2023年培育世界级纺织服装产业集群的五个关注点.docx

培育世界级纺织、服装产业集群的五个关注点 沈锂鸣 马志辉 顾军 规模与效益 ？规模效应 产业集群的一个根本特征是产业链上下游企业在特定地域形成规模效应，即产业要有一定的体量。集群体量不断扩大的过程，也是产业要素、专业人才、行业底蕴的积累过程，而这些是成为世界级产业集群的根本条件。对于纺织、服装这种大规模工业化生产的产业类别而言，试想一个企业或集群不管其技术多先进、产品多高端，如果缺乏足够的产能规模，其对行业的影响力都将是十分有限的。 值得注意的是，纺织产业链从棉花到服装，涉及环节众多，对于不同类型的产业集群，多大的规模就算到达世界级产业集群的门槛？是按照产值？产量？或是市场份额？还要具体问题具体分析，不能一概而论。 ？盈利能力 价值链嵌入度，用集群平均利润率与某一范围（通常为集群多数企业所在的最主要的细分行业）的平均利润率之比来衡量。价值链嵌入度越大，说明集群总体在产业价值链中所处的位置越高； 反之，在产业价值链中位置越低。 利润率集中度，考察集群内所有企业的利润率数值分布情况，如果呈正态分布，且分布峰形高且窄，說明集群内企业盈利能力均衡； 反之，说明企业盈利能力参差不齐。 集群盈利能力的理想状态是价值链嵌入度和利润率分布集中度都高，说明集群总体和企业个体的盈利能力都很强； 最不理想的状态是价值链嵌入度很低，同时企业利润率分布又很集中，说明多数企业的盈利能力都弱。 行业先进性 ？产品、技术 产品、技术的先进性表达在集群是否具备在所属的细分领域大规模生产世界级高端产品的能力，比方化学纤维中的各种新型功能性纤维、高性能纤维、可降解生物基纤维等； 针对常规产品是否采用了本钱更低或更环保的世界级先进工艺，比方印染中的植物染料染色、污水零排放技术、无水染色技术等； 常规产品、常规工艺前提下，是否采用了可以大幅提高效率、质量的先进装备，比方纺织领域带自落细纱长车、全自动络筒机、高速转杯纺、涡流纺、自动穿经机、高速喷气织机等，同时还要考量先进技术、装备在集群内的普及率是否够高。 ？生产组织与管理 先进的生产组织与管理主要指如何运用计算机、网络通讯、互联网技术对企业日常生产、运营进行有效管理和优化，涵盖四方面内容：生产流程控制（PLC）、生产执行管理（MES）、企业资源管理（ERP），以及三者之间的打通。从内容上看，生产组织与管理的先进性与纺织类企业“智能制造〞的范畴有相当大的交集。 PLC包含两个层次，一是设备层，指由单台/套设备或多个单机设备组成的整条生产线是否可以自动化运行； 二是系统层，指多套独立的生产系统之间是否可以通过中央控制系统进行集中管控，做到数据与动作的互联、互通。 MES是指针对生产流程控制进行的管理，如纺织厂中的自动排产、自动配棉、能源管理、在线监测等系统都属于该层面。 ERP包括两方面内容，一是企业常规管理系统，如人力资源、财务、客户关系管理、订单系统、仓储与物流管理等； 二是跟业务相关的资源管理系统，俗称业务系统，如染厂的染色配方管理、服装厂的版型管理等； 三是所有这些应用系统之间的联通。 上述三个层面之间的打通可以使企业运营数据在不同子系统中被读取、分析，然后通过各类商务智能（BI）系统，可以对企业运营情况做到实时的精细化分析，为真正实现精益化管理提供支撑。 ？先进性的动态变化 所谓的行业先进性一个不断开展变化的动态概念，不是一劳永逸的，会随着现代科技的快速开展不断进步。作为世界级的产业集群，必须在上述多个领域内不断对先进性做评估并持续投入，以确保在全球范围呢的领先地位。 产业生态 ？集群内产业物种的丰富度 产业集群生态系统的结构分为三个层次：企业层、关联机构层和开展环境层，其中企业层为生态系统的核心层。企业层中会有一个或多个主导产业，以及为主导产业效劳的辅助产业，构成了企业层的垂直结构； 同类型的企业大量聚集在一起形成相应的产业种群，种群内的企业既竞争又互补，形成了企业层的水平结构。包覆在企业层外部的是关联机构层，包括行业协会、专业效劳、高校和科研院所等，为核心层提供技术、咨询、人力资源、信息等支撑。集群生态系统的最外层是开展环境层，包括宏观层面的政治、经济、社会、文化、自然、科技等，以及微观层面的地方政府支持力度、当地要素资源、周边地区竞争态势等。 企业层和关联机构层中的个体被称作产业物种。产业物种丰富度是否足够高，是集群协同创新的必要条件之一，也是建设世界级产业集群必须要考量的内容。 ？集群内产业物种间的关联度 产业物种间的关联度是集群产业生态的重要外在表现，它首先是指企业层中的水平、垂直结构是否突出，如企业之间是否存在竞争、合作的关系，是否存在学习效应与信息共享等； 第二是指关联机构层有没有支撑核心层的能力，以及支撑的效果如何。 ？地方政府的支持力度 一般来说，产业生态中的外部环境在集群初创期往往发挥比企业层、关联机构层更重要的作用。随着集群的不断成熟进入成长期后，外部环境的作用会逐渐减弱，但微观环境中的“地方政府支持力度〞始终保持着极高的重要性。尤其在产业升级过程中，地方政府能否保持一贯的支持态度、能否提供适宜的公共产品、有否适宜的产业政策吸引高端要素流入，将决定一个集群的未来命运。 动力机制 ？协同创新驱动 协同创新形成的学习效应、技术溢出效应、竞合效应和共生经济效应，是纺织、服装产业集群成长的根本动力，这一点尤其在集群的生长阶段尤为重要。从产业集群的生命周期看，我国纺织、服装产业集群在诞生阶段品或者要素资源和投资驱动带来的规模经济和集聚效应，形成低本钱优势。而在集群成长阶段，随着区域经济开展和国际竞争的加剧，低本钱优势越来越弱，集群竞争力逐渐丧失，低本钱优势迫切需要通过创新向质量、技术、标准、品牌、效劳等新竞争优势转变。同时集群内企业之间的低本钱竞争甚至会导致质量、效劳的下滑，而成为开展阻碍。 产业集群协同创新能力就是指为了实现集群内创新资源的最优化配置，不断提高集群内创新主体的积极性、开放性，最终通过创新主体间的互动和协作，将创新理念转化为具备行业先进性的产品、技术、生产组织与管理的综合能力。这一概念具有四个特点：一是创新主体包括集群内的企业，以及其它关联方如高校、科研院所、行业协会、效劳机构等； 二是创新成果是通过主体间的互动和协作产生的； 三是创新成果通过知识溢出效应和学习效应使集群整体收益。 ？全球价值链驱动 全球价值链体系有着严格的等级，是典型的金字塔结构。该体系下，每个产业集群所在等级是由其提供的产品或效劳的附加值来决定的。产品或效劳的附加值越高，在体系内的等级就越高； 反之那么等级低。对于建设世界级产业集群而言，集群开展的根本性动力只有一个，即不断朝着全球价值链的高附加值环节不断攀升，这也是协同创新的驱动力度是否足够的最终检验标准。 有一点需要特别注意的是，切忌把产业链延伸与向价值链高端移动混为一谈。单纯从产业链看，从前道的化纤、纺纱，到最后道的品牌运营，各环节是平等的，分处不同的价值链体系当中，并不存在谁高谁低概念。试想一种新型高性能纤维的产品附加值不一定比一个低端服装品牌来的低。 集群组织 ？网络化协作组织的建立 集群网络化协作组织是一种新型的产业创新组织，指集群内的假设干企业联合起来，与高校、科研院所、政府、金融机构、行业协会等主体依据协作关系联结在一起的集群合作促进机构。通过建立集群网络化协作组织，有利于形成竞争、合作、互补、共享的集群产业物种相互关系，为集群内部知识外溢建立相对固定的渠道与机制，推动单一线性的个体创新转变为网络化的集群创新，增强集群在全球的竞争力。 兴旺国家的先进集群组织多数以联合会形式注册、以公司形式运行管理，下设有委员会（或理事会）、执行团队等机构，委员会成员主要来自大公司、研究和效劳机构，少数来自集群合作伙伴。在我国，这种新型的集群组织目前尚未实际出现。 ？网络化协作组织的工作内容 总体来说，在产业集群初始开展阶段，政府在资金支持、根底设施建设、要素资源配置等方面发挥主导作用； 在中间开展阶段，应该由集群组织发挥枢纽作用，集群成员共同研究制定協同创新的制度安排，形成组织共治； 进入成熟开展阶段后，政府完全退出集群管理，集群自主运行。 兴旺国家集群网络化协作组织的功能是多方面的，包括集群组织管理、技术支持、商业支持与合作、教育培训、研发合作、国际合作、孵化创业、政府公关、根底设施运营等。