2020全球APP市场洞察—成熟市场篇-出海研究院-202010.pdf

全球 APP 市场基于不同区域和国家之间的特征和差异，总体分为两大形态市场：成熟市场和新兴市场。中国、美国、日本和韩国是成熟市场的典型代表，这些国家的 APP 生态已经成熟，本土厂商竞争力强，用户付费能力强，海外厂商进入门槛也相对较高。2020 年开年至今，虽然疫情反复带来的冲击和宏观环境的挑战犹在，但总体来看，疫情倒逼在线经济发展，根据目前各权威机构统计，2020 年前三季度，全球 APP 每季度支出较去年同期均有上涨，并且每季度增幅呈上升趋势。有数据统计，预计到 2020 年底，全球 APP（包括 iOS App Store 和 Google Play Store）支出将达到 1083 亿美元。其中，中国、美国、日本和韩国共计约 850 亿美元，占全球总市场约 78%，四大龙头市场的能量可窥一斑。根据 Newzoo 以及 SensorTower 数据预测，2020 年，全球游戏 APP 市场规模约 772 亿美元。其中，中国以 264 亿美元的市场规模继续领先全球，占全球市场份额超过三成。其次是美国、日本和韩国，分别为 197 亿、160 亿和 40 亿美元。中美日韩四大市场合占全球市场规模高达 85%，龙头地位显而易见。和平&王者双榜称霸 字节跳动游戏领域布局提速 统计 2020 年 1 月 1 日至 9 月 30 日中国游戏 iOS APP Store 结果显示，不论从下载或收入来看，腾讯的和平精英和王者荣耀稳居冠亚宝座。此外，魔度的消除游戏爱上消消消、Weipai 的休闲游戏贪吃蛇大战和椰岛游戏旗下江南百景图均入围免费榜榜 TOP5。江南百景图是今年下半年发布的一款古风模拟经营游戏，也是今年一款现象级的国产手游，开服至今，该游戏在新浪微博多次上榜热搜，游戏超话榜位居第一，阅读量突破 35 亿，其衍生同人绘画、Cosplay 等也成为了游戏同好者的狂欢。畅销榜中，策略游戏三国志战略版超越网易老牌经典梦幻西游位居第三。莉莉丝旗下剑与远征在海外市场大获成功后又正式登陆国内市场，从目前成绩来看，海外国内两开花。统计中国游戏 iOS APP Store TOP200 显示，免费榜主要类型有休闲、角色扮演、动作类等。休闲类代表产品有贪吃蛇大作战 别踩我的鞋等，角色扮演以网易的我的世界-蜜蜂来袭、青瓷数码的最强蜗牛最具代表。畅销榜以角色扮演、策略和动作类为主，其中角色扮演高达三成，遥遥领先其他各品类。中国畅销榜上的角色扮演产品以网易旗下产品最具代表，如梦幻西游 大话西游 阴阳师 明日之后等。统计 1 月 1 日至 9 月 30 日期间，中国 iOS APP Store TOP500 新发布的游戏类型显示，免费榜新增游戏类型以休闲和模拟类为主，占比 18%20%，畅销榜新增仍以主流的角色扮演和策略为主，占比超过四分之一。免费榜和畅销榜中，除主流类型外，模拟类游戏在今年也比较活跃，开年至 9 月 30 日期间新发布的模拟游戏有江南百景图 最强蜗牛 高铁时代 未定事件簿 家居改造王等。统计中国游戏 iOS APP Store TOP200 显示，免费榜和畅销榜中基本属于本土垄断性质，免费榜中国本土游戏约 75%，畅销榜中占比高达 94%。此外，免费榜中，法国、美国和以色列的产品占据少许份额，畅销榜中，芬兰、爱尔兰和美国的产品也有上榜一二。统计中国游戏 iOS APP Store TOP200 显示，不论免费榜或畅销榜，腾讯和网易依然稳居龙头地位。字节跳动凭借旗下我功夫特牛 皮皮虾传奇 暴力飞车等多款游戏在国内的游戏研发和发行领域不断斩获席位。此外，椰岛游戏、乐元素、37games、英雄互娱、阿里巴巴、完美世界、莉莉丝和友谊时光等厂商也都是中国游戏市场的中流砥柱。博彩类高寿吸金 国内出海美国主打策略 统计 2020 年 1 月 1 日至 9 月 30 日美国游戏 iOS&Google Play Store 结果显示，本土模拟游戏ROBLOX免费榜、畅销榜双榜封王。智力游戏Save The Girl、休闲游戏Coin Master分别位列免费榜第二、三名。畅销榜上，经典消除Candy Crush Saga 梦幻花园，以及冒险 VRPokemon GO依然宝刀不老，在美国市场的吸金能力经年不减。统计美国游戏 Google Play Store TOP200 显示，免费榜以休闲、智力等类型为主。休闲类遥遥领先其他品类，占比逼近三成。美国市场上目前热门的休闲游戏有 Cube Surfer!水果美容院等。美国市场上主流的畅销游戏类型有博彩、策略、角色扮演和消除等。美国市场上流行的博彩游戏一半以上都来自本土，此外，以色列、中国和韩国的博彩游戏也占有少许席位。美国市场上最热门的博彩游戏来自以色列 Playtika 旗下的老虎机游戏 Slotomania，该游戏在美国畅销榜持续上榜长达 8 年之久，高寿、吸金之能力另其他同类产品不得望其项背。统计 1 月 1 日至 9 月 30 日期间，美国 Google Play Store TOP500 新发布的游戏类型显示，免费榜上仍以主流休闲类为主，占比约 31.7%，其次是智力和模拟类，占比分别为 14.8%和 13.7%。畅销榜上新增游戏以角色扮演为主，占比近 40%，其次是模拟类和策略类等。统计美国 Google Play Store TOP200 显示，免费榜游戏主要来自美国本土、中国、法国和土耳其等国家。畅销榜上，美国和中国游戏合占超过 50%。不论免费榜或畅销榜，美国本土游戏最强有力的竞争者来自中国。免费榜 TOP200，中国游戏占比约 13%，畅销榜 TOP200，中国游戏占比约 23%。2020 年 1 月 1 日至 9 月 30 日期间，美国市场上下载量最高的国产游戏来自风眼科技的Brain Out，字节跳动旗下Wobble Man位居亚军。最畅销的国产游戏依然是腾讯的PUBG MOBILE，免费榜也高居第三，可谓美国市场上国产游戏的最大赢家。此外，莉莉丝的万国觉醒、龙创悦动的守望黎明等游戏均表现出彩。美国市场上的中国游戏类型，免费榜以休闲类为主，占比近 35%，主要产品有Wobble Man 我快递送的贼快 等。畅销榜上策略类以 53%占比领先其他品类，主要产品包括 万国觉醒 守望黎明 阿瓦隆之王 火器时代等。统计美国游戏 Google Play Store TOP200 显示，免费榜中主要的中国厂商有 30 家左右，包括字节跳动、FunPlus、Joypac 和风眼科技等公司。畅销榜中主要中国厂商约 40 家，其中以 FunPlus、莉莉丝、IGG 和腾讯最具代表。中国游戏日本市场占三成 荒野行动热度未减 统计 2020 年 1 月 1 日至 9 月 30 日期间日本游戏 iOS&Google Play Store 显示，任天堂旗下动物森友会 IP 手游动物森友会：口袋露营广场（Animal Crossing：Pockt Camp）荣登免费榜首。Peak Games 公司的经典消除游戏Toon Blast位居第二。畅销榜前三甲依然是怪物弹珠 Fate/Grand Order和智龙迷城雷打不动。网易旗下荒野行动疫情期间继续发力，力克日本本土一众强敌跻身畅销榜前五。统计日本游戏 Google Play Store TOP200 显示，免费榜以休闲、智力、角色扮演类为主。日本作为一个角色扮演类型“重灾区”市场，畅销榜中角色扮演游戏压倒性领先其他各类型，所有类型中占比超过 40%。统计 1 月 1 日至 9 月 30 日期间，日本 Google Play Store TOP500 新发布的游戏类型显示，免费榜仍以休闲类为主，占比约 26%，其次是智力和角色扮演类，占比分别为 16.8%和 14.3%。畅销榜上新增游戏依然以角色扮演为主，占比约 57%，角色扮演类型在日本游戏市场地位可窥一斑。统计日本 Google Play Store TOP200 显示，不论是免费榜或畅销榜，日本本土厂商地位无可动摇，尤其是畅销榜，本土游戏占据 60%以上市场份额。整体来看，日本游戏 APP 市场主要呈现本土和本土，以及本土和中国的竞争格局。在免费榜和畅销榜 TOP200 中，中国产品数量都占到三成左右，中国游戏在日本市场的渗透已入佳境。2020 年 1 月 1 日至 9 月 30 日期间，日本市场上免费榜、畅销榜双榜冠军依然花落网易旗下荒野行动。此外，有爱互动旗下角色扮演游戏放置少女同样入围双榜，成为仅次于荒野行动，日本市场上中国游戏的第二大赢家。日本市场上的中国游戏类型，免费榜有智力、休闲、策略和角色扮演等类型。畅销榜以角色扮演和策略两大主流类型为主，两者合占超过 70%市场份额。角色扮演和策略依然是中国厂商出海日本市场最主流的类型。统计日本游戏 iOS&Google Play Store TOP200 显示，免费榜中主要的中国厂商有字节跳动、腾讯、游族和莉莉丝的等公司。畅销榜中包括网易、37games、莉莉丝和游族等公司。以网易为首的、包括莉莉丝、游族、37games、有爱互动等国内厂商在日本的游戏市场已经扎稳了脚跟。角色扮演类过去新增超五成 头部市场中国游戏占半壁江山 统计 2020 年 1 月 1 日至 9 月 30 日韩国游戏 iOS&Google Play Store 显示，免费榜TOP5 中，中国游戏上榜 3 款，依次是Brain Out PUBG MOBILE和AFK Arena。畅销榜中，韩国本土公司 NCSOFT 旗下天堂 IP 系列游戏天堂 2 天堂 M稳坐冠亚军宝座。其次是国产游戏莉莉丝旗下的王牌策略游戏万国觉醒和AFK Arena。中国游戏在韩国的头部市场中已占据半壁江山。统计韩国游戏 Google Play Store TOP200 显示，免费榜以休闲类为主导，主要来自韩国本土、法国以及中国等国家，国产休闲游戏贪吃蛇大战和小兵别嚣张目前在韩国都颇受用户欢迎。畅销榜仍以角色扮演最为主流，在所有类型中占比高达 40%以上。目前韩国市场上的角色扮演游戏主要来自韩国本土、中国和日本等国家。目前在韩国最热门中国角色扮演游戏非4399 旗下魔剑传说莫属。统计 1 月 1 日至 9 月 30 日期间，韩国 Google Play Store TOP500 新发布的游戏类型显示，免费榜休闲类为主，占比约 31%，其次是智力和动作等类型。畅销榜上的新发布以角色扮演类为主，占比约 55%，其次是策略和模拟类等。统计韩国 Google Play Store TOP200 显示，免费榜中，中国和韩国本土游戏合占 50%市场份额，其次是美国、法国等。畅销榜中，韩国本土游戏占比超过 40%，中国游戏约 33%。韩国游戏 APP 免费榜 TOP200，中国游戏占比约 27%，畅销榜 TOP200，占比高达 32%。韩国市场对中国游戏产品的接纳程度可窥一斑。2020 年 1 月 1 日至 9 月 30 日期间，韩国市场上下载量最高的国产游戏仍然来自风眼科技的Brain Out，其次是PUBG MOBILE AFK Arena等游戏。畅销榜冠亚军均来自莉莉丝旗下，分别为万国觉醒和AFK Arena，4399 旗下角色扮演游戏魔剑传说排名第三。韩国市场上的中国游戏类型，免费榜主要有休闲、动作、策略和角色扮演等类型。畅销榜依然主打角色扮演和策略两大品类，合占所有类型 80%以上。目前，韩国市场上主流的中国角色扮演游戏主要来自 4399、心动网络等公司，策略类主要来自莉莉丝、FunPlus、龙创悦动等公司。统计韩国游戏 iOS&Google Play Store TOP200 显示，免费榜上中国厂商有宝宝巴士、游族、腾讯和字节跳动等厂商，畅销榜上主要的中国厂商有莉莉丝、4399、游族等公司。莉莉丝旗下 2 款游戏万国觉醒和AFK Arena均跻身韩国游戏 APP 畅销榜 TOP5，可谓目前在韩国市场上最赚钱的中国游戏公司。根据 Newzoo 以及 SensorTower 数据预测，2020 年，全球非游戏