2023年电信业,拐点的隐忧刘易斯拐点人口红利新编.docx

电信业:,拐点的隐忧:刘易斯拐点人口红利 业务瓶颈隐现、行业环境剧变、传统壁垒受到挑战、行业地位遭到冲击……看似繁花似锦的电信业，正面临拐点时的隐忧。建设不会永无休止，传统的甲方、乙方关系正在消亡，未来不会再有那么多的“乙方〞围在运营商周围，运营商必须学会自己走出去，贴近用户。 电信业整合完毕，3g牌照发放，3g网络全覆盖――在很多人看来，国内电信行业正迎来前所未有的开展机遇。多年梦想有张移动牌照的中国电信，终于修成正果，可以名正言顺地经营移动业务了;中国移动也不用再羡慕固网运营商，可以理直气壮地进军庞大的高arpu值的企业固网市场了。一切仿佛都顺理成章，中国的电信业将进入一个更高速的开展阶段。 可是，移动牌照发了，所有运营商都可以做全业务了，一切问题就迎刃而解了吗。 纵观我国电信业，在短短几年内，几次大手笔的分分合合，都显示了国家将电信业推向市场的决心。但冰冻三尺非一日之寒，市场化绝不是一朝一夕的工作，而是一个漫长过程。从管理部门的角度来说，几次拆分整合，不但解决了几大运营商固网、移动网的覆盖率问题，而且还逐渐形成了固网、移动运营商的竞争局面，最近的一次拆分整合，似乎为这一系列动作画上了一个句号――每一个运营商都拥有固定、移动两张网络，可以同时经营固定、移动业务，理论上都可以互相渗透，展开竞争;尤其是3g网络，更使三家运营商站在了同一起跑线上。但是，几次拆分整合也给三家运营商不同程度地留下了或轻或重的硬伤，在同一起跑线上展开竞争，可能只是理论上的存在。而且，拆分整合并不是为了简单地形成三家全业务运营商，而是为了让三家运营业巨头真正走向市场。整合能否成功。整合之后哪些问题将接踵而至。“新生〞的三大运营商，面对的也许不是简单的起跑点，而是一个挑战严峻的拐点。 业务瓶颈隐现 1.话音业务增长放缓 早在几年前，国内运营商固网话音业务就已经呈现负增长的态势。随着移动话费的逐步走低和话音质量的提高（网络覆盖越来越完善），固网话音被相当程度地分流。再来看移动话音，近年来移动业务高速开展，当初的政策优势已经逐渐退化。“双向收费〞一直是移动业务获取高额利润最主要的一个原因，但是现在这个最主要的收入来源已经在整合拆分之前就名存实亡了。原有的高昂的移动话费，已经在竞争中不断探底。就连原有每月50元的座机费，也在各种套餐中逐渐消亡了。甚至连50元/月的底限，恐怕也维持不了多久了。总体看来，每个移动用户的话费收入总体上呈下降趋势。 此外，跟据最新数据统计，国内三大运营商 用户总数已经到达5亿。从城市到农村，根本上国人已经人手一机，用户数上还有多大的增长空间呢。 看来，无论在话费资费上，还是在用户数的总量上，电信行业都面临着负增长的危机。 2.数据业务面临负增长 除去话音业务，电信运营商还有一大根底业务，就是链路带宽的出租业务。由于前几年的过度建设和重复建设，使得链路带宽市场更早地进入恶性竞争。2022年，一条2m的e1链路可以卖到每月1.5万-2.5万元左右，而同样带宽的链路今天只能卖到4000元/月，连当初的零头还不到。 那么，能否利用用户数的增加来使总收入增加呢。答案几乎也是否认的。因为电子化开展到今天，多数行业用户已经完成了其内部网的建设，链路出租的主体客户群已经枯竭。中小企业能否成为庞大的潜在市场呢。也不可能。由于科技的开展，宽带以及vpn的普及，中小企业的选择余地很大，没必要选择性价比较低的专线带宽，性价比很高的宽带业务加vpn才是中小企业的首选。随着3g网络和wi-fi覆盖面积的增大，企业的选择将更为灵活。因此，链路带宽出租业务也可能将面临负增长。 3.3g业务待熟 目前炒得如火如荼的3g能否解救电信运营商的危局呢。3g是否真会带来那么大的市场呢。 3g无疑会给很多商家带来商机，当然也包括电信运营商。而且，3g也会给很多企业、个人客户带来通信行为、习惯上的革命性变化，市场真的很大。 但同时不得不看到的是。三家国内运营商正式对外提供3g业务是从今年年初才开始的事。先不去考虑目前3g网络是否健全、成熟，仅就被人接受的时间上来说，也远远不够。改变人的习惯需要一个过程，何况现在3g还远没有渗透到人们的生活当中，缺乏真正既表达3g特点、又符合人们日常生活需要的应用。此外，还有一个关键的问题就是，产业链的成熟也需要时间。 3g就算有再大的市场，也无法在短时间给电信运营商带来大的收入奉献。相反，巨额的建设费用、高昂的广告费用，都成为运营商背负的巨大负担。三家运营商都在国内外上市，相信202223年的财务报表要经历一次大的考验。 4.增值业务规模缺乏 那么，能不能从其他的新业务上得到补充呢。比方像短信、彩铃、无线音乐这样的增值业务。 先不考虑其他因素，仅从时间来看。短信的推出大概在1999年，彩铃的推出在2022年，而无线音乐的推出在202223年。这种能够形成规模化效益的增值业务平均4～5年才能有一个。这就说明增值业务还没有形成产业化、规模化，偶然因素较多。另一方面，即便是成功的增值业务，在整个业务收入的比重里也所占甚少。这一点，在中国电信和新联通那里表达得尤为明显。 当然，增值业务也算是开源的一个主要方向，大有潜力可挖。在未来的几年里，增值业务有可能成为运营商最大的利润增长点，也将成为运营商的第三大支柱型产业，这是后话。 综上所述，电信行业目前整体面临着整合后的第一个“瓶颈〞――移动牌照发了，业务种类增加了，业务收入却不得不面临增长乏力的巨大挑战。 剧变与巨变 跳出眼前的电信业整合，看一看整个业界的开展：短短数年内，曾经占据业界霸主地位的朗讯科技公司不得不与 阿尔卡特合并;在光通信领域辉煌一时的北电网络将赚钱的部门一个个卖掉，辛苦支撑了百年的老店最后不得不申请破产。全球电信业到底出了什么问题。 直观地说，是由于互联网泡沫的破裂，导致了朗讯、北电的一系列客户（新运营商）破产，买方信贷风险积聚爆发。日益衰落的电信市场，再难掩盖繁华下面的危机。电信业跟其他生意一样，日益剧烈的竞争，导致了运营商话音业务（当年的主业）利润每况愈下。运营商巨头们不得不收买整合产业链的其他环节，以降低整体本钱;或者并购跨国公司，以扩大自己的市场规模，从而维持住原有的利润。美国mci并购案，代表了一个时代的结束――话音市场，开始衰退。 互联网经济的开展，让电信运营商重又看到了希望。互联网带来大量的数据业务时机。运营商，尤其是一些新兴的运营商，以数据业务为主，比传统运营商要激进、活泼。从上个世纪80年代末、90年代初，到2022年，数据业务得到了高速的开展。但2022年互联网泡沫的爆破，使得电信业的另一条腿―数据业务遭到重创，高速开展的数据业务经历了第一次深度调整。 我国的电信业建设虽然起步较晚，但在最近的二十年内后来者居上，得到了飞速的开展，也完成了从无到有的过程。 电信业，话音、数据业务市场都经历了开展、鼎盛、调整、成熟的过程。其间，电信运营商的产业链也都陆续经历了调整。有些厂家在这场巨变中没有经得起考验，只能走上被合并、甚至破产的境地。这些剧变，仿佛发生在昨日，也将引领电信业未来的巨变。 移动互联网 挑战行业壁垒 电信行业有其自身的特点，这些特点既成就了电信业，也可能会毁掉电信业。 众所周知，电信行业是规模化经济。一个网络的建设需要数年，甚至十数年，而能够提供的业务也只是几种到十几种不等。这就造成了电信行业不能像其他行业一样，看到市场需求了再去建设，而必须要提前数年开始建设，然后等待市场的成熟。电信行业有着严谨的体系结构，统一的标准，周密的信令、接口、协议，这使得群众被屏蔽在行业之外――这就是电信的行业壁垒。简而言之，电信业是规模化经济，有着复杂的信令、标准、标准，是封闭的。 而互联网那么一直打着“开放〞、“平民化〞的烙印。从互联网的飞速开展，到近年来移动互联网高速开展，都印证了这一点。 近年来，移动互联网进入高速开展期。据ireserch研究报告，在过去的4年里，中国wap用户数飞速开展至2亿多，而internet用户数开展到这个数字花了近十年时间。 最值得注意的是，移动互联网的开展，可能会打破电信行业的垄断。 在移动互联网的开展史上，不得不提到一个可爱的终端――苹果的iphone。就在五六年前，谁也不会把苹果跟 制造商联系起来。可就是苹果，造出了当时最可爱的一款 iphone。就在人们还为iphone 的功能强大、造型可爱而唏嘘不已时，就在人们还沉浸于iphone 的电子商务、阅读、地图、浏览、音乐功能时，人们发现，乔布斯的算盘远不止是卖出几款靓丽的 。无线应用软件超市的成功，又成为数家mba学院的经典商战模型。从深谋远虑地确定进入移动互联网市场，到做 、开移动应用软件超市，一气呵成。乔布斯带给大家的其实还远不止这些。 iphone还能被简单地认为是 吗。当然不是。它是移动的终端。iphone地图、阅读、邮件、浏览、音乐（下载）等等，都早已超出了传统运营商的效劳范围。运营商提供的移动效劳（gprs/cdma数据接入）只是用户终端与效劳器连接的假设干选择之一。用户也可以通过wi-fi来接入网络，与效劳器相连。传统的电信业务（打 、发短信）仅占iphone 功能的十分之一。它已经不是传统意义上的 了，这是一次终端的革命。 在这条价值链中，iphone是主体，运营商是载体;iphone是主动的，运营商是被动的;运营商并没有过多地介入到整个活动当中，只是被动地为信息流提供了通道。当一切通信的终端都可以overip的时候，运营商的行业壁垒就会显得脆弱无比。 随着“苹果iphone〞模式的成功，google也决定介入 终端市场。g1 ，首个开放的 平台，都掀起了移动互联网的新一次浪潮。 所幸的是，中国移动正确认识到这一事件的开展趋势，并及时抓住了这一机遇，适时推出了ophone方案，使得它不至于在移动互联网高潮真正到来的时候被边缘化，甚至出局。相对而言，中国电信、中国联通，由于这样那样的原因，还没有将这一事件放到应有的位置上。 的移动，造成了中国移动通信近十年的高速开展;互联网移动起来，能给我们带来什么呢。让我们拭目以待。 在办公方面，也许你不再需要回到办公室去处理公务，拿着装有erp客户端的 ，你可以在任何一个有无线信号的地方办公。你可以到星巴克去收邮件，可以在客户的家里制作保单，可以根据潜在客户的信息提供最正确的保险方案。这一切，都可以在小小的 里完成。这不但拉近了和客户的距离，而且大大提高了办事的效率。你不用担忧往返于公司、客户两地的堵车浪费时间;不用担忧由于等待时间过长使客户失去耐心而丧失订单。这一切，都是瞬间完成的事情。通信，无处不在。 在个人方面，你可以拥有自己的个人门户。无论走到哪里，都可以用 看到朋友的留言，自己的照片、短信、喜爱的音乐。 是你贴心的管家，到一个新的陌生地方，如何找到附近的超市、医院。车没油了，最近的加油站在哪里。这一切，都可以用 瞬间查询。拇指文化，将带给你最大的便捷。 无线广告，作为第五类媒体，以其精准的定位，及时传递信息而得到越来越多商家的青睐。后向收费的商业模式，使众多终端客户可以免费享受自己喜爱的商家、产品促销信息。互动问答，可以给参与群众和商家最准确直接的信息。这是一种双赢的商业模型。 随着集成电路的开展，集成了rfid标识的sim卡研制成功了。这是一个广阔的市场。 支付拉近了运营商、金融机构的距离。