医院行业分析.ppt

2010.6.6 小组成员：小组成员：1.医疗卫生行业基本概述医疗卫生行业基本概述 2.2.医院行业分析医院行业分析 3.典型案例分析典型案例分析莆田莆田 目录：目录：2010.6.6 一、医疗卫生行业基本概述一、医疗卫生行业基本概述（一）概念（一）概念 医疗卫生行业医疗卫生行业，指向公众提供医疗服务和公指向公众提供医疗服务和公共卫生服务及相关产品的产业。共卫生服务及相关产品的产业。主要包括医药主要包括医药行业、医院行业、医疗器械行业。医疗设备租行业、医院行业、医疗器械行业。医疗设备租赁行业、生物科技制药行业、药店连锁细分行赁行业、生物科技制药行业、药店连锁细分行业。业。医院行业医院行业 医疗卫医疗卫生行业生行业 医疗器械行业医疗器械行业 医药行业医药行业 其他其他 医院行业概述医院行业概述 1 医院行业基本特征医院行业基本特征 2 医院行业驱动因素分析医院行业驱动因素分析 3 医院行业竞争结构分析医院行业竞争结构分析 4 医院行业市场细分与关键因素医院行业市场细分与关键因素 5 二、医院行业分析二、医院行业分析 2010.6.6 （一）医院行业概述一）医院行业概述 医院的定义：医院的定义：是以向人提供医疗护理服务为主要目标的医疗是以向人提供医疗护理服务为主要目标的医疗机构。机构。其服务对象不仅包括患者和伤员，也包其服务对象不仅包括患者和伤员，也包括处于特定生理状态的健康人以及完全健康的括处于特定生理状态的健康人以及完全健康的人。其任务不仅包括防病、治病，也包括维持人。其任务不仅包括防病、治病，也包括维持和促进健康。和促进健康。2010.6.6 医院的分类：医院的分类：（一）医院行业概述一）医院行业概述 1.1.按卫生部分：按卫生部分：一级医院、二级医院、三级医院，每一级医院又可分一级医院、二级医院、三级医院，每一级医院又可分为甲乙丙三等。为甲乙丙三等。2.2.按收治范围分：按收治范围分：综合医院，专科医院，康复医院，职业病医院综合医院，专科医院，康复医院，职业病医院 3.3.按地区分：按地区分：城市医院：市、区、街道医院城市医院：市、区、街道医院 农村医院：县、乡、镇医院。农村医院：县、乡、镇医院。4.4.按特定任务分：按特定任务分：军队医院、企业医院、医学院校附属医院军队医院、企业医院、医学院校附属医院 5.5.按所有制分：按所有制分：全民所有制医院、集体所有制医院、个体所有制医院、全民所有制医院、集体所有制医院、个体所有制医院、中外合资医院中外合资医院 2010.6.6 我国医院行业纵观：我国医院行业纵观：医疗机构数医疗机构数 （一）医院行业概述一）医院行业概述 20012001年至年至20082008年，医疗机构数目又在不断增加，年，医疗机构数目又在不断增加，但年增长率却在下降。但年增长率却在下降。2010.6.6 我国医院行业纵观：我国医院行业纵观：受雇于医疗机构人数受雇于医疗机构人数 （一）医院行业概述一）医院行业概述 近几年来我国医疗机构人数不断增加，规模近几年来我国医疗机构人数不断增加，规模在不断扩大。在不断扩大。2010.6.6 （二）医院行业基本特征二）医院行业基本特征 1.1.行业没有明显生命周期行业没有明显生命周期 医疗行业始终不同程度地处于成长期，是永远的朝阳行业，难以体现出明显的生命周期。2.2.医疗市场分布不均，产品价格弹性弱，对买方控医疗市场分布不均，产品价格弹性弱，对买方控制力强制力强 3.3.技术密集、基本技术发展缓慢、高新技术更迭技术密集、基本技术发展缓慢、高新技术更迭 4.4.我国的医疗正处在市场化和产业化过程的我国的医疗正处在市场化和产业化过程的初期初期（三）医院行业驱动因素分析（三）医院行业驱动因素分析 驱动因素 T技术 E经济 P政治 S社会文化 影响医院行业发展的主要因素有GDP、人均可支配收入、社会的老龄化、城镇化，行业政策，技术变革等。总结就是P（政治）、E（经济）、S（社会文化）T（技术）。（三）医院行业驱动因素分析（三）医院行业驱动因素分析 1.政治：随着国家随着国家加强投入并收紧公立医疗机构的合资投资加强投入并收紧公立医疗机构的合资投资机会机会，高端医疗、专科、私人诊所、体检和非医疗性专，高端医疗、专科、私人诊所、体检和非医疗性专科如美容及整容的需求增加。这些类别的医疗机构将机科如美容及整容的需求增加。这些类别的医疗机构将机会不断发展。会不断发展。新医改的实施无疑对我国医疗行业具有很大的改善作用。新医改的实施无疑对我国医疗行业具有很大的改善作用。政策 医疗 投入 管理 措施 其他（三）医院行业驱动因素分析（三）医院行业驱动因素分析 2.经济：国民收入，人均收入的提高，会改变消费者消费的结构和人们对医院行业的理解。这些因素都会对医院行业产生影响。我国近几年GDP的增长图（三）医院行业驱动因素分析（三）医院行业驱动因素分析 3.3.社会文化及人口变化：社会文化及人口变化：城镇化：城镇化：随着我国城镇化的逐步展开，随着我国城镇化的逐步展开，城镇化将会增加医疗机构城镇化将会增加医疗机构的收入的收入，使医疗行业经济不断增长。，使医疗行业经济不断增长。老龄化：老龄化：我国社会人口的老龄化不断加重，我国疾病谱也在不断我国社会人口的老龄化不断加重，我国疾病谱也在不断变化。变化。各类疾病的变化无疑会对医院行业造成一定的的需求各类疾病的变化无疑会对医院行业造成一定的的需求。（三）医院行业驱动因素分析（三）医院行业驱动因素分析 4.4.技术变化：技术变化：随着科学技术的迅速发展随着科学技术的迅速发展,新的医疗仪器新的医疗仪器设备设备,药品和诊疗技术层出不穷药品和诊疗技术层出不穷,极大地提高了极大地提高了诊疗水平诊疗水平,在解决疑难病症方面起到了重要作用。在解决疑难病症方面起到了重要作用。但与此同时但与此同时,医疗技术的过度进步也带来了医疗技术的过度进步也带来了医疗医疗费用的急剧攀升费用的急剧攀升。因此技术的变化对医院行业。因此技术的变化对医院行业具有很大的影响。具有很大的影响。（四）医院行业竞争结构分析（四）医院行业竞争结构分析 医院行业的竞争结构是指行业内现有的医院行业的竞争结构是指行业内现有的医院的竞争，医院的竞争，病人的压力，供应者的压力，替代品的压力，潜在进入病人的压力，供应者的压力，替代品的压力，潜在进入者者等。它们与医院形成了沟通，互惠，服务，竞争和协等。它们与医院形成了沟通，互惠，服务，竞争和协作的关系，并相互联系，互相影响，互相制约。作的关系，并相互联系，互相影响，互相制约。潜在进入者潜在进入者 供方供方 病人病人 替代品替代品 产业竞争对手产业竞争对手 现有医院间的竞争现有医院间的竞争（四）医院行业竞争结构分析（四）医院行业竞争结构分析 1.潜在新进入者的威胁：行业进入壁垒 资金资金 群众群众 认知认知 技术技术 政府政府 政策政策 人才人才 进入进入 壁垒壁垒 政策壁垒政策壁垒 政策壁垒是中国医疗市场的政策壁垒是中国医疗市场的主要进入壁垒主要进入壁垒。中国政。中国政府通过实施区域卫生规划，采取多种措施调整和控制府通过实施区域卫生规划，采取多种措施调整和控制卫生资源的存量和增量。对原有医疗资源的整合构成卫生资源的存量和增量。对原有医疗资源的整合构成一定的政策壁垒。一定的政策壁垒。（四）医院行业竞争结构分析四）医院行业竞争结构分析潜在进入者分析潜在进入者分析 人才壁垒人才壁垒 现代医院经营真正依靠的是现代医院经营真正依靠的是软环境软环境技术人才、技术人才、管理人才的把握。目前中国医疗市场的人力资源中的管理人才的把握。目前中国医疗市场的人力资源中的技术佼佼者、管理佼佼者不多。因此技术佼佼者、管理佼佼者不多。因此人才也成为制约人才也成为制约进入者的壁垒。进入者的壁垒。（四）医院行业竞争结构分析四）医院行业竞争结构分析潜在进入者分析潜在进入者分析 资金和技术壁垒资金和技术壁垒 资金壁垒不仅体现在资金壁垒不仅体现在先期建设投入先期建设投入方面，更主要体现在方面，更主要体现在医院的医院的后续发展资金流后续发展资金流方面，资金技术壁垒也是一个重要方面，资金技术壁垒也是一个重要因素。因素。认知壁垒认知壁垒 同等条件下，非营利性公立医院在同等条件下，非营利性公立医院在消费者心中的“信任度”消费者心中的“信任度”形成了一个认知壁垒，对进入者来说也是一个挑战。形成了一个认知壁垒，对进入者来说也是一个挑战。（四）医院行业竞争结构分析（四）医院行业竞争结构分析 由于医疗机构行业的资金和人才技术壁垒以由于医疗机构行业的资金和人才技术壁垒以及较高的政策门槛，及较高的政策门槛，企业进入该行业具有很大的企业进入该行业具有很大的障碍。障碍。但由于目前，我国多层次的资本市场体系基但由于目前，我国多层次的资本市场体系基本形成，企业尤其是上市公司具有更多的融资渠本形成，企业尤其是上市公司具有更多的融资渠道，加上医疗需求在各种因素的刺激下开始释放，道，加上医疗需求在各种因素的刺激下开始释放，不乏有实力雄厚的大企业企图进入医疗行业不乏有实力雄厚的大企业企图进入医疗行业。由。由于医疗行业专业技术性强，企业进入医疗机构行于医疗行业专业技术性强，企业进入医疗机构行业主要通过收购医院来实现。业主要通过收购医院来实现。1.潜在进入者分析潜在进入者分析（四）医院行业竞争结构分析（四）医院行业竞争结构分析 2.2.行业内现有企业的竞争：行业内现有企业的竞争：成本成本 集中度集中度 质量质量 价格价格 渠道渠道 行业现有企业间的竞争主要表现在行业现有企业间的竞争主要表现在医院行业集中度、质量、价格、渠医院行业集中度、质量、价格、渠道、成本等方面。道、成本等方面。（四）医院行业竞争结构分析（四）医院行业竞争结构分析 2.2.行业内现有企业的竞争：行业内现有企业的竞争：我国医疗机构行业我国医疗机构行业集中度低集中度低，医院行业属于，医院行业属于固定成本很高的产业，医院为降低单位产品的固定成本，必须充分，医院为降低单位产品的固定成本，必须充分发挥规模效应，想方设法增加工作量，推出各种优惠政发挥规模效应，想方设法增加工作量，推出各种优惠政策，延长服务时间等，这也策，延长服务时间等，这也使医院间的竞争加剧使医院间的竞争加剧。（四）（四）医院行业竞争结构分析医院行业竞争结构分析 3.供应者的压力 医院供应商是医院供应商是医院从事医疗活动所需投入品的提供者医院从事医疗活动所需投入品的提供者。狭义的供应商狭义的供应商包括药品、医疗和办公耗材、检验试剂、医包括药品、医疗和办公耗材、检验试剂、医疗设备、办公用品、维修材料等的供应企业。疗设备、办公用品、维修材料等的供应企业。广义的供应商广义的供应商还包括金融机构、大专院校等组织。还包括金融机构、大专院校等组织。在多数情况下，在多数情况下，能提供高度差异化、能提供高度差异化、缺乏有效替代品，处缺乏有效替代品，处于垄断地位的供应商于垄断地位的供应商居于少数，居于少数，医院在与医院在与供应商进行谈判时通供应商进行谈判时通常处于更为有利的地常处于更为有利的地位位 （四）（四）医院行业竞争结构分析医院行业竞争结构分析 3.供应者的压力 谈判能力 医护人员 护理人员 弱 主治医生 一般 主任医生 强 知名专家 很强 医疗设备 常用设备 弱 复杂设备 垄断产品 强 非垄断产品 较强 药品公司 垄断产品 强 非垄断产品 弱 医院供应商细分项目 （四）（四）医院行业竞争结构分析医院行业竞争结构分析 4.用户的压力 用户包括用户包括病人、医疗保险中心和商业保险公司病人、医疗保险中心和商业保险公司。医疗机构提供医疗服务时明显处于信息优势的一方，医疗机构提供医疗服务时明显处于信息优势的一方，而购买者往往处于被动的地位。而购买者往往处于被动的地位。医疗机构对病人具医疗机构对病人具有强势的谈判力。有强势的谈判力。用户 单击添加 病人 商业保 险公司 医疗保 险中心（四）（四）医院行业竞争结构分析医院行业竞争结构分析 4.替代品的压力 医疗服务行业是居民被动的必需品，医疗服务行业是居民被动的必需品，从狭义上从狭义上来