2023年农业银行冬季三方联合营销方案.doc

农业银行冬季三方联合营销方案 “XX省建设银行城南支行—中信建投证券太原营业部〞 三方存管业务联合营销方案 为加大第三方存管业务合作力度，更好地为客户提供增值效劳，提升客户对双方单位的满意度和忠诚度，并更快更多地吸引优质客户和资金，到达双赢的目的。建设银行XX省分行城南支行与中信建投证券太原营业部双方本着标准经营、互惠互利的合作原那么开展第三方存管业务营销合作推广活动。 一、联合营销目标 共同新增建行——中信建投第三方存管签约有效户数（资产规模1万元以上）600户，并以三方存管业务合作为契机，在高端客户理财、机构客户开发、公司证券（股票及债券）发行、理财产品及其他相关业务进行全面合作。 二、联合营销时间 2023年5月1日至2023年12月31日。 三、联合营销渠道 建设银行与中信建投证券在业务方面双方提供效劳支持。建行利用下属网点宣传并办理第三方存管业务，中信建投证券负责证券账户的开通。 四、联合营销措施 1、建行在第三方存管业务合作期间向客户推介中信建投证券，尤其是建行中高端客户，并将新增有效账户任务纳入建行员工考核方案中。 2、中信建投证券对建行合作营销的新增有效客户在佣金费率方面提供优惠支持，同时提供短信效劳、投资分析等方面的效劳。 3、理财报告会。活动期间，凡新开立中信建投证券账户的客户可凭建设银行第三方存管协议参加由建设银行XX省分行城南支行与中信建投证券太原营业部共同举办的各种理财讲座、基金讲座，聆听专家投资建议。同时还可享受中信建投证券为客户提供的短信资讯、电子邮件等特色资讯效劳。 4、高端客户座谈会。活动期间，中信建投证券可根据建设银行XX省分行城南支行的组织安排或高端客户需求，邀请中信建投证券研究所分析师为建设银行高端客户举办专题座谈会，为高端客户理财提供专家效劳。 （二）中信建投证券鼓励措施详见附件 （三）建设好银行XX省分行城南支行奖励措施由建设好银行XX省分行城南支行确定。 五、活动的形式 此次活动除了在建设银行XX省分行城南支行进行三方存管业务网点营销外，双方还可以采取联合开办理财讲座、社区营销、高端2客户座谈会，以及与银行客户经理共同深入企事业单位进行客户拜访等方式进行专项营销。 六、活动宣传 1、针对该业务双方共同组织各种形式的宣传推广活动； 2、双方分别利用自有资源进行该业务的宣传推广。 3、建设银行、中信建投证券人员在营业网点内、外进行活动推广。 七、活动的组织和落实 双方积极组织发发动工，分解和下达任务指标，推动营销方案顺利进行，确保营销目标实现： 1、建设银行XX省分行城南支行和中信建投证券太原营业局部别指定专门的人员负责此项工作的组织、协调和推广工作。 2、建行与中信建投证券双方建立重点合作关系，建设银行安排在适当位置摆放中信建投证券的各类宣传资料（演示、折页、易拉宝、三角牌、海报等），中信建投证券同时配备资深客户经理开展产品推介等工作。 3、双方各指定专人进行联合营销活动的全程跟踪，制订并执行有效的监督措施，提高有效户比例，每月定时核对数据及时报送报表，促进活动的开展和跟进； 4、中信建投证券将为银行营销人员提供必要的支持和效劳，包括为银行营销人员举办专门的内部培训会，确保每个相关业务人员熟悉三方存管业务相关技能和根底知识，提高三方存管业务签约的效率 3和合规性，以保障联合营销活动的有效开展。 5、报告会和户外营销活动由双方根据实际情况另行确定活动时间和地点。 八、活动联系人 建设银行XX省分行城南支行： 中信建投证券： 九、此联合营销方案由建设银行XX省分行城南支行和中信建投证券太原营业部协商后共同制定，由双方共同负责解释。 十、此联合营销方案自双方盖章或负责人签字后生效。 4附件 中信建投证券鼓励政策 1、银行方员工拓展的新增三方存管有效账户，中信建投证券按照不同的资产标准给予银行方员工奖励： 1万-10万，奖励50分/户；10万-50万，奖励100分/户；50-100万，奖励500分/户；100万-300万，奖励1000分/户；300万-500万，奖励3000分/户；500万-1000万，奖励5000分/户；1000万以上，奖励10000分/户。 说明。以上有效户资产标准为户均连续三个月资产总值到达以上不同标准。 2、对于在此项活动中业绩突出的个人，中信建投证券将提供假设干培训指标，组织开展境内外培训考察活动。 内容总结 （1）农业银行冬季三方联合营销方案 “XX省建设银行城南支行—中信建投证券太原营业部〞 三方存管业务联合营销方案 为加大第三方存管业务合作力度，更好地为客户提供增值效劳，提升客户对双方单位的满意度和忠诚度，并更快更多地吸引优质客户和资金，到达双赢的目的 （2）2、中信建投证券对建行合作营销的新增有效客户在佣金费率方面提供优惠支持，同时提供短信效劳、投资分析等方面的效劳