2020中国高净值人群健康投资白皮书-202009-招商信诺.pdf

12卷首语2020 年是特别的一年，疫情可以说极大地改变了我们以往的生活方式，并且还在塑造一种全新的常态，人们对于健康的关注度在短短几个月里呈现爆发式增长。2020 年也可以说是具有里程碑的一年，5G技术的应用加速了互联网与健康的深度融合，“线上互联健康”在疫情下更加凸显。这些“突变”会对我们的客户产生怎样的影响？他们是否能够适应这些变化，对于健康的态度又有哪些改变？这些变化又将呈现怎样的趋势，为行业参与者带来怎样的启发？这一连串的问题激发了我们的好奇和思考，也让我们在 2020 年做了这件事情：联合胡润百富和商学院杂志一起调研了 800 位高净值人群，洞察他们在后疫情时代的健康投资现状和趋势。为什么聚焦于高净值人群？这要归因于招商信诺在国内高净值客户市场的多年深耕。依托于两大股东招商银行和信诺集团在财富规划及传承上的长期积累以及在全球逾 200 余年的健康管理经验，招商信诺打造了高净值客户专属服务品牌“家和”，提供以保险保障为核心的财富传承及健康管理解决方案。至今，作为业内最早设立专门面向高净值客户专属服务团队的公司之一，招商信诺已经累计为数万名高净值客户提供保险保障、财富管理及健康管理服务。这些都为我们深入了解高净值人群的需求打下坚实的基础。通过此次调研，我们发现，高净值人群的“健康观”发生了变化，他们追求的是生活状态的多维协调平衡：家庭和睦、事业有成、身心愉悦、财富安全“健康”是一个综合概念，体现在生活的方方面面，其中最重要的两点就是财富健康和身心健康。为了保障健康，保险成为他们的重要“保护伞”。在财富健康方面，我们发现，安全和保障是高净值人群关注的核心。调研数据显示，高净值人士对保险投资的意愿仅次于对金融产品的投资意愿。85%的高净值人士认可商业保险可以应对突发的风险，而终身寿险、年金险等传承类产品能够很好地满足人们财富管理和财富传承的需求，构筑财富安全重要防线。在身心健康方面，“健康管理服务”成高净值人群需求热词。他们之中 85%的人患有健康问题，看重医疗资源的获取，将医疗机构、亲朋推荐、保险机构的健康管家视为获得医疗信息的前三大值得信赖的渠道。另外，健康管理服务成为人们购置健康险时的一大考虑因素，有近9成的人愿意为增值服务付费。所谓“家和万事兴、基业永相传”。只有当身心、财富、家庭、工作、社交等各个维度之间彼此平衡发展时，才能家庭兴、家族兴、万事兴，才能得以安全、稳健地“永相传”。这是我们希望助力高净值客户实现的，也是我们的高净值客户专属品牌“家和”的使命和愿景。在财富健康上，针对高净值客户的财富保障和传承需求，我们设计了专属的传家系列保险产品计划，可对接家族信托，兼具保险保障和财富传承功能，拥有VIP专属服务团队，也将通过财富、法律、税务、教育等系列主题论坛，联合国内外相关领域专家，为高净值客户提供圈层平台，增强软实力传承的能力。在身心健康方面，除了高净值客户专享的高端医疗险和高端医疗服务外，我们还在全球 40 多个国家布局医疗服务网络，联合 150 多万家专业医疗机构，为客户定制集预防、治疗、康复于一体的整合型健康管理方案。我们希望，这本白皮书不仅能帮助招商信诺深入洞察客户需求，打造更为客制化的解决方案，为新常态下的美好生活保驾护航；也能为整个行业提供更多价值灵感，助力实现“健康中国”的国家战略大计。招商信诺人寿总经理兼首席执行官 赖军 3序言2020 年 1 月中旬，我带着一个小箱子，里面放着简单的换洗衣服，从上海飞回英国。我们要做“胡润百富”的全球春晚系列，1 月 16 日在伦敦举行“英中杰出贡献奖”活动，21 日在巴黎举行“法中杰出贡献奖”活动。两场活动都比较顺利，但因为新冠肺炎疫情，原计划的悉尼、墨尔本、洛杉矶、东京、新加坡等地的活动都取消了。我从巴黎回到英国自己的家中。但没有想到，这一待就是六个月，直到 7 月 10 日，我才从伦敦飞回上海。这期间胡润百富发布了几个报告，我们希望鼓励大家不要放弃，要继续保持企业家精神。这次疫情让大健康行业的社会关注度非常高，主要因为这些企业能提供治疗方案、防护用品或者提升服务。现在这些企业不仅要服务国内市场，也要面对海外市场的巨大需求。当下，“健康”成为后疫情时代特别热门的话题。我感觉到周围的朋友开始重新审视自身和家人的健康，对于财富也有更深的认知和思考。我们都想知道，应该怎么投资自己的健康？很高兴与招商信诺、商学院合作，共同发布2020 中国高净值人群健康投资白皮书。本次研究首次提出“健康投资”这一理念，有意义的是，我们发现高净值人群对于“健康”的理解更加丰富，由此白皮书全新定义了“健康投资”的两大维度，即“财富健康”和“身心健康”。然后在这两方面我们研究了他们的现状、需求和解决方法。项目组在今年 7 月 8 月调研了 800 个高净值家庭，我们定义的高净值人群是指家庭资产超过 1000 万人民币，而且在中国大陆我们认为有近 160万个高净值家庭。财富健康层面，我们了解到高净值家庭对金融投资的兴趣最大，但是他们所焦虑的是后疫情时代如何安全地传承自己的财富。身心健康层面，我们发现中国高净值人群现状不是特别好，80%有健康困扰，比如失眠或脱发。而且他们希望找到更好的医疗服务、环境等，这是比较重要的需求。白皮书发现，后疫情时代健康投资已成为大趋势。第一，高净值家庭对商业保险的需求攀升。70%计划一年内增加商业保险投资。第二，高端医疗保险将成为高净值家庭的标配。我们发现高净值人群对于高端医疗服务重视程度提升明显。40%有意向购买这些高端医疗服务，30%认为这是一个必要品。第三，短期内境外医疗受疫情影响回落，但长期需求趋势仍然凸显。第四，一站式（咨询、预防、体检、就医、康养）健康解决方案将受青睐。第五，高净值人群对健康投资配置的保障比重有提升空间。我们发现高净值人群海外医疗服务需求，三分之二自费，只有三分之一使用商业保险付费。我相信这个趋势会有很大变化，因为对于海外医疗需求，如果商业保险帮你买单和提供服务，会更加方便。希望这本专业的白皮书，能够带给读者朋友全新的认知，我们也希望大家多多思考自己的财富健康和身心健康的现状、需求以及解决方案，这本白皮书可以给到你们一些启发。最后，祝大家阅读愉快。胡润百富董事长兼首席调研官 胡润4序言2020 年，是商学院杂志成立 16 年的年份。作为一家具有广泛影响力、专注财经深度报道的专业媒体，商学院 自成立以来，一直以挖掘深度商业案例为己任，做知识、实践与价值的连接者。随着中国高净值人群的崛起，我们在思考的问题是，为中国企业家和高级经理人服务的 商学院杂志还能为他们做什么？当视角从商业走向他们的生活，我们发现，“家和”才是他们事业成功的基础，正所谓“家和万事兴”。家在中国传统文化中具有深厚的意涵。在中国人的发展观中，修身、立家、治国，最后才是平天下。“家”是自我与社会联系的中间桥梁。很多家族企业在传承中也反复强调，家族治理与企业治理是双线并行的体系。那么“家和”之中包含哪些元素呢？这是我们与胡润百富以及招商信诺人寿联合发起2020 中国高净值人群健康投资白皮书调研的初衷，我们希望通过这次调研，发现现代的企业家和高净值人群对“家”的定义，对“和”的定义，以便我们了解通过怎样的方式才能缓解他们巨大的工作压力，怎样的支持才能令他们获得幸福与安康。在调研中，我们发现财富健康和身心健康是他们最关注的方向。财富健康包括财富可持续、财富可传承，对于家族企业的创始人而言，他们还希望传承价值观、传承政商人脉。身心健康包括身体健康、事业成功、父母康健、子女教育顺利。如果把“家和”的内涵进行分解，那应该就是上述这些元素。在调研中，我们发现如今的高净值人群已经不仅仅局限于企业家群体，受益于中国企业的股权制度改革，许多企业高层和中层管理者都分享到了企业发展的红利。新富阶层大多聚集在科技、互联网、电子、通讯行业，我们把他们定义为“科技新贵”，同时，传统的金融、地产等“老钱”行业依然是高净值人群的培养皿。无论是“新贵”还是“老钱”，这些高净值人群具有年轻、高学历、喜爱亲近自然，珍惜与家人相处的特征，他们的视野更广、选择更多，也具有不拘一格自我定义生活的特征，而且他们很知道如何用好工具和资源来创造自己的美好生活。在调研中我们发现，这些高净值人群对保险的重视仅次于金融投资，尤其是疫情过后，他们对保险的需求高增，不仅对高端医疗健康险的需求在增加，对可持续、可传承的年金险和终身寿的需求也在增长。很多人意识到要一改以往只求收益不顾风险的策略，当危机来临时，首要目标是保住以往成果，而保险正是保障家人财富和身心安全的守门员。这也是我们与招商信诺人寿旗下针对高净值客户的专属子品牌“家和”合作，展开调研的意义。“家和”品牌旨在通过以保险保障为核心的财富传承及健康管理定制化解决方案，助力高净值客户财富向善，回馈社会，实现基业长青。商学院杂志出品人兼主编、中国经营报社副社长 汪静 5目录CONTENTS第一章 高净值人群健康理念：财富与身心两平衡9第二章 财富健康：高净值人群积极寻求财富安全避风港12第三章 身心健康：高净值人群青睐整合型健康保障与服务解决方案181.1 本次调研高净值人群基本画像 101.2 高净值人群更为多元的健康观：财富健康和身心健康 11核心发现 72.1 现状与趋势：偏爱金融投资，重视中长期财富规划 132.2 需求洞悉：传承是高净值人群财富健康的主要议题 152.3 高净值人群财富健康构建启示：年金和终身寿是主要的保值和传承工具 163.1 现状与趋势：八成高净值人群受健康困扰，最信赖通过 专业机构获取医疗信息资源 193.2 需求洞察：看重就医服务质量 医疗资源整合服务渐受青睐 203.3 高净值人群身心健康构建启示：高端医疗险需求凸显 256第四章 后疫情时代健康投资五大趋势27趋势一：后疫情时代，高净值家庭对商业保险的需求攀升 28趋势二：高端医疗保险将成为高净值家庭的标配 29趋势三：短期内境外医疗受疫情影响回落，但长期需求趋势仍然凸显 29趋势四：一站式健康解决方案将受青睐 30趋势五：高净值人群对健康投资配置的保障比重有巨大提升空间 30专题31专题一：国际金融专家谈高净值人群财富管理 31专题二：投资行为专家谈保险在健康投资中的意义 32最佳实践案例分享：招商信诺探索中国高端健康保险领域个性化服务 34高净值人群访谈 36关于招商信诺家和 39关于商学院 40关于胡润百富 40研究方法 41版权声明 41 7核心发现2020 年对于中国高净值人群而言，是个意义特别的年份，美国股市多次熔断，黄金价格暴涨，中国股市在悲观中开市，却迎来一波小行情。疫情稍过，一线城市的高端楼市迅速回暖，又迎来一波抢购潮。在诡谲激荡的经济环境中，不确定性充满着机会，亦是让人充满着焦虑。对于拥有大量资产性收入，寻求财富安全的高净值人群而言，这一系列的变化会在多大程度上影响他们对财富和健康的投资态度？疫情过后，他们的财富观和健康观又将发生怎样的变化？本次调研目标高净值人群具有“年轻”“高学历”“互联网”“科技”等特征，他们中不少人是“科技新贵”，在互联网和科技行业的风口赚到了自己人生中的第一桶金。调研数据显示，家庭净资产均值为 7718 万，在 1000 万-5000 万者居多，占比 58.8%；年收入均值 196 万，200 万及以上者居多，为 26.1%。财帛在手，如何保持财富的健康和身心的健康，则成为高净值人群最为关注的领域。高净值人群注重财富增值与传承，年金和终身寿构筑财富安全重要防线在财富健康的态度上，本次调研发现，在高净值人群目前金融投资方式中，金融投资产品（理财、股票、基金、资管计划等）占比最高，达 73.6%；购买保险位列第二，占比 45.1%；85.5%的高净值人群认可商业保险可以应对突发的风险，是家庭稳定的基石，也有财富传承的功能。而投资不动产已经下降到第五位。在后疫情时代理财投资项目配比上，55.9%的受访者认为未来需要增加金融投资，46.4%表示未来计划增加对保险的配置，紧随金融产品投资之后。数据可看出疫情对“安全感”带来了不小的冲击，也