2023年开单员终工作总结.docx

开单员年终工作总结 工作整整两年了，从初出茅庐的毕业学生到如今有些工作经验的员工，从开始说话的唯唯诺诺到现在对待保户的游刃有余，从万事均要询问的学习型员工，到现在将所学教给新员工，可以说这两年平安给我的仅是工作这两个字，而xx年在我眼中更是意义非凡，xx年，我工作的个年头，他，我已了开始的新鲜感，取而代之的是每天的繁忙，决心甚至不像开始那时的坚决，加之有有难度的问题的堆积，心中更有来自责任两个字的。可每当看到信任的目光和同事的期许，我就会的心态，下来。是年初的车险见费出单年底的出单，是核保的费率因子法上线部车船税平台的运行，工作上的每一点点，系统上的每一步更新，我都，尝试，全力以赴。，而每当上线的那一刻，我也比常人心中多添了一份喜悦，而恰恰是这份喜悦支撑着我前行。 除了面对员，为上门客户批改咨询效劳更是我工作重中之重的一。面对专业的保险术语，我会化繁为简，用通俗的话语让客户明白。面对焦急紧张的客户，我会用最简单的表情微笑来安抚。而面对暴躁的客户，我也会沉着面对，耐心的听他发完牢骚，在与他寻找解决方法。确实，听到客户之间不经意的赞许和表扬，我的嘴角也会多了一份得意的微笑。此刻的我仅代表我，更代表整个出单中心，乃至平安品牌。 现在的我并而沾沾自喜，相比优秀的同岗人员我差的还很远。8月份的出差虚席使我看到了的。从未离过家的我，即使有像朋友般的长辈在身边鼓励和支持，心中也不免有些或那样的不自信。面对各地有经验有能力的出单精英们，我深知的。身为全才得，车、财、意，样样精通，这使得我又崇拜又羡慕。听着大家对我最小的妹妹说的那些鼓励的话，心中就学习的劲头。回到，在的特意安排下，我开始向意健险的核保人和同事学习了起来，从渐渐的概念在脑海中的，到熟悉简单的操作流程，再到疑难问题的独立面对，我相信，在不久的20nn年，险种会被我“征服拿下〞，甚至是财产险。 面对崭新的20nn年，对的期许也颇多，改掉慌张毛躁的毛病是首要，身为初审岗的我深知工作之，多一份仔细少一分疏忽更是我给的忠告。身在团结奋进的大家庭，我会与大家共进步，帮助临到和同事带好每新员工，这既是帮助他人提升，在新的一年里真正的好帮手，同事的号伙伴，跟随平安“聪明经营，健康超越〞的思想，干好每一天，健康的成长，超越昨天的，从而真正的享受着这其乐融融的，享受着这快乐的工作，这篇二：跟单员年终工作总结_-个人工作总结 跟单员年终工作总结_-个人工作总结 伴随着新年钟声的临近，依依惜别了任务繁重、硕果累累的2023，满怀热情的迎来了明媚灿烂、充满希望的2023。年终之际，现对过去一年的工作汇报如下： 1.工作内容，对公司的奉献（11年）首先，非常感谢公司对我的信任和支持，给了我一个重要的平台。让我在这一年里能充分的学习与成长。2023年全年销售处basica，ak，dynimate，james，canstar等重要客户保持稳定外。同比去年，销售量有了很好的提升。（老客户corwik2023年定单相对较少，不过全年的开发已为2023打下根底。坚信2023会拿到我们想要的）。 对于定单，在生产过程中及时向客户、主管反响生产进度。努力借助于一些专业的跟单东西，帮助解决跟单过程中的大事、杂事、琐碎事，确保定单准时出运，促使顺利收汇。 2.自己的成长与突破、变化（11年）进一步标准自己的工作流程，加强工作的方案性。预先充分估量工作中问题的潜在发生性，预先防范。相应加强工作力度，完善细化前期工作。减少乃至杜绝其发生的可能性。在工作中重复开掘、及时处理问题并总结经验，工作体会对以后的工作方式和细节那么进一步完善。 3.自己的缺乏及需要改进的地方（11年）回首过去，每次为自己顺利解决一个个问题而自我肯定——当然，这些成绩的取得无不包含着领导的不懈关心和同事的鼎力协助。但同时也深刻地认识到自己在工作中还有很多缺乏之处，需要在下一阶段的工作中进一步学习和改进。 1、进一步加强向领导、向同事、向客户学习的力度，不断完善自己。学无止境，年前的我们要时刻保持着一颗虚心向上的心。 2、加强产品知识，生产工艺，加工过程知识上的学习。这是目前最欠缺的一块，也是最重要的一块。作为一名跟单（业务）员，如果缺乏这方面的知识，那么其知识结构是不完整的，与客户沟通，订单的操作也不够踏实。在这也衷心希望公司能够继续组织和加强这方面知识的培训。 3、提高与客户沟通的技巧。言语周全，滴水不漏。 4.面对来自大江南北的客户，再多花点心思去了解他们（处事习惯，工作节奏）以便给予更周到的效劳。 4.对公司的意见与建议（11年现状）1.我们的产品质量仍是问题。像e882每次做大货，都会有不同程度的品质问题，好在服装厂比较配合，最后也没有太大的索赔。有问题，最后没有索赔，并不代表我ok了。如果换个服装厂，结果谁也不敢保证了。现在许多领域出现的产品生产能力供大于求。所以客户的选择性增强。对客户来说，入党申请书产品来源的渠道增多，产品买卖的替代性增强，所以客户的购置行为变得更加理性了。买不买、买什么，买多少，需求的选择性十分突出。所以在这样的条件下产品“优胜劣汰，适者生存〞已成为现实。对此，我们要准确把握市场需求变化，提高产品质量，品质是争取订单的基石。篇三：开单员岗位职责管理部开单员职务说明书篇四：保险公司出单员个人总结 保险公司出单员个人总结2022年是中国人民财产保险股份改制后的第一年，我公司在XX市分公司党委、总经理室的正确领导以及公司全体员工的共同努力下，同舟共济，深化内部改革，克服各种不利因素，全体员工转变观念，努力拓宽效劳领域，提前两个月完成了市公司下达的各项指标任务，现将二○○四年度我公司各项工作总结汇报如下： 一、全年业务经营状况 1、业务开展情况。全年实现保险费收入1473.6万元（去年923.7万元），同比上升59.5%，（已赚净保费120234.3万元）。其中：机动车辆险保费收入1289万元，企业财产险保费收入48.4万元，学生、幼儿意外伤害险保费收入64万元，其它各类责任险保费49.3万元。 2、赔款支出等情况。全年共支付各项赔款787.6万元，综合赔付率为53.44%。其中：车辆险赔款737万元，赔付率为57.17%，企业财产险赔款12.4万元，家财险赔款1.8万元，各类责任险赔款6万元。 3、到目前为止，全年共缴纳地方税金83.3万元。 二、二○○四年的几项主要工作： 一、求真务实，周密部署。 各项工作抓前抓早，摈弃前松后紧的不良工作作风，对全年工作早方案早安排。在省、市全保会议未召开前，保费任务尚未分配的情况下，公司自我加压，于2022年底就提前分配2022年度1-2月份个人保费任务方案，开展小指标劳动竞赛，实行人人头上有指标，并制定了严格的奖罚制度，对完不成任务者实行待岗处理，只发根本生活费，完成任务后重新上岗。由于措施得力，首季保费收入同比上升。％，实现了“开门红〞，为全年目标任务的顺利完成打下了根底。 二、提高认识，统一思想。今年是人保财险公司股改重组上市后的第一年，各项工作是否取得预期效果，是对公司经营管理水平的重大考验，对公司未来开展也将产生深远的影响。为此，公司班子和全体员工充分认识到全面完成今年各项指标任务的重要性，全保会议后，公司及时研究贯彻落实会议精神的具体措施，提出了“强化车险管理、提高盈利能力和提高优质业务占比、注重实现优化业务结构为重点〞的工作方针，努力提升公司创造最大价值的能力。 三、认真做好车险经营管理和车贷逾期清收工作 加强车险业务经营管理，做好车贷逾期清收，是今年两项非常重要的业务工作。车险业务一直以来是整个业务经营中具有举足轻重的地位和作用，必须做大做强，做精做细。也就是继续加快开展车险业务，保持较快的开展速度，同时，大力优化车险业务结构，严格控制高风险、高赔付的业务，从承保源头抓起，从每一笔业务、每一件赔案、每一个环节抓起，从每一位承保人员抓起，全面提高车险业务经营管理水平，增强盈利能力，使车险真正成为增收保费和创造利润的骨干险种。 今年的车贷逾期清收工作，公司领导十分重视，为了更好地将清欠工作落到实处，公司成立了汽车消贷清欠工作领导小组，指定专人负责，制定了汽车消贷清欠工作制度，明确了职责和责任，并根据上级公司下达任务的完成情况，对责任人实行奖罚。经办人员按照市公司统一部署和要求，加强逾期案件和合同未了责任的管理，标准催欠清收的工作流程，积极主动、认真扎实地做好这项工作，千方百计地采取了各种方法和措施，圆满地完成了市公司下达的各期清欠任务，把车贷逾期给业务经营造成的风险和损失降到最低限度。四加强党建及党风廉政工作 一年来，公司以“三个代表〞重要思想为指导，紧紧围绕经济建设这个中心，不断加强党风廉政建设、组织建设、作风建设，充分发挥党支部在业务工作中的政治核心作用、基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，有力地保证了公司各项工作的顺利开展，今年7月1日，公司开展了两名新党员，确定了一名党员开展对象，公司党支部还组织新老党员赴XX县区藕塘烈士纪念馆重温宣誓仪式，开展革命传统教育。公司还开展了向任长霞同志学习的活动，号召广阔员工恪守职业道德，敬岗敬业。坚持周六下午学习制度，坚持学习政治理论和阶段业务汇报同步进行，制定了相应的学习方案。建立健全了一整套适应本公司实际的制约机制，先后推出党风廉政建设责任规定、领导干部廉洁自律规定等廉政制度。班子成员都能严以律己，以身作那么，廉洁奉公。使公司班子形成一个团结拼搏、务实进取的战斗集体。公司还通过开展警世教育，先后认真学习了由省保监局和省公司转发关于保险业发生贪污受贿和挪用犯罪案件的情况通报，树立员工超前防范意识，把防范违法犯罪的关口前移，有效地遏制违法犯罪活动。 五加强公司内部管理 1、进一步修订完善了公司内部控制制度，特别是经济责任制考核及奖惩方法。继续进行三项制度的改革，我司坚持人员能进能出，职位能上能下，收入能高能低，以效率为中心，实行工效挂钩，彻底去除人浮于事的消极现象。做到一人干保险全家干保险，坚持以奉献排名次，以业绩论英雄，实现了万元保费工资制。让经济杠杆起作用， 变职工要我干为我要干，拉开了分配档次，增强了工作的积极和主动性。公司在管理上建立了一套行之有效的制度，做到以制度来管人、管事，做到有章可循、违章必究。防止了人情、感情关，增加了职工遵纪的自觉性。 2、标准经营管理 严格遵守总公司颁发的“六条禁令〞。严肃经营纪律，增强依法合规意识，严把承保“进口〞关。为坚持有效开展的原那么，公司针对各类车型、车辆使用性质及赔付率较高的车型、企业，重新设置了承保条件。 4、强化理赔管理 理赔工作的好坏，是提高经营效益的关键所在。为此，公司领导从思想上、组织上充分重视防灾防灾减灾工作。同时，为了加大理赔管理力度，制订了各项理赔管理制度，对理赔人员从严要求。 5、做好数据质量整理工作 今年是“数据质量年〞，数据质量建设是公司提高市场竞争力的根底工程，数据质量的上下直接影响公司经营管理水平，是重大决策的关键依据。我公司根据市公司的要求，对各项业务数据标准性、完整性、准确性等进行了屡次清理检查，清理人员包括财务人员、承保人员和理赔人员，他们全部利用休息时间加班加点逐单逐案的清查，使公司业务数据质量得到进一步的改善。 六、塑造人保形象，搞好优质效劳 公司根据保险效劳行业的特点，从狠抓文明创立入手，抓落实，重实效，取得了显著效果。一是完善了优质效劳措施，制定了优质效劳标准，明确了效劳内容，标准了效劳程序。广泛深入保户，回访“黄 金客户〞，积极征求意见，改进工作作风，增