农药行业概述.pptx

农农 药药 行行 业业 概概 述述 目录 绪言 世界农药概况 中国农药概况 主要用药作物及化合物 展望未来 绪言绪言 水果 蔬菜 粮食 牧草 病害 虫害 草害 鼠害 1845年，马铃薯晚疫病严重流行危害，造成绝产。爱尔兰大饥荒“饿殍遍地及流离失所”“始自两河及三辅，荐食如蚕飞似雨。雨飞蚕食千里间，不见青苗空赤土。”白居易捕蝗。如果没有农药如果没有农药 全世界每年将损失全世界每年将损失30%-50%的收成！的收成！19世纪中叶，农药应用开始。世纪中叶，农药应用开始。1867年，巴黎绿（亚砷酸铜）发现及应用。年，巴黎绿（亚砷酸铜）发现及应用。1885年，波尔多液（硫酸铜和石灰混合液）在葡萄上应用。年，波尔多液（硫酸铜和石灰混合液）在葡萄上应用。1900年，石硫合剂（生石灰、硫磺、水熬制）被广泛应用于果树。年，石硫合剂（生石灰、硫磺、水熬制）被广泛应用于果树。20世纪世纪30年代，二硝基邻甲酚、二硫代氨基甲酸酯等农药合成，进入有机年代，二硝基邻甲酚、二硫代氨基甲酸酯等农药合成，进入有机 农药时代。农药时代。（自此，有了农药行业）（自此，有了农药行业）二战末期，苯氧乙酸除草剂，有机氯、有机磷杀虫剂进入商品应用。二战末期，苯氧乙酸除草剂，有机氯、有机磷杀虫剂进入商品应用。20世纪世纪60年代，精细化工技术带动农药行业发展。年代，精细化工技术带动农药行业发展。20世纪世纪90年代，农药行业渐趋成熟。年代，农药行业渐趋成熟。20世纪世纪90年代后至今，生物农药开发利用，行业日趋成熟。年代后至今，生物农药开发利用，行业日趋成熟。农药行业发展史 世界农药概况世界农药概况 3 2003年年2011年农药变化年农药变化情况情况 03 04 05 06 07 08 09 10 11 销售额 267.10 307.25 311.90 304.25 333.90 404.75 378.60 382.00 440.2 变化情况 15.0 1.5-2.5 9.7 21.2-6.5 1.2 14.9 亿美元，%*2011年全球农药市场为503.05亿美元，其中作物保护用药为440.15亿美元，非作物保护用农药为62.90亿美元。5 2011年三大类农药的市场情况年三大类农药的市场情况 亿美元 除草剂 杀虫剂 杀菌剂 其他 销售额 195.40 116.32 116.20 12.23 所占比例 45%26%26%3%2011年各地区年各地区农药市场情况农药市场情况 亿美元，%地区 2010年 2011年 增幅 欧洲 105.83 121.96 15.2 亚洲 99.94 116.07 16.1 拉美 83.85 100.60 20.0 北美 79.45 84.12 5.9 中亚和非洲 14.08 17.40 23.6 总计 383.15 440.15 14.9 6 2011年全球主要农药年全球主要农药公司销售情况公司销售情况 亿美元，%公司 2010 2011 增幅 先正达 88.78 101.62 14.5 拜耳 81.36 89.50 10.0 巴斯夫 53.42 57.93 8.4 陶农科 40.89 46.02 12.5 孟山都 28.92 34.72 20.1 杜邦 24.86 29.05 16.0 马克西姆-阿甘 21.80 25.01 14.7 纽发姆 20.03 21.12 5.4 9 特点特点：1.欧洲第一，亚洲第二。欧洲第一，亚洲第二。2.杀菌剂发展迅速，特别是新颖结构（甲氧基丙烯酸酯类）。杀菌剂发展迅速，特别是新颖结构（甲氧基丙烯酸酯类）。3.大型品种越来越占重要地位，上亿美元品种占大型品种越来越占重要地位，上亿美元品种占80.53%。在117个上亿品种中，20世纪90年代后的有53个，接近半数，达45.5%。醚菌酯 嘧菌酯 4.新颖农药发展迅速，传统新颖农药发展迅速，传统农药农药 日趋日趋下降。下降。有机磷杀虫剂从几十年来的第一位，跌落到第二位；氨基甲酸酯呈负增长。新品种，崭露头角。甲基二磺隆在不到10年即列除草剂市场第10位 2002年上市的噻虫胺列杀虫剂市场第5位 2002年上市的吡唑醚菌酯列杀菌剂市场第2位 5.新结构或作用机理的不断诞生。新结构或作用机理的不断诞生。杀菌剂：甲氧基丙烯酸酯类；杀虫剂：新烟碱类、鱼尼汀受体作用剂类；11 6.转基因作物影响农药市场。转基因作物影响农药市场。除草剂：大豆、玉米，抗草甘膦。杀虫剂：抗虫棉。7.生物农药、仿生农药越来越受青睐。生物农药、仿生农药越来越受青睐。环境压力下，生物农药倍受关注。尽管目前所占比例约占3.5%左右，但发展前景可观。更注重仿生农药的开发。12 8.农药广泛用于其他领域，非农用途市场广阔。农药广泛用于其他领域，非农用途市场广阔。其他生产、生活，乃至战备救灾中的重要物资。各种材料制品，灭鼠、灭蚁、公共与家庭卫生，园艺、苗圃、草坪、林业、养殖业（鱼、畜、禽、宠物）、道路、机场、球场，工业制品及场所，通讯、仪器仪表、计算机，医药品及医疗，文物、工艺品、水处理，建筑及建材等。2002年以来全球作物和非作物用农药市场 14 亿美元 年份 作物保护市场 非作物保护市场 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 251.50 267.10（+6.2%）307.25（+15.0%）311.90（+1.5%）304.25（-2.5%）333.90（+9.8%）404.75（+21.2%）378.60（-6.5%）383.15（+1.2%）42.70 44.45（+4.1%）46.75（+2.3%）49.05（+4.9%）51.50（+5.0%）53.65（+4.2%）56.55（+5.4%）58.60（+3.6%）58.80（+3.0%）9.其他其他 寻求新作用机理。抗性压力，推动新药剂开发。水基型等环保制剂将成为主体。生物控制技术进一步发展。18 中国农药概况中国农药概况 法律法规法律法规 一法规：一法规：-农药管理条例 两公告：两公告：-规范农药名称命名和农药产品有效成分含量 -农药名称登记核准管理 四政令：四政令：-农药管理条例实施办法 -农药标签和说明书管理办法 -农药登记资料规定 -农药生产管理办法 产品基础产品基础 三证三证 -农药登记证号/农药临时登记证号农业部药检所 -农药生产许可证号/农药生产批准文件号质监部门/工信部 -产品标准号质监部门/工信部 定点企业定点企业 -农药企业核准省工信委 -安全生产许可证安监局 -危险化学品登记安监局 -经营许可证安监局 组成组成 -原药生产、制剂加工、原料中间体、科研开发、市场营销 产业链产业链 行业概况行业概况 季节特征明显季节特征明显 -3-8月，生产旺季；3-9月使用高峰 天气影响需求天气影响需求 -发生自然灾害用量减少；灾害过后，量价齐升 病虫害周期性发生趋势加重病虫害周期性发生趋势加重 企业规模总体较小企业规模总体较小 研发周期长、投入大研发周期长、投入大 -一种新农药，累积成本1.25亿，耗时8-10年 产品具有明显的生命周期产品具有明显的生命周期 竞争壁垒愈发加强竞争壁垒愈发加强 -准入、技术、市场先行、环保。行业特点行业特点 生产企业生产企业1452家，其中原药企业家，其中原药企业486家家 从业人员从业人员16万人万人 现价销售产值现价销售产值1387.1亿元，利润亿元，利润86.9 亿元，资产亿元，资产总额总额1246.9 亿元。亿元。生产生产234.2万吨（折有效成分），同比万吨（折有效成分），同比增长增长20.4%，出口出口61.3万吨，同比增长万吨，同比增长20.8%原药生产能力超过原药生产能力超过 200 万吨，制剂生产能力超过万吨，制剂生产能力超过500 万万 销售额过销售额过10亿的亿的16家，主营业务为农药的上市公司家，主营业务为农药的上市公司19家家 行业数据行业数据（2011年）年）登记证件登记证件 时间时间 08年年 09年年 10年年 11年年 12年年 全国新增全国新增 3821 1658 397 335 220 诺普信诺普信 新增新增 246 90 19 77 60 登记费用登记费用（万）（万）8 35 40 40 80 排名排名 企业企业 证件数量证件数量 备注备注 1 诺普信 901 瑞诺标皇兆星 2 美邦 446 美邦韦尔奇汤普森 3 瀚生 285 瀚生泰生润生东生 4 海利尔 238 海利尔奥迪斯凯源祥 5 中迅 158 中迅科利隆海特沃野 登记证件登记证件 登记证数量登记证数量 100 50，100 30，50 10，30 10 合计合计 厂家数量 19 86 149 587 611 1452 登记证数量 LS：922 PD：24768 25690*数据截至2011年12月31日，有效期内证件。排名排名 省份省份 企业名称企业名称 2011年销售年销售额额/亿元亿元 1 浙江 浙江新安化工集团股份有限公司 21.4 2 江苏 江苏扬农化工股份有限公司 18.5 3 湖北 湖北沙隆达股份有限公司 17.0 4 浙江 浙江金帆达生化股份有限公司 16.4 5 广东 深圳诺普信农化股份有限公司 15.3 6 山东 山东滨农科技有限公司 15.2 7 江苏 南通江山农药化工股份有限公司 14.9 8 江苏 江苏联化科技股份有限公司 13.2 9 江苏 南京红太阳股份有限公司 12.8 10 浙江 拜耳作物科学（中国）有限公司 12.7 2012年行业前年行业前10强强 浙江：海正药业、钱江生化海正药业、钱江生化、升华拜克升华拜克、新安化工新安化工 江苏：辉丰股份辉丰股份、扬农化工扬农化工、红太阳、长青股份、江山股份红太阳、长青股份、江山股份、蓝丰生化蓝丰生化 湖北：沙隆达沙隆达 湖南：湖南海利湖南海利 广东：诺普信诺普信 广西：北海国发北海国发、山东：山东大成山东大成、华阳科技华阳科技 河北：威远生化威远生化 四川：利尔化学利尔化学 安徽：华星化工华星化工 上市企业上市企业 上市企业代表上市企业代表 优势类型优势类型 公司公司 特点特点 备注备注 研发技术 扬农化工 唯一一家从化工原料到自主开发中间体再到菊酯原药产品 卫生菊酯占市场70%，农用菊酯占市场30%诺普信 水基化环保制剂，自主知识产权 唯一制剂类上市公司，技术实力明显，营销实力强 利尔化学 氰基吡啶氯化技术，国内首家 毒莠定等，均具有高效、低毒、低残留优势 联化科技 中间体龙头，氨氧化技术领先 农药中间体占比70%左右，为国外大型公司定制产品 成本优势 红太阳 吡啶碱合成技术，填补空白 成本优势强 新安股份 独特的有机硅-草甘膦“氯循环”工艺 成本优势强 1、管理部门众多，相互衔接、协调不够；2、管理方式和标准有欠缺，产品质量堪忧；3、生产企业总体水平仍然不高；4、品种结构不尽合理；5、农药经销秩序混乱；6、农药行业可持续发展受到局限。行业问题行业问题 环保绿色环保绿色 批次批次 时间时间 农药品种（替代高毒）农药品种（替代高毒）第一批 2005年 氟虫腈、氟虫腈、三唑磷、毒死蜱、阿维菌素、噻嗪酮、甲氨基阿维菌素、啶虫脒、吡虫啉 第二批 2007年 氟虫腈、氟虫腈、毒死蜱、吡虫啉、二嗪磷、啶虫脒、高效氯氟氰菊酯、茚虫威 第三批 2008年 氟虫腈、氟虫腈、虫酰肼、奎硫磷、烯啶虫胺、甲维盐 第四批 2009年 阿维菌素、吡蚜酮等28种 时间时间 政策发布政策发布 2003年 高毒农药削减方案限制甲胺磷等高毒农药使用 2005年 产业结构调整指导目录鼓励开发生产高效、低毒、安全新品种 2006年 全国农业和农村发展第十一个五年规划把“农产品质量安全进一步提高”作为重点发展目标 2007年 全面禁止甲胺磷等5种高毒有机磷农药使用 2007年 关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见积极发展低毒高效农药，推进农药产品更新换代 2009年 石化产业调整振兴规划，自2009年8月1日起，不再颁发农药乳油产品批准证书，开发环境相容性好、使用方便的环保剂型，氟虫腈