2023年银行理财经理工作计划范文2.docx

银行理财经理2023年工作参考方案范文 　　迎来XX喜悦之时，回首2023年工总行制定的“2023效劳价值年〞和“创立客户最满意银行〞打算中，本着紧紧围绕这个主题思想去做好本人本分事情， 　　银行理财经理打算打算。打算重点目的是本着网点中间业务收入和运营目的为2023年打算风向标，做好银行与客户之间桥梁作用。不断学习充实本人的打算才能，用专业知识赢得客户服从，用细致周到效劳留住客户，为网点整体业绩提升多尽一份力量。 　　2023年学习业务知识方面获得的成绩：在拥有保险、基金从业资历证书、总行信贷A类资历证书、总行个人客户经理资历证书、以及AFP资历证书，目前还执着与CFP理财师考试中。本人接着努力学习不断丰富本人的专业知识，锻炼写理财专业文章。今年工行门户网站原创舞台有我关于理财、保险、基金、案例等十多篇专业文章，在九月现代商业银行杂志中以工总行理财支持团队身份发表保险专业文章。在金融理财师持证人期刊中也发表十余篇理财文章。每周二或四晚上利用群做好工总行理财团队基金宣传学习活动，通过与各家基金公司学习时机，明白得了非常多理财知识，对做好基金营销起到促进作用，有几只重点基金营销在分行排名前三名，有的基金超额完成400%，为本网点和支行做出理财师应有的奉献。 　　2023年打算中营销理念的改变：日常打算中不是坐等领导下达命令而是主动积极配合网点领导做好各项营销打算，及时把握好上级领导下达的打算营销方向和任务指标。利用下班晚上和公休时间，勤于学习与打算有关的业务知识，运用到实际打算中，给网点领导提供好的参谋建议，与网点领导配合默契，按照上级风向标做好本网点营销理财打算。 　　个人在营销中的理念：我不是推销卖给客户银行产品直销人员;而是我协助客户买好银行理财产品做好后续跟踪效劳的银行理财师。简单说：我不是卖产品，而是协助客户买产品。只是这一买一卖一字之差意思就截然不同，打算心态的不同;打算效果必定不同。由被动变为主动，主动寻找目的客户之后协助客户找到适宜的理财产品，我的理财打算即为桥梁，让银行与客户双方皆大欢喜的打算。 　　2023年做好本网点优质客户数量的提升：在治理网点300名客户中有理财金卡客户数量并不多，就把这项打算改变，做为上任理财经理首要处理咨询题。打算中通过耐心解答宣传引导我行星级客户标准，对开欲办理财金卡客户，确实起到非常好的吸引力作用。通过辛勤努力2023年网点开立理财金卡总数量4xx张，本人营销的业绩占70%以上。个人业绩从接手时，全行网点排名由194名提升到60名以内。三季度评为先进网点遭到嘉奖。 　　2023年打算业绩汇报如下：一年中常规理财产品营销金额1.1亿多元、灵通快线8500多万，工银货币基金1600多万元。今年分行指定重点营销基金任务指标全年完成股票型基金700多万元。2023年一月至十一月为网点赢得重点营销积分4163.06份获得分行排名56名支行排名第一。今年支行组织阳光保险公司营销训练营活动中获得排名第一成绩。 　　通过一年努力结果，由拥有几十户理财金客户，如今网点拥有理财金客户数量到达4xx多户，截止年底客户星级到达七星奉献有7户，六星71户，明年打算中争取开展100到150位六星级以上客户群，为网点综合客户素养提高勤奋打算。