药妆分析.doc

药妆行业分析 根据产业分析风险评估的培训要求，工作小组对药妆市场进行了行业分析，由药妆的定义，分析药妆行业的发展趋势、竞争格局，国外经验等部分组成。 一、 药妆的定义  药妆由化妆品及药品两个词组合而成，意即具有药物性质的化妆品，也译作医学美容产品，这个名词最早由美国著名皮肤病学资深学者AlbertKligmall教授在上世纪70年代提出，他当时用来描绘那些对肌肤有药效的面部护肤产品，在1984年化妆品化学家学会全国科学会议上他正式提出了药妆品的命名(c0Smeceutical)，并把药妆品定义为介于药物和化妆品之间的制品，它的作用超过赋予皮肤色泽但又不及治疗的药物，也可称之为功能性化妆品(functionalCosmetiCS)或活性的化妆品(activec。SmeticS)。①药妆品可作为药物治疗和手术美容的有效辅助手段，赋予皮肤更为年轻的外观。②另外一种说法则认为:凡被FDA(美国联邦食品药品管理局)认为是含有药物成分而非化妆品成分的化妆品，就属于药妆产品。  中国目前并无“药妆”的批准文号，即使在国外也没有药妆的专门批准文号，只是分管的部门有所区别。国内的药妆产品是“卫妆准”字号，进口的药妆产品则是“卫妆进”字号，可见药妆是“妆”而非“药”，它属于化妆品里的一个品类。化妆品从用途上分类有:彩妆化妆品、洗护化妆品、功能化妆品三类;从销售渠道上分类有:专业线化妆品、日化线化妆品、医药线化妆品三类。②药妆从用途上来分属于功能性化妆品，从销售渠道上分属于医药线化妆品。传统化妆品用来修饰或维护皮肤外观，依照化妆品的法规，无法改变皮肤之构造或生理功能，所以不能满足功能性保养的需求，但是如果冒然使用药品，需要医师的处方与指示，又有潜在的副作用及风险性，不适合一般大众的安全使用，医疗保养品的出现，填补了药品与化妆品的空白，其地位介于两者之间，这种将医学与美容结合的保养趋势，受到皮肤医学专业人士的推崇。专门就中国护肤品市场来讲，曾经把我们现在所称的药妆理解为药物化妆品，而这里所指的药物是传统的中药成分。  二、 化妆品行业  自2006年开始，依照中国加入WTO之后签署的协定，包括化妆品业在内许 多行业的进口产品将下调10%的关税，据中国海关总署统计，2006年进口化品总量为1.84万吨，同比上年增长20.51%。作为化妆品进口大国的中国已经为仅次于美国和日本的全球第三大化妆品市场。全球管理咨询和市场研究公司莱恩(KLIN队COMPANY)发布的数据称，据不完全统计，2006年中国化妆品制工业总销售额约为1100亿元，在中国化妆品发展史上第一次突破销售额1000元大关，同比2005年的960亿元销售额增长了13%。其中美容类产品的比例15%，市场销售额约为165亿元;洗护发产品和香水市场比例为40%左右，销额约440亿元;其他化妆品约占5%左右。①2007年1一n月，全国重点大型零企业护肤品销售额总体比2006年有所上升，化妆品工业生产销售额为1200亿元其中护肤品业占据了化妆品业近2/3的销售份额，是化妆品业的主力军，并且以相当快的速度不断发展。  中国药妆市场上与薇姿比较相似的知名品牌还有理肤泉(LaRochePosay)、雅漾(Avene)、依泉(Uriage)，这三个品牌同薇姿一样放在药房销售，而且通常专柜都是紧邻的，卖点也都是温泉水，所不同的是薇姿可以使健康肌肤充满活力，但是没有处方权，而其他三个品牌属于“疗效性护肤品”(即本文介绍的药物化妆品)，医生可以将其开入处方，依泉与雅漾都出自专业的皮肤药制药厂。由于四个品牌温泉水并非取自一处，根据水质不同都有各自的特色，例如依泉的温泉水就是世界上唯一的一款等渗性水①，理肤泉水硒含量是四个品牌里最高的，雅漾活泉水可帮助脆弱受损皮肤，修护水脂膜，薇姿的卢卡斯温泉水矿物质含量最高。 三、 药妆行业分析（思维导图）  （一）药妆行业发展趋势预测  1、中国化妆品行业发展预测  ①、 中国化妆品行业发展的主要驱动因素：经济增长、城市化进程、技术进 步、生活水平提高  ②、 2009年我国化妆品行业经济运行情况分析：化妆品行业的固定资产投资 情况、生产情况、销售情况、进出口情况、价格走势情况、行业景气度、主要经济指标  ③、 2010-2012年要装行业发展预测：2010-2012年行业景气趋势预2010-2012年化妆品行业长期发展预测、2010-2012化妆品市场需求预测、中国化妆品资本进入寻求优化配置重要阶段、未来投资建议  2、化妆品消费市场需求分析及预测  ①、 化妆品市场需求及结构分析：化妆品消费结构发生新变化、化妆品市场 呈现多元化  ②、 部分化妆品市场分析：薇姿品牌经营实践  3、中国药妆业发展趋势预测  ①、 深化药妆流通体制改革：目标、政策与措施  ②、 药妆经营趋势：传统药妆转型、直营店回归等  ③、 连锁经营多元化：西方国家的多元化、中国药妆店是否需要多元化、多 元化的业务选择还有哪些方向  ④、 特许加盟是药妆发展的必然趋势  ⑤、 药妆竞争趋势   （五）药妆产业分析  全球药妆品市场在2005年已经达到133亿美元，据来自WendyLewis数据统计，2005年皮肤护理销售额达到70亿美元，并且预测药妆品销售额到2010年将达到170亿美元。目前，虽然我国的药妆品市场还比较小，但正以每年超过10%的速度向前发展。过去三年里中国药妆市场的增长速度是已经趋于饱和的欧洲市场的两倍，并且所占整个化妆品市场的份额并不高，还有很大增长空间。 自从薇姿打开了中国的药妆市场之后，许多品牌也看到了其中的商机，比如英国知名的药妆清妍(SimPle)2006年6月进入中国内地，并在同年首期投放200家药店以及个人护理店，成为继日本芙丽芳丝(Fre即lus)2005年12月初来到中国之后又一知名药妆。同年，德国橄榄油护肤品牌—德丽芙系列产品也以药妆之名来中国淘金。  2005年12月，嘉娜宝旗下的品牌芙丽芳丝(fre即lus)进入上海四大药店—上海第一医药商店、上海第一医药连锁经营有限公司冠心药房、上海药房股份有限公司淮海中路百盛店以及上海药房连锁有限公司淮海中路劲松参药店。和薇姿通过代理商和药店合作不同，芙丽芳丝前期主要的旗舰店都采取了直营的方式。在日本市场上，药店渠道的销售占据了嘉娜宝约30%的份额，其中，芙丽芳丝就拥有超过7000个销售网点，而百货渠道只占据嘉娜宝约10%的份额，超市渠道和专卖店渠道分别占据约30%。2006年1月1日，第一家外商独资医药商业企业—日美健药品(中国)有限公司正式在国内市场开展业务，通过批发形式将日本的药妆产品引入到中国，而国内的零售药店将是日美健重要的下游客户。  国产护肤品集团涉足药妆领域的趋势也日渐增强，上海家化已经建立了国内最为先进的应用于化妆品的中草药研究机构，并且用“佰草集”打响了头炮，成为国产药妆的领头羊。中药老字号同仁堂于2001年斥巨资成立同仁本草亚洲护肤中心，引进国外先进生产设备与工艺流程，推出排毒、祛痘和美白等“同仁本草”系列护肤品。王老吉药业在2006年上半年推出了外用治疗座疮的产品“祛痘凝胶”探路市场，敬修堂药业2005年9月正式宣布进军中药美容化妆品行业领域，投入500多万元进行药妆的GMP认证及设备改造，推出了涵盖面膜、霜膏、精油及药包等70多个种类的护肤品，同时还创办了首家“药妆店”作为旗舰店。 药妆品牌行业契机：来源可信，审查严格；拥有专业人士指导；治疗皮肤病或突出的皮肤问题更为全面；另辟蹊径，满足消费者求新求异的心理；利润高，增长空间巨大。  药妆品牌经营中存在的问题：缺乏完善的配套经营；未能扭转消费者观念；需要更大的动作缓解政策压力。 以上分析不当之处，敬请批评指正！