了新单端对端时效外，还对客户信息的准确率进行考核，这个意味着首先要做好新单预审标准的把控工作。作为预审人员的我在审核每一张新单投保单时，除了要仔细核对客户身份证及银行卡复印件是否与投保单填写一致外，还要对客户 号以及电子邮箱或座机号进行核对，业务人员对此有很多的不满和疑问，我都会不厌其烦的倾听和解释，力争将客户信息的完整性和准确率做好。由于今年的考核重点是从新单登记到同意承保环节，所以我很注重这一时段的业务处理时效，防止出现待录入、待复核时间超长的半截单业务。有的保单到达了生调或体检的标准，我在通知业务人员的同时会和他们进行沟通，请他们通知客户务必尽快完成生调或体检，以免保单在核心系统中核保时效过长而影响保单的生效，对此我们的业务人员非常的配合和理解。市公司和支公司有时会举办一些业务竞赛活动，这就意味着节假日加班是在所难免的。记得有一次银邮渠道竞赛，公司安排我们前台三位伙伴端午节来公司收单，出乎意料的是，那天下午没有一个业务伙伴来公司交单，当时我们的心里都感到很失落，但后来我们这样抚慰自己：即来之，那么安之，快乐是一天，不快乐也是一天，人生假设短，要快乐过好第一天。 平时柜面上我努力对来办事人员做到态度认真、耐心解释，从未有过吵架行为的发生；岗位之间尽力做到相互协作，认真完成部门主管交办的各项事宜。 2023年即将来临，俗话说新年新气象，在崭新的2023年我成为了市公司的一名员工，但xx公司是我的第一个家，我非常荣幸能够继续为xx公司的伙伴们效劳。我一定会干得更好，以脚踏实地的工作态度来完成领导交给我的各项工作，让领导满意，让业务伙伴满意，让自己满意。 第3页 共3页