2023年保险出单工作总结新编.docx

保险出单工作总结 保险出单员主要是将保户或保险代理人提供的保险单信息录入到保险公司专门的业务程序中去，没有太大的难度，然后将保险单提交核保员，当核保员将保单核对并提交回出单员时，出单员按规定打印保险单证等. 业务流程中：出单员应注意核对保户或保险代理人所提供的信息是否准确，并认真录入业务程序，需掌握一般的保险业务知识. 岗位概述 承保柜面人员主要负责指导客户填写单证、收集资料、核对信息、系统录入、收取保费、单证打印和清分归档等，同时负责解答客户对保险产品、条款内容的咨询和客户投诉的处理。岗位处理业务类型 1业务办理。告知所需单证，接收客户提供的投保、批改资料，指导客户填写单证，审核材料的真实性和完整性，根据各类监管要求及各公司承保规定进行初审，将投保影像资料上传至承保业务系统，向客户收取保费后缮制保单并清分归档。 2业务咨询：介绍保险产品、条款等内容，解答客户关于承保手续、保费金额、 承保政策等方面的咨询。对不能当场答复的问题进行登记，及时转至相关部门，并及时跟进。 3投诉受理。接待上门投诉的客户，态度应始终保持热情主动，从客户角度出发，注意安抚客户情绪，防止矛盾激化和投诉升级。在处理客户投诉的过程中，应注意发现公司的产品、业务、效劳的缺陷，及时向相关部门提出改进意见和建议。 为什么选择保险行业 选择保险行业是因为现在我国正处于一个保险行业开展的上行通道，保险根底比较薄弱，而老百姓的保险需求正逐年上升，是一个非常好的市场。至于选择哪家保险公司你可以通过你的了解观察比照，各家保险公司都有自己的优势与缺乏之处，你需要了解的是产品优势、公司实力、业务管理制度是否对你未来的开展有利，我国目前产寿险加到一起有一百多家，作为一个从事行业十几年的保险专业人士欢迎你加盟保险行业。 第2页 共2页