2023年金融销售工作总结例文.docx

金融销售工作总结例文 文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢送下载支持. 金融销售工作总结范文 篇一：金融理财销售人员工作总结 金融理财销售人员工作总结 回忆走过的一年，所有的经历都化作一段美好的回忆，结合自身工作岗位，一年来取得了局部成绩，但也还存在一定的缺乏。在我行进行网点转型，提升效劳质量，加强网点营销。我们支行从人员配置进行了局部调整，安排了低柜销售人员，个人理财业务得到初步的开展，开始尝试向中高端客户提供专业化个人投资理财综合效劳。我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。虽然在工作中遇到诸多的困难和问题。但是，在分行个金部理财中心的指导下、支行领导高度重视下，建设队伍、培养人才、抓业务开展、以新产品拓展市场，加大营销工作。以下是11年度个人工作总结报告： 一、11年具体工作总结： 客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作： 1.抓根底工作，做好销售工作方案，挖掘理财客户群；通过前台柜台输送，运用银掌柜crm系统，重点开展vip客户，新增vip贵宾客户； 2.进一步收集完善客户根底资料，运用银掌柜crm系统将客户关系管理，资金管理，投资组合管理融合在一起，建立了局部客户信息.在了解客户根本信息对客户进行分类 维系的同时.进行各种产品销售，积极营销取得了一些成效； 1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑. 文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢送下载支持. 3.加强了宣传，通过报社、移动短信，展版张贴，led 横幅等方式传递信息，起到一些效果； 4.结合市场客户投资理财需求，按照上级行工作部署进一步推进新产品上市，如人民币周末理财、安稳回报系列、中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。 自身培训与学习情况： 在省分行的高度重视下，今年三月份通过全省对个人客户经理经过选拔和内部考核后，脱产参加接受西南财大afp资格正规课程培训。在自身的努力学习下，今年7月通过了全国组织的afp金融理财师资格认证考试，并于10月取得资格证书；通过afp系统标准培训，经过本阶段的学习后，提升了自己素质，在工作中，作为银行的职员，在为客户做投资理财方案时，根据不同的客户，适当地配置各种金融产品，把为客户创造最大的投资回报作为自己的工作目标。能将所学知识转化为服 务客户的能力，结合我行实际情况参加it蓝图培训，不断提高自己业务能力 二、存在的缺乏： 尽管我行理财业务已得到初步开展，但由于理财业务开展起步较晚，起点较低，使得理财业务开展存在规模较小，与同业比拟存在较大差距，存在人员缺乏、素质不高、管理未配套等问题。目前，我行为扩大中间业务收入，仅仅在发 2文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.