2023年中集集团扎根特区再出发周期反转可期待.docx

中集集团：扎根特区再出发周期反转可期待 李兴然 10月12日，深圳市资本运营集团〔以下简称“深圳资本集团〞〕受让中集集团股份协议签约仪式在深圳投资大厦举行，此次签约并待后续审批流程完成后，深圳资本集团及其指定的全资子公司将收购受让中远集装箱工业〔中远海发子公司〕等四个股东所持有的公司局部或全部股份，成为中集集团第一大股东。 深圳市资本运营集团入主后，有望为中集集团导入更多的资源。中集集团董事长麦伯良表示，这次是中集新历史征程的起点，未来中集将与主要股东们加强深度协同，以优秀的业绩、更多的“世界冠军〞、对实体经济更多的奉献等成绩去回馈股东们的支持。 深圳国资入主 早在2023年8月25日，中远海发全资子公司中远工业及Long Honour Investments Limited〔以下简称“长誉〞〕与Broad Ride Limited和Promotor Holdings Limited一起作为4个股东方与深圳资本集团签署了股份转让意向书，4个股东方同意向深圳资本集团及其指定的全资子公司协议转让其各自所持中集集团的局部或全部股份。 10月12日，中远工业、长誉与深圳资本集团、深圳资本〔香港〕及中远海发签署了股份转让协议一。根据股份转让协议一，中远工业与长誉拟向深圳资本集团、深圳资本〔香港〕出售其持有的中集集团局部股份，合计6.45亿股股份〔约占公司总股本17.94%〕，目标股份的每股价格为9.83元。 同日，Broad Ride Limited、Promotor Holdings Limited与深圳资本〔香港〕及深圳资本集团签署了股份转让协议二。根据股份转让协议二，Broad Ride Limited与Promotor Holdings Limited拟向深圳资本〔香港〕出售其持有的全部中集集团H股股份，合计4.24亿股股份〔约占公司总股本11.80%〕，目标股份的每股价格为9.83元。 深圳资本集团成立于2023年，是深圳市属唯一的国有资本运营公司，深圳市国资委持有其100%股权。深圳资本〔香港〕为深圳资本集团间接全资持有的子公司。 交易完成后，中远工业仍持有中集集团约1.69亿股，持股比例4.69%。参与签约的长誉、Broad Ride Limited和Promotor Holdings Limited等三方不再持股。深圳资本集团及深圳资本〔香港〕将成为中集集团第一大股东，合计持股29.74%。原股东招商局国际〔中集〕投资持有中集集团股份8.80亿股H股〔占截至协议签署日公司总股本的24.49%〕无变化，其将成为中集集团第二大股东。 扎根特区“二次创业〞 深圳资本集团董事长胡国斌在当天的签约仪式上表示，深圳资本集团与中集集团都有“因改革而生〞、“因改革而成长〞的共同特征，战略入股完成后，将继续推动中集保持市场化体制、机制，并发挥双方优势，实现产业开展与资本运作双轮驱动，共同促进深圳实体经济开展。 中集集团表示，如果本次股权转让能够顺利完成，将有助于为集团引进更多的战略资源，有利于促进集团的经营与开展。中集集团董事长兼CEO麦伯良对深圳资本集团的入股表示欢送和感谢，也感谢所有其他股东对中集过去开展的支持。 就在签约前一日，深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案〔2023-2025年〕〔以下简称实施方案〕印发。实施方案赋予深圳综合改革试点的崇高使命，明确提出在要素市场化配置、营商环境优化、城市空间统筹利用等重要领域推出一批重大改革措施，赋予深圳在重点领域和关键环节改革上更多自主权，被市场人士称为重磅政策“大礼包〞。 麦伯良还表示，正值特区建立40周年，也是中集成立的第40个年头，这将是中集新历史征程的起点，未来将与主要股东们加强深度协同，以优秀的业绩，更多的“世界冠军〞，对实体经济更多的奉献等成绩去回馈股东们的支持。 中集集团用40年的时间，从蛇口一个濒临倒闭的小工厂，变成拥有24个“世界冠军〞产品的制造业“巨无霸〞。麦伯良说：“深圳建设先行示范区，开展综合改革试点，对中集集团而言是重大机遇。中集集团的企业文化与深圳特区敢闯敢试、创新求变精神一脉相承，中集集团‘世界冠军的路会坚决地走下去，未来要把‘世界冠军产品做到40个。〞对此，麦伯良还向全体员工发出了二次创业的建议。 行业周期反转可期待 中集集团是全球领先的物流及能源行业设备及解决方案供给商，目前主要从事集装箱、道路运输车辆、能源/化工及液态食品装备、海洋工程装备、空港/消防及自动化物流装备的制造及效劳业务。公司各个产品线均为全球领先：公司的标准干货集装箱、冷藏箱产销量保持全球第一;据国际罐式集装箱协会调查统计，罐式集装箱的产销量保持全球第一;公司是全球销量第一的半挂车生产制造商;公司的登机桥业务综合竞争力位居全球领导者地位，为全球三大旅客登机桥制造商之一，中国市场份额连续四年占比95%以上;公司亦是中国领先的高端海洋工程装备企业之一。 中集集团半年报显示，受疫情影响，公司上半年实现营收394.32亿元，同比减少7.69%，归母净利润到达-1.83亿元，同比减少126.89%，公司2023年Q2实现235.80亿元，同比減少0.16%，归母净利润到达4.59亿元，同比增长67.30%。 据行业权威分析机构克拉克森预测，在2023年全球集装箱贸易量下跌见底后将出现拐点，至2023年，贸易增速将反弹上升至7.40%。受疫情在全球持续发酵的影响，今年上半年集运业需求出现较大幅度减少，客户普遍加强了对本钱及现金流的管控，购箱意愿相对平淡。随着欧美逐渐复工解禁，集运贸易呈逐步复苏的态势，同时叠加集运业上半年盈利超预期和三季度市场季节性走旺等因素，客户下半年购箱意愿明显增多。 这从中远海控等集运公司甩箱案例增多现象也可以反映出集装箱短时间内的供不应求状态。因此，今年下半年集装箱需求相比上半年会有明显好转，全年需求可能相比去年略有下滑，但明年需求将大概率迎来反弹，相信中集集团业绩也将随之明显改善。 表：中集集团股权转让前后持股变化 数据中集集团公告