2020中国企业数字转型指数研究-埃森哲-202009.pdf

强韧 创新 突破2020中国企业数字转型指数研究目录序言03破局锦囊：领军企业已率先启动六大要务，加强韧性，加速创新19参考资料34不进则退：危机暴露出大多数中国企业的数字化“隐性缺陷”05结语：逆水行舟32化危为机：领军企业扩大韧性与创新优势09研究方法33序言郝志强国家工业信息安全发展研究中心研究员、纪委书记信息技术的不断创新与融合应用，带来了产业形态和生产组织方式的深刻变革。在此次新冠肺炎疫情防控中，新一代信息技术更是发挥了重要作用。典型企业依托工业互联网实现医疗物资和信息共享、资源汇聚，全方位提升关键物资生产调配能力；健康码全国通行，解决了常态化疫情防控背景下10亿级人口的流动难题。疫情在不断冲击我国乃至全球经济的同时，亦持续催化数字技术使能的新模式新业态，更加速了社会的数字化进程，迫使传统企业在危机中开始直面数字化转型。党中央、国务院高度重视互联网、大数据、人工智能、区块链、5G等新一代信息技术的融合应用，从国家战略层面作出系列部署，习近平总书记多次强调，要抓住产业数字化、数字产业化赋予的机遇。新一代信息技术不断取得突破，为我国传统产业的转型升级带来了新的契机。国家工业信息安全发展研究中心多年来围绕深入推进信息化和工业化融合开展了丰富的研究与实践工作，与埃森哲作为数字转型的战略合作伙伴，持续开展我国企业数字化转型研究。在强韧创新突破2020埃森哲中国企业数字转型指数报告中，我们围绕我国企业数字转型进程，重点关注新冠肺炎疫情带来的数字化加速效应和长期影响。如报告所提，近年来我国企业的数字化发展水平有明显上升趋势，在后疫情时代，企业数字化转型，应更在“韧性”和“创新”两方面持续发力。数字化转型，是全面驱动效率提升、推动深度融合应用、重构组织模式和价值网络、加速赋能产业升级的重要手段，充分认识其意义和价值，明晰转型的有效路径，有助于企业构筑核心能力“登高望远”，对于加快推动我国产业数字化进程、促进我国产业迈向全球价值链中高端意义重大。数字化转型，必将成为中国经济高质量、可持续发展的重要引擎。2020中国企业数字转型指数研究3 强韧 创新 突破朱伟埃森哲全球管理委员会成员兼大中华区主席埃森哲中国与国家工业信息安全发展研究中心联合进行的中国企业数字转型指数调研，至今已持续三年。调研发现的问题、总结的经验，广泛得到政府、企业、合作伙伴的认可与关注。我们希望这个指数能够成为中国企业数字化、智能化成熟度的风向标。面对市场上种类繁多的平台、工具、技术方案和实施路径，企业应当如何选择数字转型策略？面临经济下行、后疫情时期的行业挑战与客户预期，企业应当如何调整转型任务的优先级？答案在于技术与业务的全面融合，在于找到敏捷创新的合作生态。数字转型既是组织管理的艺术，也是问题导向的科学。2018年，我们的指数研究指出，企业数字转型不可能仅靠某个职能部门、业务部门或技术部门主管完成，而应当是企业的“一把手工程”。当时能够做到这一点，并取得巨大投资回报的领军企业，只占全部样本企业的7%。这对于大多数“零敲碎打”、只在局部实施数字化的企业，产生了深刻启示。2019年，我们倡导企业把数字转型作为企业长期价值创造的“新枢纽”将智能运营、主营增长和商业创新三大价值维度统一起来，在整个组织层面形成协同效应，从而提升长期竞争力。当时做到这一点的领军企业，依然没能超过全部样本的十分之一。对于数字转型的“快与慢”、“功与过”、“成与败”，每家企业的CEO都需要摒弃短期思维，以长期增长为指针。在2020年中国企业数字转型指数研究报告中，我们通过对近400家中国企业在疫情前、疫情后两次数据采集和问卷调查后，得出了宝贵的一手洞察。经过疫情危机，其他企业较之数字转型领军企业的差距，是扩大还是缩小了？领军企业在化危为机的过程中，究竟靠数字化做对了什么？在现金流受冲击、市场需求失调的挑战下，广大中国企业如何突破困局？期待我们的最新发现，能为即将开启“十四五”蓝图的企业家和管理者带来新的启示。2020中国企业数字转型指数研究4 强韧 创新 突破回顾2019年，宏观经济增速持续放缓，2020年伊始，新冠肺炎疫情席卷全球。企业想要达到增长与盈利的经营目标本就困难重重，加上地缘政治摩擦不断，逆全球化事件频现，给中国带来市场需求与供应链的双重挑战，运营弹性成为企业经营的关键课题。与此同时，中国数字经济规模进一步提升，2019年达到35.8万亿元，占GDP比重达36%，其中产业数字化规模为28.8万亿元，占数字经济比重由2005年的49.1%上升至80.2%，已成为数字经济发展的主要动力，以及国民经济增长的重要支撑。1 与坐拥海量数据、快速响应市场需求的互联网企业形成鲜明对比的是，许多传统企业，尤其是制造业，对数字化技术的应用还处在摸索阶段。固定资产占比高，库存周转慢，利润率低，现金流不足，是许多企业尚未解决的传统管理难题；而数字转型项目成本高、周期长、难度大，导致很多企业在转型项目上十分谨慎，实体经济由大转强的过程缓慢而艰辛。迈入新数字时代，数字原生企业快速涌现，技术带来的竞争优势越来越明显，传统企业维持原有竞争优势的难度也越来越大。借力数字技术重塑业务、拓展边界，成为企业可持续发展的不二选择。不进则退：危机暴露出大多数中国企业的数字化“隐性缺陷”中国企业的运营环境挑战重重，运营弹性与可持续性成为新的关注点2020中国企业数字转型指数研究5 强韧 创新 突破80%63%53%50%图1.疫情下，企业迅速“上线”以自救，但生产运营等核心环节的数字化滞后暴露无遗调研题目：请评价疫情以来，贵公司应对疫情的举措（数据为选择了“已采取一切必要行动”的企业比例）数据来源：埃森哲COVID-19企业经营连续性高管调研2020年初暴发的新冠肺炎疫情令中国所有行业都遭受到了不同程度的打击。传统零售、物流等服务业历经“劫后重生”进入了漫长的复原期，制造业则大都经历了生产中断、供应链断裂、复工复产、重振旗鼓的过程。疫情之下，许多中国企业通过临时采购数字化工具和服务得以迅速“上线”。今年4月，埃森哲对上百位中国企业高管进行了企业经营连续性调研。结果显示，80%的受访企业在疫情期间部署了远程办公工具，63%的受访企业迅速加强线上渠道的建设，50%的受访企业利用这段艰难时期组织在线培训，加速员工技能升级（图1）。尽管通过采购工具和服务，企业快速部署了急需的数字化应用，让员工能够远程工作，将线下渠道搬到线上，但想要抵御疫情对供应链和现金流的冲击，这些举措还远远不够。很多企业突然发现，在生产、经营、渠道、组织管理等核心环节，没有数字化能力的全面、深入部署，根本无法有效应对疫情所造成的经营难题。仅有39%的企业认为自己已经充分使用了云服务，在利用人工智能辅助决策方面，这一比例更下降为28%（图1）。疫情暴发，中国企业迅速“上线”以自救，但生产运营等核心环节的数字化滞后暴露无遗39%32%28%22%开展远程办公、远程会议强化线上渠道提供线上服务开展员工在线培训使用云服务（IaaS,PasS,SaaS）使用RPA（机器人流程自动化）利用人工智能辅助决策利用实时数据调整和优化生产2020中国企业数字转型指数研究6 强韧 创新 突破图2.疫情的短期冲击和长期影响促使高管反思数字化部署的不足可以想见，数字成熟度的不足拖累了企业面对危机的抗压力和疫后重建的恢复力，而疫情所带来的直接冲击和长期影响更促使企业反思过往数字化部署的缺陷。在数字化技术的众多应用场景中，供应链、全渠道运营及智能决策是高管们认为企业最需改进的三大方面（图2）。假如调研题目：疫情期间，贵公司对以下各方面的表现是否满意？（数据代表企业不满意的比例）数据来源：国家工业信息安全发展研究中心、埃森哲商业研究院我们能实时获取市场洞察我们的电商能力更强，多渠道多触点整合得更好我们的供应链更加透明能够保证客户获取安全、稳定的体验和服务我们有基于数据的智能决策体系我们能早点部署人工智能和机器人自动化处理（尤其是在总部和后台部门）我们的数字产品和服务更具差异化76%79%79%76%75%79%75%2020中国企业数字转型指数研究7 强韧 创新 突破此次疫情导致企业在供需两端都遭遇了强烈的冲击，而未来全球经济的发展趋势尚不明朗。尽管深刻意识到数字化的价值和持续投资的必要性，但在残酷的生存压力面前，数字化转型该如何继续成为企业高管不得不审慎思考的问题。行业特质不同，各行业间投资意愿出现差异。如传统零售行业，面对疫情，线上渠道的开拓以及消费者的实时洞察已是大势所趋，投入增长预期更为一致。而化工建材行业由于经济下行压力较大，更倾向于减少投资（图3）。在各行业内部，企业的投资意愿也出现分化。一些企业准备扩大数字化投入，补充或增强自身的数字能力，也有部分企业决定延缓投资，把有限的资金用于维持企业当前的经营活动。比如物流行业内部，起步较早的快递类企业获益于过去的数字化部署，利用实时洞察，资源配置成效显著，更愿意增加投入；而较传统的依靠人力为主的运输企业可能会因生存难题选择减少投资（图3）。外部压力加大，市场不确定性提高，导致企业对数字化转型成果的期望更加务实，对投资回报要求更高，要求数字化投入能够快速、直接地为企业带来价值。调研显示，85%的受访企业希望在12个月内看到数字转型项目投入的回报，有43%的企业甚至希望6个月内就看到明确回报。另一方面，衡量数字化回报的指标也更为明确，排在前三位的指标分别为客户满意度、市场份额，以及新产品新服务创造的利润。现金流受冲击后，企业的数字化投资意愿分化，转型策略更加务实图3.中国受访企业未来1-2年对数字化投资的预期传统零售未来1-2年将明显增加27%6%17%14%12%9%12%8%6%11%25%25%24%20%19%16%9%4%未来1-2年将明显减少物流电子零件与材料医药消费品高科技产品汽车与工程机械冶金化工建材问题：疫情过后，未来一两年企业计划在数字转型项目上的总投入将如何变化？数据来源：国家工业信息安全发展研究中心、埃森哲商业研究院2020中国企业数字转型指数研究8 强韧 创新 突破图4.2020年中国数字转型领军企业已达11%转型领军者数据来源：国家工业信息安全发展研究中心、埃森哲商业研究院*新业务指的是企业围绕新市场、新产品、新服务和新商业模式等开展的业务活动、投资和计划。埃森哲于2018年提出领军企业的定义：在持续深耕传统业务的同时，不断打造新的增长引擎，过去三年中开展的新业务*带来的营收在企业总营收中占比超过50%。2020年，转型成效显著的领军企业占比由2018年的7%上升到11%（图4）。领军企业不光立足当下，充分利用数字技术强化核心业务，同时着眼未来，迅速发掘并拓展新的增长领域。化危为机：领军企业扩大韧性与创新优势疫情大考下，11%的领军企业应对有方，甚至化危为机11%2020中国企业数字转型指数研究9 强韧 创新 突破疫情大考下，领军企业表现出色，凭借更完备的数字能力积累，应对有方，甚至化危为机，展现出强大的抗压力和恢复力。调研结果显示，63%的领军企业在三个月以内恢复产能，而这一比例在其他企业中不足一半。凭借对市场需求更深刻的洞察，领军企业快速创新，展示出更强的盈利能力，并对疫情后的恢复和增长有更强的信心（图5）。图5.领军企业在危机中展现出更强的抗压力和恢复力 产能恢复更快（在三个月以内恢复的企业比例）增长信心更强（预计2020年能够实现全年营收正增长的企业比例）盈利能力更高（2020年一季度息税摊销前利润率）63%74%16%47%49%11%转型领军者转型领军者转型领军者其他企业其他企业其他企业数据来源：国家工业信息安全发展研究中心、Capital IQ、埃森哲商业研究院注：摊销前利润率是对样本中上市企业进行的对比分析。2020中国企业数字转型指数研究10 强韧 创新 突破埃森哲中国企业数字转型指数对企业的数字化成熟度进行全面的扫描和评估。指标体系共有四级，其中四级指标为数据采集项，分值为0-100。数据由下至上逐级加总平均，最终得到数字转型指数总分。100分代表当前所能预见的最先进状态的数字