2023年银行理财沙龙活动方案.docx

银行理财沙龙活动方案 【篇一：理财沙龙筹划书】 2023年8月29日理财沙龙活动安排 一、活动2023年8月29日 活动地点：分行二楼财富中心（定好后面短信及 话术需作相应 修改）活动主题：震荡市场的投资秘诀主要推动产品：财富精选投 连险 目标客户群：30-45岁有闲置资金却找不到满意的投资产品的客户 二、邀约方案 第一步：列出你要邀约客户的名单（8.23） 理财沙龙客户邀约方案表（客户经理：） 第二步：发送邀约短信（8.23） 招商银行理财效劳短信：股市震荡，您的资产平安吗？本周日上午 我行特别邀请浙江经视理财大赢家嘉宾钟晓健先生为我们分享震荡市场的投资秘诀来阐述股市抗震荡的必胜策略。名额有限，了解详情请致电88334878。招商银行您最好的理财伙伴，理财经理xxx。 第三步： 进行邀约（8.24-8.25） 注意： 1. 如果觉得话术不够，可再参照联泰提供版本. 2. 邀约中可以不必 提起产品. 3. 产品应该作为震荡市场的投资秘诀的解决方案提出来，而不 是一开始就分析产 品，不要为卖产品而介绍产品，是为了给客户找到一个好的震荡市 场的投资秘诀而推出产品。主题内容不能与产品没有挂构，却也不 能挂钩太直接。这一点应该事先跟主讲人沟通一下，包括ppt上没 有必要做大幅的关于保险公司的或者产品的广告。 第四步：对容许要来的客户发送确认短信（8.26-8.27） 招商银行理财效劳活动确认短信：恭喜您获邀参加本周我行举办的 金葵花理财课堂，特别发送此短信提醒您，时间是本周日上午十点 我行xx路财富管理中心，本次题目为震荡市场的投资秘诀相信 对您的理财一定会有很大帮助。期待您的莅临。招商银行您最好的 理财伙伴，理财经理xxx。 三、其它准备 签到表制作（有客户姓名让客户对照签名）、客户名牌 给客户的资料（贵宾理财中心效劳工程及效劳理念/理财沙龙活动介 绍/理财观念宣传资料/营销产品说明dm /）签单资料主持人演练与 主讲人的沟通 四、现场组织 1.接待客户要点：招呼邀约的客户经理来引导客户到指定位置坐下；和客户聊天简单寒喧过后，只聊：为什么要做这次活动/为什么要谈 这个主题/介绍主讲人/有时间介绍给相关领导认识。不需聊得很远， 一切为了灌输理财观念从而营销产品而准备。假设是有其他客户来了：这里有一些今天要分享的内容与观念（指着理财观念dm）在今天沙 龙开始前你可以先看一下，那我先过去一下，活动马上就开始了。 2.理财沙龙过程中与客户互动：坐在客户旁边/当老师说到一些情况 的时候要表示认同/ 引导客户与老师进行响应与互动 3.理财课程后的促成工作 首先去找感兴趣与认真听课的客户/ 简单了解对活动内容的评价/ 客 户离开前先要求填写问卷/ 假设有小礼品那么请客户填好问卷后再给/ 引导客户到理财室进行完整的产品说明/ 每个客户说明时间以不超过20分钟为原那么/ 假设未成交那么引导客户填写反响表来留下客户根本信息 3.个别交流阶段的本卷须知 重复强调主讲人的观点/ 了解客户对这一些观点的想法/ 借着沙龙的 观点引导出产品/ 产品介绍必须围绕着沙龙的重点/ 产品特点的介绍 尽量不超过四点/ 此时才将产品相关说明数据给客户研讨会促成的话 术流程 xxx您看今天的专家讲得如何？/您看，对于今天老师讲的内容，哪 一个是您最认同或是感兴趣的？/哦？是什么原因您最关心这一点呢？/ 那您对这一点有什么看法？/这一点对您的投资理财有什么影响？ 五、会后追踪 【篇二：碧桂园与银行投资理财沙龙活动方案】 “尊享理财赢在未来〞 高端客户投资理财沙龙活动方案 为深入、加强银行与东台碧桂园工程的合作，提升客户效劳水平， 满足客户投资理财需求，特举办本次高端客户投资理财沙龙。 一、活动背景 通过沙龙形式的交流与事件营销，结合销售经理、行业专家、投资 理财专家的现场讲解介绍，推荐银行理财产品，实现个人理财客户 资金有效运用和理财增值；传达东台碧桂园投资价值、购置价值， 结合营销策略促成目标客户群现场成交或购置意向性。 二、目标客户 东台知名商会组织高层人士、投资理财意向强烈的成功人士及局部 潜在客户。 三、活动主题尊享理财，赢在未来 四、活动时间 2023年x月 xx日下午2:30-5:10 五、活动地点 碧桂园城市展厅或银行会议室六、参加人员 1、银行贵宾客户代表约xx人。 2、碧桂园贵宾客户代表约xx人。 3、银行领导及相关人员xx人。七、活动流程 八、活动组织及人员分工总指挥：王晓斌经理组长：董广喜副组长：贾忠敏xxx （一）人员整体安排 迎宾、签到、发放礼品、宣传折页（10人）： 银行营销人员各（3人）： (一)方案拟定、筛选客户、讲课ppt准备、产品套餐和折页设计（二）物料准备及摆放碧桂园工程（三）客户邀约（ 、短信） （四）现场主持和讲课 5人。(其中主持\理财产品\贵金属讲师 银行提供) （五）后期营销跟进银行工程营销人员 九、物料准备及预算（元） 二0一四年03月xxx日 【篇三：浅谈银行网点举办理财沙龙的必要性】 浅谈银行网点举办理财沙龙的必要性 在网点驻点辅导过程中，刘老师辅导的每一个网点都必须要举办一 场理财沙龙。而这一周举办的理财沙龙，也并不是大家所谓的请保 险公司、基金公司等简单的做的产品说明会。刘老师要求的理财沙 龙在传统根底上要有三个大的转变：第一，理财沙龙的举办，目的 不是在于营销客户，而是在于拉近和客户之间的距离，搭建沟通交 流平台，让银行了解客户，客户了解银行；第二，理财沙龙不是产 品推荐会，而是本着让客户有收获，觉得愉悦，并且还想再来的初 衷举办。因此，刘老师辅导过的网点，往往要以非金融和金融结合 来举办，而非简单的产品介绍会；第三，理财沙龙的举办，不是一 个人的事情，也不是保险公司、基金公司的事情，而是整个网点的 事情。在辅导过程中，刘老师要求，所有的主持、主讲、主题选择、筹划、客户邀约等都由员工自己来担当。一是可以给到员工锻炼和 展示自己的平台；二是让客户更有归属感。 本着以上三点转变的思维和理念，着实让不少人头疼。确实，行长 会想，花了大把的人力、物力、财力和精力，最后啥也没捞着，做 这个有什么意义吗？不可否认，不以盈利为本的的企业，和不想当 将军的士兵不是好兵一个道理。但是，我想说，这两者并没有冲突，只是站的角度不同而已。如果一位管理者，从战略的角度来看，他 会认为理财沙龙的举办确实是一举多得，值得举办，而且营销会愈 发轻松，银行口碑会越来越好。因为让客户收益，让自己也收益了，客户开心，银行也开心，真正的实现了双赢。如果管理者站在战术 的层面来看理 财沙龙，没有产出时，他们会显得焦躁和急功近利，他会对理财沙 龙活动的举办提出质疑。因为，他看到的只有眼前的这一次得失， 而未曾想过，这次客户的体验、客户的感受、客户对产品的认识程度、以及后期的口碑效应等无形的财富。抛开战略和战术之说，其 实单从网点负责人网点管理方面考虑，其实理财沙龙的举办又未尝 不能给予管理者一些启发呢？今天刘老师就站在网点管理层面，谈 谈理财沙龙举办的必要性。 首先，理财沙龙是对网点经营管理的一次大“体检〞。为什么说是体 检呢？且听刘老师从以下四个方面，慢慢道来。 第一，理财沙龙是检验日常网点人员维护客户的成果，以及表达客 户对网点的黏度的良好时机。 很直接的表现，客户如果维护不到位，或者客户黏度不够，在驻点 辅导当周短期内邀约到客户，对于员工来说确实有一定难度。如果 这个团队平时都不联系客户，不维护客户，那么举办活动时，“客户〞显然成为此网点最大的问题。此种情况下，网点负责人可以反思网 点对于客户维护力度、维护方式、以及营销团队管理等方面是否有 进一步提升和优化的方面。 案例：某省某网点平时客户经理都躲在后台办理业务，网点客户经 理岗位形同虚设。一方面是物理布局受限，导致客户经理无单独的 办公区域，另一方面客户经理本身也无客户维护和管理意识，总是 觉得在后台会比拟有平安感，一时很难转变从柜员到客户营销的角色；第三方面，网点负责人对客户经理团队辅导过于粗放，未进行 细化的 过程管理。网点负责人平时只是泛泛的布置任务，网点大局部的营 销任务都是由网点负责人单打独斗去维护和拓展。网点负责人没有 转变自己的管理思路，去做一个管理者和教导者。比方，网点负责 人从未对客户经理进行精细化的目标分解、方法指导、角色转变的 心态梳理等方面的指导和引导。对于客户经理无专门办公室、网点 管理等细节性事物一概不管不问。此网点系统中vip客户数量大概有1300人左右。由于平时疏于对客户的维护，全网点一共邀约客户到场7人。这些客户群体与原来设定的主题吻合度也并不高，其中有 两位客户是客户经理找自己的朋友过来充当人数。由此可见，整个 网点对于存量客户维护完全无意识也无维护方法。1300位客户中，尽然找不出10位粘性高的忠诚客户。 与上述案例截然相反的是另外一些网点，动辄可以邀约30多位客户到场。无论对私高端客户还是对公企业主，想邀约多少就有多少。 这些网点的存款规模都不会差，且日均也维持的很好。足以证明， 做好过程，结果必然不会差。 通过理财沙龙客户邀约，我们可以清晰的看到网点对于客户的维护 力度以及客户对网点的黏度。平时对客户用心维护的网点，不愁理 财沙龙邀约不到人，更不愁拉不到存款。客户的维护还需要我们踏 踏实实的用心、用感情，细致的去付出并进行精细的维护。第二， 检验团队人员对客户的深入了解程度。 客户了解的越透彻，就越容易和客户产生共鸣，得到客户的好感和 信任。如果团队人员对客户的维护不够深入和了解，那么无法精准的 筛选出适宜的客户来参加适宜的活动。比方，主题沙龙活动金融板 块想要推基金，平时维护人员并未对客户进行分层分级分群维护， 也并不知晓客户的投资偏好，那么面对茫茫客户群体，很难筛选出合 适的客户。此种情况，可以说明客户维护时，停留外表，不够深入。员工对于客户信息收集、总结、提炼并制定针对性营销等技巧有待 进一步提升。 案例1：某银行网点以推荐百万身价为目的，设计了主题为“我的小 车我做主〞为主题的沙龙，非金融板块分享了小车周末旅行路线推荐 的旅行方案，邀约的都是有车一族，年纪均在25——45岁之间。通 过旅游路线推荐，再顺势推荐出行产品套餐，现场配置促成礼品， 现场颁奖、现场发表购置保险的心得体会，全场13位客户，人均购 买了一份百万身价。此网点理财沙龙的成功举办，因素有很多，其 中之一就在于客户精准的邀约。所以，理财沙龙也从侧面检验了网 点人员对客户的深度维护情况以及客户喜好掌握情况。做到了真正 的了解客户，投其所好的把适宜的产品在适宜的时机卖给了适宜的 客户，真正意义上实现了双赢。 案例2:杭州某网点，客户经理精准了解了客户需求，掌握了一局部 客户确切的有对基金深入了解的需求，再加之了解了当地人务实、 时间观念较强的喜好后，直接请了知名基金经理人，针对性做了一 场基金诊断会。客户免费上了一堂投资理财课，甚是满意。 案例2中，理财沙龙举办的非金融板块，其实就是讲了金融。它 以一种福利的形式，客户想要的形式提供应客户了。我个人认为， 不是不可以直接以产品推荐为目的来举办理财沙龙。但是前提是， 你足够了解客户的需求，能精准的筛选出对产品有需求的客户。您 能方方面面掌握客户的需求，生活方面的、投资理财方面的，只要 是客户想要的，我们都可以灵活去满足。第三，检验团队的凝聚力，包括团队协作力、组织能力、团队活动筹划能力、团队荣誉感等。 如果一个团队协作力不强、凝聚力不强，理财沙龙的举办无疑会暴 露这个团队的某种缺陷。 案例：浙江某行，网点负责人对团队丧失信心，管理如同一盘散沙。网点员工习惯各自为营，平时很少交流和合作