2023年中国传感器之伤.docx

中国传感器之伤 林雪萍 说起“智能化〞，有一个东西一定防止不了，那就是传感器。它是数字世界的眼睛、耳朵和皮肤，是数据采集的源头。在消费电子、安防监控、工业制造、医疗健康、电商物流、智慧出行、智慧家居等各个领域，负责信息收集的传感器都无处不在。 智能最前端所需要的态势感知，根本都要从传感器开始。无论是智能制造、智慧城市、智慧医疗，还是智能设备和大数据分析，再庞大的智能系统，都要从传感器的针尖上开始。医疗器械界的奇兵——达芬奇手术机器人有400多个传感器； 鼎鼎有名的波士顿机器人大狗，能够活动自如地翻跳腾跃，那么需要1 300个传感器。 日本著名马桶品牌骊住（Lixil）正在推出一种智能马桶，马桶盖反面安装了图像传感器，可以自动识别粪便的形状，整个马桶通过70多个传感器，自动检测并与云端相连，可以实现慢病大健康管理。而博世公司推出的工厂协作机器人助手APAS，内置了上百个传感器，可以迅速感知人的状态。 这些令人叹为观止的智能产品，其实都是有共性的。这个世界的数字化步伐，半步都不能离开小小的传感器。 然而在中国战略性、支撑性的产业幅员上，却几乎找不到传感器的位置。当新基建如火如荼建设的时候，传感器——这一至关重要的支撑，却几乎被人忘在脑后。这就好比当所有光鲜的客人要步入大厅的时候，脚后跟却都被夹在了门外。 传感器“六大怪〞 广泛使用的传感器，它属于以小博大的工业门类，是通向其他产业的根底。但传感器也是一个很独特的行业，很多传感器都具有两栖属性：一方面，传感器的核心是芯片，会追随摩尔定律，有着快速进化的大脑； 另一方面，它同时也与敏感材料、机械器件在一起，受到许多机械定理的制约。这是一个独具特色的产业，使得传感器必须经过细心呵护，才能开展得很好。然而在中国，传感器却成为一个令人惊讶的“六大怪〞行业。 第一怪：容量不小，但国内头部玩家却很小。2023年中国传感器市场规模到达1 700亿元，估计有1 700多家企业。除了歌尔、瑞声靠着苹果 强大的出货量，体量到达百亿级，在声学传感器领域已经占住地盘，在其他领域，如 、汽车、工控、可穿戴、物联网等，根本上都是国外品牌的市场。在消费电子、安防之外的领域，产值超过1个亿的企业并不多，只有郑州汉威、宝鸡麦克、南京高华等跑在前面，其他国内传感器企业，根本都属于“土豆俱乐部〞。 第二怪：种类繁多，但这个市场很隐蔽。国外成型产品及在研种类有3万多种，我国有2万多种。这些数量未必精确，但传感器无疑是一个庞大类别的产品，却很少为业界之外的人所知晓。其实 、汽车、工业测量、智能装备等都是应用传感器的大户。这几年风生水起的智能制造、工业互联网，都离不开小小的传感器。当然人工智能也不例外。可以说人工智能跑得再快，脚上穿的还是传感器的鞋。 第三怪：民品最怕断供，军工不怕价高。军用传感器已经高度自主化，主要因为军品采购几乎可以不计本钱。而如果要到民用市场来竞争，那是既要拼规模，也要有高性价比。如果功耗小一点，本钱小一点，那就可赢者通吃。因此民用市场的突破还很艰难，也无法参军工市场获得支撑，两条隧道，各通一边，没有打通。民用仪表传感器高度依赖国外。日本横河跟重庆川仪有一家合资公司，生产横河川仪的仪表，日本横河提供的谐振式压力传感器，是最高精度的压力传感器，由于国内攻关一直未能攻克，这家合资厂也只能依赖日本的传感器。 第四怪：中国制造虽以本钱优势著称，但传感器的本钱优势还没有国外明显。中国目前生产的大局部都是低端传感器。而我国中高端传感器进口占比达80%，传感器芯片进口更是达90%以上。中国生产本钱也很高，收入才几千万元，如何舍得投入几千万元建生产线？现在很多传感器厂家，还都是单干，多是手工装配。因为产量上不去，有的1个月产量也就5 000只，根本谈不上规模效益。而博世、欧姆龙等早就把工厂设立在中国，本钱优势同样巨大。 而且，美德日品牌企业对中国传感器市场虎视眈眈，对市场份额看得很紧。中国一有进步，就会被国外品牌降价挤压。2023年日本欧姆龙一个开关要价接近400元，随着中国品牌的逐渐崛起，现在只需要60元。灵活降价，坚决保卫市场份额，是国外厂商常见的营销手段。这种方法，一直将国产品牌压制在“面黄肌瘦〞的生死线附近，很难翻身。 第五怪：市場巨大，单融资很难。随着智能制造、人工智能的大热，原以为传感器终于要迎来咸鱼翻身了，但却没有。这是一个投资人不待见的市场，由于国内对这个产业的重要性认识缺乏，导致投资界一直对此非常冷淡。这跟产品隐蔽，做大做强比拟难，是有关系的。而国家对这个产业“冷处理〞的态度，也影响了投资基金的判断。 第六怪：本是国之重器，奈何落地沦为小萝卜头。传感器作为感知的第一道防线，是人类社会走向智能的关键源头，然而这个行业一直得不到重视。上世纪80年代初，国家科委主持的课题研究中，在讨论信息技术包括哪些技术的过程中，“传感器技术〞引起了巨大的分歧。但因为体量太小，最终还是被切掉了。这一晃，四十年过去了，情况几乎没有变化。虽然最近两三年有鼓励开展传感器的政策出台，但一无力度二无资金，根本也就是走了个过场。 传感器其实就是互联万物的五官，是眼睛，是耳朵，是各种触觉。尽管如此重要，却无人重视。传感器六大怪，本身就是一大怪事。 为难的市场局面 作为传感器制造的大国，国内外乡企业传感器核心技术掌握程度却非常低。从供给链角度看，我国主流传感器市场的产品依赖国外配套的情况尤为突出，有2/3的传感器依赖进口，95%以上市场份额都掌握在外资企业手里。 传感器的卡脖子方式，与绝大局部其他工业产品都不一样，它就像一个漫山遍野的地雷阵，分散而隐蔽。要逐项对这一类卡脖子短板进行突破，必将是一个漫长的过程。而且要逐个突破，也根本不现实。 历史上的动摇 传感器与通信、计算机被称为现代信息技术的三大支柱。但本来处于战略要冲的传感器，在中国的产业位置，根本一直被边缘化。 这在中国，是有过历史上动摇的。据国内信息化领域的前辈介绍，上世纪80年代初，一些专家参与了国家科委主持的“信息技术开展政策〞课题的研究与相关政策起草。当时第一个要解决的问题是：信息技术包括哪些技术？计算机、集成电路、通信技术和软件四大技术得到专家们一致的同意。问题出在“传感器技术〞，大家意见不一致。 从理论上说，大家都同意传感器技术是信息技术的一个重要组成局部。如果缺少传感器，信息技术就不完整了，体系上无法自洽。但从行业营业额来看，当时的传感器产业太小了，不要说与通信产业这样的大产业比，就是和当时软件这样的“小产业〞比，也不在一個量级上。如果并列在文件中，非常难以落笔。讨论了很长一段时间，最后还是“忍痛割爱〞了。 可以说，信息技术刚刚起步，作为支点之一的传感器，从一开始就被边缘化。这种偏差，意味着中国的信息化，一直就是瘸腿的信息化。而进入数字化时代，工业互联网成为国家战略，这种瘸腿就更加明显。然而，这种历史上的动摇所形成的隐形偏差，历经四十年，越发畸形，而且至今也未能得到纠正。 现在，应该是回到原点，重塑根基的时候了。 芯片卡脖子，举国上下群情激愤，到处都是大投资。但中国的卡脖子，其实是一个系统性工程，不是只出现在某一个节点上。许多不同的卡脖子技术，底层有着更为隐蔽的交错关系。传感器的芯片，并不需要太高的纳米制程，像当前最热的传感器微机电系统MEMS，它需要的制程甚至可以用微米级完成。以举国之力，狂热的投资，都要去解决华为 的芯片，或者中芯国际的先进制程问题，既不科学，也不理性，更无视了其他同样重要的产业市场。 跟芯片卡脖子是卡在明处完全不同，传感器在中国的产业地位，根本无人关注。这才是传感器产业最令人担忧的地方。 中国数字经济已经是庞然大物，目前占GDP的比重约为35%，总量超过30万亿元。传感器正是数字经济最根本的支点。然而在这座庞大宫殿的入口处，守门的哨兵，却依然在昏睡中。 这是智能大门的缺失。传感器就像无处不在的小伤口，随时都可能作痛。传感器之殇，中国不可承挡。