USYS-REFERENCE-中国零售药1.ppt

中国零售业的总体发展 零售经营形式划分依据-以产品选择和所提供的服务来划分 -更多的选择 较少的选择 较少的服务 更多的服务 购物广场 Hypermaket 仓储式商店 Warehouse Clubs 会员制商店 Membership Clubs 折扣连锁店 Discount Supermarket 超级商店 Superstore 全线超级商店 Full-line Superstore 传统超级市场 Conventional Supermarket 社区商店Neighborhood Store 传统杂货店 Traditional Grocery 便利店 Convenience Store 加油站便利店 Gas Station Shops 专卖店 Quality Specialist 中国药业零售类型 零售药店 其他药品销售终端(医院门市部、小诊所药房、厂家门市部、宾馆、旅游景点等服务场所的医药保健品柜。)购物中心及大卖场 仓储式及会员制商店 百货商店 超市 便利店 主要零售商类型对比 经营类型经营理念采购要求会员制Cash&Carry每日低价会员促销更低的价格更大的包装规格大型卖场Hypermarket简单销售额自有品牌低价高周转率百货商场Department Store 丰富的产品选择 较强实力的消费者高毛利创造形象超级市场Supermarket较好的购物环境更多的选择物超所值 高品质多样化采购合理的毛利创新的促销方法便利店Convenient Store 营业时间长 地点便利 高毛利 规格小国外的药业零售业态 国际连锁药店有种经营模式 大卖场连锁药店 小型专业连锁药店 特许经营店 联盟经营药店 传统独立药店。以上的处方药以及独立药店和小型连锁店的私有品牌商品都是由批发商配送的。大型连锁药店的品牌意识很强烈，经营的部分药品都打出自己的标签，药品价格具有很强的竞争性。小型连锁药店，注重专业化的服务和差异化的经营，利用大批发商的品牌，提供较强竞争力的价格，提高毛利率 资料来源 -中国连锁协会2000年全国前20名零售商排名摘要 单位 万元人民币 中国零售市场现状及发展趋势 排名排名零售商零售商总销售额总销售额主要经营范围主要经营范围1联华超市有限公司 1,114,007 超级市场、便利店 2华联超市股份有限公司 560,000 超级市场、百货商店3上海农工商超市有限公司 540,258 大型综合超市 6江苏苏果超市有限公司 408,276 超级市场、便利店 7上海锦江麦德龙购物中心有限公司 374,379 仓储式商场 9南通文峰大世界有限公司 213,100 仓储式商场、超市、大型综合超市、便利店 10天津家世界集团有限公司 212,740 仓储式商场 11华润超级市场有限公司 182,160 超级市场 12武汉中商集团平价连锁分公司 173,410 大型综合超市、仓储式商场 13深圳万佳百货股份有限公司 162,241 大型综合超市 14上海捷强烟草糖酒（集团）连锁有限公司 143,275 超级市场、便利店、专业店 16北京市朝阳区副食品总公司 140,900 超级市场 17山东新星购销总部股份有限公司 137,400 超级市场 18北京超市发连锁股份有限公司 135,666 超级市场、大型综合超市、便利店 19杭州解百集团股份有限公司 134,404 超级市场、大型综合超市、便利店、百货店 中国零售市场现状及发展趋势 2000年全国六大类医药商品销售中，对居民零售额比上年同期增长47%左右，中国市场空间广阔，为零售市场发展提供充足的发展空间。在政府刺激内需的政策下，国内社会消费总额逐年上升 中国零售市场现状及发展趋势 入世后具有技术、管理、规模优势的外资蜂拥而入，市场将被分割，竞争加剧 从年至今，实际进入中国市场的外资零售企业已达多家，引进资金约亿美元。从单店到连锁，从中方控股到外方控股，从沿海到内地，外资零售业在中国的“地盘”不断扩大。目前，世界家最大的零售企业，已经有在中国“抢滩登陆”。国内零售业的绝对利润和相对利润下降，甚至会有一批企业倒闭破产。中国零售市场现状及发展趋势 大型综合超市仍然是发展最快、最具活力、竞争最激烈的零售业态，外资将在这一领域占据主导地位。中国零售市场现状及发展趋势 百货业还有上升空间 国内外现代零售业实践证明，虽然大型百货店在整个零售业中占有率有所下降，但仍维持在四分之一左右。国际零售业巨头进入中国市场后，致力于超市业态的发展，对百货业未有涉足。随着国内消费水平的不断提升，顾客对商品消费倾向越来越细，需求将会从日常生活用品逐步扩展到对时尚、文化氛围的追求，百货业和超市业各得其所。中国零售市场现状及发展趋势 国内零售企业利用联合和重组，积极对外扩张，与国际商业巨头抗衡。北京王府井百货集团股份有限公司与北京东安集团公司携手，成立了北京王府井东安集团有限责任公司；北京燕莎集团有限责任公司和北京饮食服务集团有限责任公司联合，重组了北京新燕莎控股集团有限责任公司；北京西单商场、北京超市发、上海华联超市三家企业在京签约，计划年内在京开办家连锁店 上海联华超市有限公司宣布要以上海和江浙为核心，向全国拓展，年内在全国建立家网点。零售药店发展 国家政策大大刺激了医疗零售行业的发展 医保体制建立 各地纷纷推出城镇职工基本医疗保险实施方案 实行医疗定点药店管理 逐步消除药品销售企业审批的政策壁垒 2001年年2月月28日日中华人民共和国药品管理法中华人民共和国药品管理法 简化了开办药品简化了开办药品生产企业、经营企业的审批程序，将“两道审批、两证一照”改生产企业、经营企业的审批程序，将“两道审批、两证一照”改为“一道审批为“一道审批(药品监督管理部门审批药品监督管理部门审批)、一证、一证(许可证许可证)、一照、一照(营营业执照业执照)”。非处方药法规出台 我国自2000年1月1日起才开始实施处方药与非处方药分类管理办法(试行)。国家药品监督管理局新近遴选出170种西药非处方药的目录。2000年年4月月20日推出日推出关于进行药品零售跨省连锁企业试点工作的关于进行药品零售跨省连锁企业试点工作的通知通知，支持药品零售企业打破地区壁垒，对外扩张，推出三批共，支持药品零售企业打破地区壁垒，对外扩张，推出三批共58家跨省试点。家跨省试点。零售药店分布和数量 眼下中国医药零售仍处于起步阶段，零散布局、规模缺乏、地区差异明显 目前我国现有药店我国现有零售药店11.5万家，其中药品零售连锁企业占多家，属下有多家门店，只占11.5万家药店的左右。国内发展药品连锁经营的历史至今才年，连锁门店总数超过百家的连锁企业主要分布在大城市；其他中小城市的连锁药店门店平均在家左右。另外，不少连锁药店不但规模小，而且高度分散。广东省有药品零售连锁经营企业家，拥有连锁门店多间，分别占全国的和，居全国领先水平。北京:嘉世堂药业公司（85家）,同仁堂、金象、北京医药，每家连锁分店都超过了40个。重庆和平（460家）、桐君阁（932家）上海华氏（170家）南昌市南华（880家）湖北中联（180家）广州采芝林（160家），健民 深圳一致（150家）,海王星辰（130家）零售药店发展 进入中国医药零售领域的资本成分十分复杂 传统的医药批发公司 连锁超市 OTC药品销售政策允许超市销售乙类非处方药 药店的毛利率在2040之间，远远高于其他流通和制造业的微薄利润 医药工业企业纷纷抢占零售终端 拥用终端控制权就拥有竞争对手不可以拟的优势 带来持续的现金流和其他附加价值 良好的盈利前景 零售药店SWOT分析 优势 国家政策扶持 药品零售需求不断提高，发展空间广阔 机会 国内医药批发企业数量多、规模小、品种不全 政府放开新开办药店的审批，但是提高审批要求必须通过GSP-药品经营质量管理规范认证，鼓励优胜劣汰 劣势 基础设施落后 经营模式传统而守旧,经营理念落后 威胁 地方保护主义 零售药店发展趋势 零售网点数量激增 北京地区平均每两天就会有一家零售药店开业 从年始，广东、深圳最先把连锁的概念带进医药商业行业。中国医药连锁企业如千树梨花，从启蒙、运作到发展、扩张、壮大。年是连锁药店发展最快的一年。重庆和平在年时还只有家连锁店，今年月就发展到了家，到月份就增加到多家。而湖北中联在短短个月内就开了家分店，目前已经有了多家连锁分店。深圳的三九、一致、海王星辰、上海华氏、南京百信、天津中新药业也都在不断扩张中。已在全国拥有130间分店的海王星辰明显加快了开店步伐，到年底门店数要达到200家，销售额3个亿。”零售药店发展趋势 采取资产重组、加盟和合作等扩张方式迅速占领市场，提高竞争力 2001年初，北京医药股份有限公司将其下属的北京市医药经济技术经营公司医药全新大药房和北京医药公司旗下的保益康大药房重组，建立了医保全新大药房有限责任公司，开始了扩张兼并之路，通过整合，公司将原来全新大药房和保益康大药房合并后进行繁殖裂变，使之零售药店达到67家。同年8月7日，北京医药股份公司通过注入资金与通洲区政府共同成立通和全新医药有限公司，签下了该区23家连锁药店的单子；12月28日又投资1000万与北京崇远投资经营公司签署协议，拥有49的股份，联合组建五洲医药有限责任公司，拿下25家药店，使公司在一年之内拿下通洲和崇文两个区。逐区占领，把连锁药店网络铺完北京市”。零售药店发展趋势 高技术投入、标准化发展 物流配送中心 连锁体系 企业信息网络化、自动化 推广科学管理理念（如ERP管理模式），大幅度提高工作效率和降低成本 WTO给国内零售业带来的冲击 中国加入WTO签署的协议中，涉及医药行业的承诺有五项内容：一是保护药品的知识产权；二是进口药品的平均关税由目前的12左右逐步降至6；三是2001年取消进口大型医疗器械的管制；四是2003年1月1日开放药品分销市场；五是开放医疗服务。企业数量大幅缩减。加入WTO后，中国医药市场版图将重新划分，5年后中国医药企业数量可能减少13左右。企业发展规模化。随着中国医药行业结构调整步伐的加快，5年后一批以上市公司为主体的大公司、大集团可望脱颖而出，这些公司将通过联合、购并、重组等方式，实现超常规的资源汇聚、资产增值和资本扩张，形成足以与外国大公司同台竞争的实力，并在国内外两个市场上大显身手。医药企业经营多元化。医药企业在发展和巩固制药业基础的同时，向多元化经营拓展，而形式将以医药经营为主，多种经营为辅。政府管理市场化。根据WTO规则，政府的职能将主要集中在制定经济规划、市场监管和社会服务诸方面。未来5年政府职能转变将逐步到位。WTO给国内零售业带来的冲击 今年广东省将在广州和深圳、珠海、汕头个经济特区进行一些外资参与药品分销业务的试点。在美国名列零售业前茅的DRAGSTORE、地平线等企业现在已频繁到中国来寻找合作伙伴和地点，准备在2003年1月1日后以最快的速度进入中国 香港新医药控股有限公司将斥资1000万港元，通过与内地企业合作的形式陆续在杭州、北京、西安与内地企业合作设立零售药店，这些药店将沿袭新医药在香港汉方药堂的经营模式和字号。香港药业最近宣布，3年内香港药业将把在祖国内地的药品零售点增加到1000家以上，其中计划在贵州省内300家、东北地区200家、湖北省开设300家、华东地区300家。台湾资本开始进入内地，已有两家台湾连锁药店在上海北新区试点。零售业的对策 和大型零售企业合作,借助其资金和管理体系，共同占领市场 湖北中联大药房和世界连锁巨子沃尔玛合作在深圳的沃尔玛购物广场开设了店中店 尝试医药连锁多元化经营 海王星辰和柯达联手成功把照片冲印带进了连锁药店 发展销售和物流分销网络，成为药品分销服务商 如今世界前20强的医药企业都有产品要求我们代理或经销，像西安杨森、中美史克等都选择我们做为他们北京地区独家代理，他们看中的就是我们网络、物流配送和科学管理优势。国内制药企业对零售终端的策略 规划零售连锁终端，扩张销售网络 广药集团合理规划下属的采芝林和健民两大连锁品牌经营策略，“采芝林”主营中成药和中药材，“健民”主营西药 同仁堂采用类