K12教育信息化的ToB市场布局、未来发展趋势.pdf

K12 教育信息化的 ToB 市场布局、未来发展趋势 K12 教育信息化 ToB 市场中，有很多企业前仆后继地入局，有人站稳脚跟，有人失败倒下。而在起起伏伏背后，我们要关注的不仅是这个行业的过往，还要分析展望它的未来。一、原始萌芽和缓慢探索阶段 2000-2012 年 在线教育的 ToB 市场，准确点说是 ToG 市场，已经有 20 年左右的发展历史了，20 世纪 90年代是中国互联网萌芽时期，教育行业的萌芽也是在这个阶段。在 2000 年前后开始出现教学资源和教学资源管理网站-资源网（库），然后资源类产品逐渐分化，形成课件/教案类、试题类产品，这个阶段网阅产品开始发展，是除资源库外比较成型的应用型产品。零几年 Flash 红极一时，出现了很多 flash 形式的教学/学习资源工具类资源产品。但是 2009 年百度文库诞生，到 2011 年 12 月百度文库优化改版，内容专注于教育、PPT、专业文献、应用文书四大领域后，2014 年网友共享文档已突破 1 亿，网友免费共享文档已经完成了从量变到质变的突破，资源平台的红利被大幅度冲击从。2013 年 11 月高调上线的梯子网（91 传课创始人龚海燕创业项目）在 2014 年 9 月即关闭可见，虽然梯子网的失败有诸多因素，在主打 K12 教育资源大平台的概念，显然已经错过了资源大平台的发展时机。2012 年被称为慕课元年，慕课在中国风行，但是慕课更适合高等教育和成人学习，在 K12领域并没有被热捧。紧接着 2013 年被称为微课元年，微课的短小形态更切合课程整合概念，教育界一度认为微课是撬动教学改革的支点，微视频资源和以微视频检索和点播学习的微课网大量爆发。这个阶段，是以教学资源内容开发和资源类管理网站为主要的产品形态的；也是在这个阶段，提出信息技术与学科整合/融合点理论，即如何在各学科教学中选择恰当的教学资源，将板书式授课转变为与多媒体资源结合的课堂讲授模式；二、高速发展阶段 2012-2018 年 2012 年是教育信息化政策红利最大的一年，刘延东副总理（时任国务委员），在全国教育信息化工作电视电话会议上提出：“十二五”期间，要以建设好“三通两平台”为抓手，也就是“宽带网络校校通、优质资源班班通、网络学习空间人人通”，建设教育资源公共服务平台和教育管理公共服务平台。一时间“三通两平台”成为教育行业热捧的名词，各公司开始推出自己的三通两平台解决方案。（1）以软件服务为主的企业推出以信息链接为展现形态的“网络学习空间”的集成型产品，功能类似 QQ 空间，但是并没有在个性化装扮和内容互动上下功夫，而是将其他产品以用户为中心将信息进行聚合，很像一个超级链接页；（2）以交互设备为主要产品的企业将电子白板或交互电视等硬件设备集成资源网站，包装成“班班通解决方案”，向全国一二三线城市迅速普及；（3）移动、联通、电信等通讯行业有两种模式，一是利用自身的业务优势，解决宽带进区、进校，提供“宽带网络校校通”升级解决方案，或者联合上面两种类型企业，做三通两平台的整体方案解决商；这个阶段，是以基础网络建设的升级和硬件终端为主要产品形态的，没有任何一家企业能够自主完成所有的产品，谁有市场入口，或者说谁拿到了项目许可，谁作为一级集成商去集成。2012 年还有个概念火遍了教育界，那就是“电子书包”，也是目前备受关注的“智慧课堂”的前身；这个阶段，我们称之为教育信息化的 1.0 时代；1.0 时代产品形态迅速发展，既有更多元的内容型产品，也出现了大量应用型产品，随着智能手机的快速普及和微信的诞生，产生了强强联合的协同效应。三、扩张和混战阶段 2018-2022 年 2018 年，教育部印发教育信息化 2.0 行动计划中明确了到 2022 年基本实现“三高两全一大”的发展目标，即：“三全”：教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校；“两高”：信息化应用水平和师生信息素养普遍提高；“一大”：建成“互联网+教育”大平台。这带来了一波新的政策机遇，在 1.0 阶段做集成的企业几乎全部开始转型，所有的企业都宣称自己可以“为省市级教育局建设一个“互联网+教育”的大平台”，并且都在争相成为大平台的垄断者或者发展成为教育信息化标准的制定者（成为“教育界的谷歌”），顶层路线的典型代表是天喻信息（武汉天喻信息产业股份有限公司）和科大讯飞（科大讯飞股份有限公司）同时教师培训进一步增大了信息素养的培训比重，几乎所有学校每个学期的培训计划都包含部分甚至全部教师/领导层进行信息素养类培训。政策中的三个全覆盖至少可以解析为四个产品方向：1.面向教师的应用类产品 目前较多的仍然是教师备课资源检索类、作业、考试、课前预习、编程等素质课学习、项目学习等教学辅助应用类、教师考勤、采买审批、请假、职称评定、代课换课、班级管理等教学管理辅助应用类；形态也从 web 形式发展到 web+app+微信小程序/微信企业号等多种形态；2.面向学生的应用类产品 这类产品主要集中在学科课程/知识点学习，试题讲解/答疑，学习诊断类（学习报告），英语学习类（单词、口语、阅读、作为批阅、趣味学习）；学习类应用在 K12 阶段一般会分为小学段、初中段和高中段，由于家教市场的日趋成熟发展，知识付费概念的市场接受度越来越高，很多企业直接瞄准 ToC 市场创业，还有很多 BToC 结合，暂不延伸；3.面向学校（机构）的数字校园 数字校园其实应该称为数字校园解决方案，在 1.0 时代，很长一段时间大家都将面向学校提供的以信息化手段为依托的软硬件产品集成服务统称为智慧校园解决方案，2.0 行动计划后大家统一称为数字校园；2018 年同时颁布的中小学数字校园建设规范（试行）明确，数字校园应达成如下目标：一是实园环境数字化。利用云计算、大数据、物联网、移动通讯、人工智能等信息技术，实现从基础设施（网络、终端、教室等）、资源（教材、图书、讲义等）到应用（学习、教学、管理、生活等）的数字化。二是实现信息系统互联互通。拓展现实校园的时空维度，实现应用系统互联互通。建设网络应用环境，实现校园宽带网络全接入、全覆盖；促进优质数字教育资源的建设、应用和共享，让每个班级都享受到优质数字教育资源；打造网络学习空间，促进师师、师生、生生、家校之间的互动。三是实现用户信息素养提升。提升学生的信息化学习能力；提升教师的信息化教学能力；提升管理人员的信息化管理能力；提升技术人员的信息化服务能力。四是实现学习方式和教育教学模式创新。促进信息技术与教育教学实践的深度融合，实现信息化教学的常态化与创新发展；支持学校服务与管理流程的优化与再造，提升校园管理效能与决策水平。规范提出，数字校园建设应采用“云-网-端”架构模式：“云”服务指基于云计算技术提供的互联网服务，包括 IaaS（基础设施服务）、PaaS（平台服务）、SaaS（软件服务），由教育行政部门通过组织建设、租用、购买服务等方式建设和维护；“网”指固定宽带、移动宽带、有线电视网络等方式；“端”指学校信息化基础设施，主要包括计算机和各种新媒体技术设备（含智能手机、平板电脑等）。2 这些目标其实没有量化描述该建成什么样，只是有一个方向，和一个超广维度的衍生，这实际上相当于过去所有已经建设的仍然可以继续建设，已经有基础的仍然可以在技术、内容、数据、形态上覆盖建设。4.教育平台的“云、网、端”这么多的师生应用和数字校园的信息化应用、服务应该建设在哪里？数据该存储在哪里务？直指三全两高一大的“一”，即大平台；互联网+教育大平台业务架构图（仅示意，整体大同小异）在整个发展阶段，教育信息化企业可以分为四类：内容提供商：主要做内容，尤其是教学精品资源，比如学科网、近几年凸显的 nobook。技术提供商：有自己的核心技术性产品，尤其是在云技术、直播录播技术、人脸识别/语音识别/图像识别等人工智能技术等层面提供行业顶尖解决方案，比如科大讯飞的语音技术就广泛应用于英语类听说考试与模拟练习。电信运营商：以三大运营商为主的基础设施建设，基础设施是信息化建设的基础。综合集成商：这类公司一般由内容提供商、技术提供商和电信运营商扩充业务形成，还有一些只做集成，拿到政府项目后联络其他厂家进行二包三包，会有自己的技术团队，但是一般自己只开发基础数据管理和认证平台，然后进行基础的认证集成和统一入口页面。全国教育信息化相关企业数量粗略估算 根据最近的一次教育装备展参展数据估算（第 76 届教育装备展，2019 年 4 月 26-28 日，重庆国际博览中心，有 S1-S7,N1-N8，1 个中央大厅共 15 个展区，粗略统计下）（表格数据来源 http:/www.ceieaexpo.org/cnt_90.html）这是参加教育装备展的企业数量就已经有 1000 家左右了，还有很多创业型小公司，可能负担不起装备展参展费用而没有参加的数量更无法准确计算。教育装备展规定的展示范围包括：展示各级各类教育所需的：教学仪器设备、实验室及功能教室设备、试剂耗材、职教实训、地理园、生态园、数字化校园建设、电化教育设备、课堂教育资源、创客教育、机器人、VR 技术、校园网路系统建设、信息中心建设、数字化校园应用服务平台建设、电子书包、学前教育装备、益智玩具、户外设施、室内玩具、娱乐玩具、自制玩具、教学用音乐、美术、图书及体育设施、后勤设施装备、校用办公、校车、校服、校园灯光设施、安全及消防器材、厨房设备、生活用具、学生用品、环保节水设备等。在线教育及远程教育：在线教育、网络课堂、云课堂、云直播教室、在线教育平台运营商、在线教育技术支持平台、教育直播平台、在线互动平台、在线培训系统、在线考试系统、在线教育社区、流媒体管理系统、视频会议，在线教育整体解决方案提供商、ELearning 教学系统、云录播设备、视频直播设备、数字图书馆、学习解决方案、专业教育软件、语音识别系统、智能语音技术、MOOC、微课、数字出版、创客教育、3D 打印及耗材、VR 教育产品等。特殊教育：校园医疗体系及康复技术设备、听障教育、视障教育、语障教育、培智教育、心理咨询室等；医疗康复仪器；康复辅助器具、行动辅具、电子式电脑语音沟通设备、电脑使用辅具、沟通辅具、休闲及娱乐等个性化训练辅具等。三、为什么不断有人进场？教育信息化发展到这个阶段，已经是百家争鸣，全国混战，鱼水交融，诸侯割据，兼容并包，鲸吞蚕食，蓝海变红海，一片血色的白热化阶段。但仍然不停有人选择在教育行业创业，很多其他行业龙头也在持续进场，为什么？至少有以下强大的吸引力：教育是永恒的朝阳行业，且行业门槛并不高；互联网教育是信息化时代不可挡的发展趋势；国家在强势发展，教育财政拨款连年增加，K12 的 ToG 市场蛋糕总规模越来越大；互联网教育不是孤立的，K12 的 ToG 连接着数以万亿计的家庭教育市场；K12 是终身学习的一个环节，前后直接连接着学前教育、高等教育、职业教育；还间接连接着早教、成人教育、泛在化学习、终身学习等等。我们理想中的因材施教和教育公平还远远没有实现；技术在不断发展，过去因技术变革带来的行业洗牌在教育界还没有真正实现。四、为何教育信息化行业没有出现 BAT/TMD 这样的龙头企业？K12 在线教育 ToB 市场虽然蓬勃发展，但历时 20 年的发展，至今没有出现 BAT/TMD 这样的龙头企业，归根结底，是教育市场本身的不成熟和不均衡。而且这种不成熟和不均衡还会持续很长很长一段时间，能否最终消除仍待商榷：1.教育行业的整体认知的不成熟和不均衡 教育学最早从孔子时期就已经存在了，即使以“现代教育学之父”或“科学教育学的奠基人”的德国心理学家和教育学家赫尔巴特的普通教育学为标识的现代教育学也是在 1806 年，距今也有 200 多年历史，“教育是农业不是工业”的思想根深蒂固，即使有一批接受先进技术思想的教师和教育工作者，仍然还有绝大部分教育工作者抱着“教育要慢、教师的智慧是无可取代的”论调去阻碍发展。这其中有思想分歧，有行业内实际的痛点，有社会整体认知水平，有技术不成熟导致的误解，方方面面都存在其中；学生在其中多是被动的，绝