2023年证券客户经理工作总结及明年工作计划.doc

证券客户经理工作总结及明年工作方案 证券客户经理工作不是一朝一夕的事，是一项长期的工作，需要足够的耐心，平时细心的工作，能够坦诚地与客户交流。为了2023年能够有目标、有目的、有成效的工作，取得更好的成绩，特制定方案如下： 一、带着一颗“爱心〞去工作 1、带着一颗“爱心〞去工作。保持良好的礼节礼貌，要从效劳他人的角度出发，让客户觉得你是真心地关心他，缩短经纪人与客户之间的距离，对客户思想形成正确的引导。 2、做好宣传，严格执行公司的效劳标准，做好来电咨询和新客户的预约开户工作。定期联络客户做好客户的维护工作。 3、做好沟通汇报，工作无小事，对重要事项做好记录并传达给公司相关负责人员，做到不遗漏、不延误。 二、自身素质方面 在认真工作的同时，我也会努力提高自己的自身素质。不断提升职业道德，掌握证券从业规律，拓展证券知识，提高自己的证券业务水平。 1、多学习、学习先进的证券业务理论，学习公司同事的珍贵经验，学习专业知识。 2、多琢磨、以便构建良好的客户关系。证券经纪人只有与客户之间相处得融洽，相处得愉快，才能更好更深入的完成任务! 3、多反思、多总结。自我反思是提高业务素质的根本途径。对于自己证券从业工作中的成功或失败，要及时总结，不断为自己今后的工作积累经验。从而不断进步，自己超越自己。 在以后的日子中。我将勇于进取，不断创新，努力完成公司分配的工作和任务，争取取得更大的进步！望公司领导和同事多多帮助和指正。　　 我认为最重要的一点就是鼓励制度：　　 那同样是家族企业，同样是“给自己干〞的制度，为何有的干得好，有的干得差郭凡生认为，家族企业的制度主要包括两个方面，一个是鼓励制度，它体现财富的分配规那么，在经济学里，就是“为谁干〞的问题。鼓励制度做得好，人们就愿意努力干。二是管理制度，主要解决“生产什么〞和“怎么生产〞的问题，体现财富生产的效率规那么。 鼓励制度的核心是调动人的积极性，管理制度的核心是使鼓励制度调动起的干劲科学化、高效率。 没有合理的鼓励制度，再好的管理制度也没有意义，但仅有好的鼓励制度，管理制度不科学，企业也很难成功。 鼓励制度鼓励人们努力工作，激发人们心中向善的东西，主要是为好人制定的，它使好人工作更努力、更有创造性和自主性。 而管理制度那么是假设人都是自私的，从管理“坏人〞的角度入手，它使坏人干不了坏事，被迫不断去干好事，长此以往把坏人变成好人。 在管住坏人的同时，也使好人不至于在利益的诱惑下去干坏事，成为更好的人。因此，鼓励制度增加了好人，管理制度减少了坏人。　　 如果都像上面所说的，我相信没有干不好的工作。没有完不成的任务。