甲骨文
PEST
模型
SWOT
分析
整理
一、甲骨文的五力模型 2
(一)行业竞争状况 2
(二)潜在进入者 4
(三)买方 4
(四)供应商 4
(五)替代品 4
二、甲骨文的PEST分析 4
(一)政治法律环境分析 5
(二)经济环境分析 5
(三)知识产权技术环境分析 6
(四)社会文化环境分析 7
三、甲骨文的swot分析 8
甲骨文分析材料整理
一甲骨文的五力模型
潜在进入者
微软、SAP等
产业竞争者
SAP、用友NC、金蝶EAS、浪潮GS 等
替代品
企业自身
供应商
公司软件开发人员
人员员员
买方
个人消费者、企业用户
开发成本较大
买方砍价能力较强
潜在进入者的威胁
替代产品或服务的威胁
(一) 行业竞争状况
近年来随着应用产品市场竞争加剧,竞争格局由原来的国外厂商占据主导地
位,发生了反转。国外厂商实施项目的客户满意度出现下滑,而国内厂商的客户满
意度则出现上升形势。在经过与国外厂商多年的竞争,国内厂商逐渐找到差距,加
强了交付能力和专业服务能力,加之国内厂商对本地化业务的理解具有先天优势,
使得国内厂商实施项目的客户满意度持续上升。
客户满意度的上升,直接影响了其在各个分级市场的占有率。在应用产品市场,
针对高中低端不同分级市场的竞争,一直是国内外厂商竞争的焦点。在各分级市场
的品牌份额比较,更受关注。目前来看,在各级市场上形成了:高端市场平分秋色,
中端市场国内厂商占优,低端市场国内厂商垄断的局面。
图s高中低端应用产品市场品牌份额结构图
以2012年的统计数据为例,根据计世资讯统计显示:2012年中国应用产品高
端市场规模19.98亿元,中端市场94.38亿元,低端市场8.34亿元。长期以来,高
端市场为国外品牌盘踞,甲骨文和SAP的客户集中于高端市场的大型企业和跨国
甲骨文应用产品市场分析及战略研究集团,但近几年用友NC!金蝶EAS!浪潮GS等高端应用产品的推出,逐渐赢得
大型企业的认可,使得国内品牌在高端市场份额增长迅速"2012年国内品牌在高
端市场收入已达9.83亿元,占高端市场份额49.2%,形成了与国外品牌抗衡的竞
争局面"国内厂商在取得业绩和市场份额双双突破的同时,在房地产!建筑!银行!
证券!烟草等中国特色明显的行业领域,更取得了明显的领先优势[7]"
在中端市场,国内应用产品处于主导地位,国外品牌仅占16.1%的市场份额,
形成这一竞争格局的原因主要有两点:一是目前中端应用复杂程度有限,众多品牌!
尤其是主流的国内品牌基本都拥有成熟的应用产品,能够覆盖客户业务需求;二是
国外品牌营销人员和实施服务人员数量有限,资源大部分投入到高端市场的拓展,
对中端市场开拓投入不足"因此国内品牌在该领域占据了主导地位"
低端市场国内品牌占有绝对,国内厂商的总体份额达到90.4%"用户选择国内
品牌的理由主要是,国内应用产品能够准确把握用户需求关键点,且性价比突出,
所以即使甲骨文!SAP等国外厂商曾试图加大对中小企业市场推广力度,但成效
不明显"
在这样的竞争格局下,甲骨文的竞争对手不再只有SAP,用友!金蝶也对甲
骨文在应用产品领域形成威胁,在越来越多的细分市场,形成了直接的竞争
(二)潜在进入者
一种产品在市场上获得成功,会引来许多企业的进入该领域"新进入者为行业
发展注入了新的活力,有利于市场竞争,同时会挤占原有厂商市场份额,威胁其市
场地位"新进入者进入行业的可能性!难易程度,将取决于行业的进入壁垒!现有
厂商的反应,以及进入者自身的实力"
需注意到,越来越多的传统软件企业和其他IT企业在试图进入这一领
域"例如微软公司早在2002年久斥资13亿美金收购了欧洲一家面向小型企业的应
用产品供应商Navision,意图进入应用产品市场"尽管微软仍然远落后于甲骨文和
SAP等传统ERP厂商,不过它的实力不可小觑,尤其是在中小企业领域"从2008
年,微软就采取了一系列举措,旨在拓宽其应用产品系列的功能特性,把触角伸到
更多的垂直行业领域"此外,微软还收购了几项技术,它的覆盖范围有望由此扩大
到流程制造!服务和零售等垂直行业领域,以形成与甲骨#文!SAP的全面竞争"
总的来说,微软变得更具侵略性,野心勃勃地想在中小企业的ERP领域成为优势
明显的领导厂商"
另一个潜在的竞争者是开源应用产品,例如开源ERP"进入2011年,许多公
司除了选择主流厂商的产品,还开始选择使用开源ERP软件"目前市面上至少有
10种成熟程度不同的开源ERP产品"通常,开源ERP厂商向客户提供免费版本,
但是如果用户想要获得支持服务及额外功能(例如制造模块),则需要付费"目前,
用开源产品替代主流应用产品还只是一个新兴的市场,选择开源产品的也多是一些
小型企业,对主流厂商威胁不大"但开源应用在近几年得到了快速的发展,可以预
期在将来,也将成为主流厂商在低端客户的有力竞争对手
(三) 买方
一般来说,购买者从两个方面影响行业内企业的经营:一是,购买者对产品的
总需求决定了行业总的市场容量,从而影响行业内所有企业的发展边界;二是,不
同购买者的议价能力会诱发企业之间的价格竞争,从而影响企业的获利能力"
企业的威胁手段是压低价格!要求较高的产品质量或索取更多的服务项目,并
且从竞争者彼此对立的状态中获利"成功实施应用产品,对企业和厂商的要求都很
高"多年来,在应用产品的实施中不乏由于种种原因失败的案例,总结经验和教训
后,客户在选择应用产品时态度更加审慎"为了降低投资风险,企业往往努力压低
应用产品的产品和服务的价格"应用产品领域白热化的竞争态势,以及领域内逐渐
进入买方市场,迫使各厂商和服务提供商在客户面前不得不做出价格让步"
甲骨文也面临着来自于购买者的压力"甲骨文!SAP这样的国外主流厂商其
产品和服务都是全球统一定价,根据不同的地区的经济水平,给予一定折扣"但即
便如此,其价格也高于国内厂商"虽然客户对甲骨文的品牌非常认可,但由于自身
投入限制,以及与国内厂商和其他应用产品厂商的价格比对,因此希望得到更低的
折扣"甲骨文为了赢取客户,常常不得不在价格上进行让步"这样造成了厂商利润
的摊薄
(四)供应商
企业生产所需的许多生产要素是从外部获取的"供应商的作用,在两个方面制
约了企业的经营:一是供应商的供货能力,或着企业寻找其他供货渠道的可能性;
二是供应商的价格谈判能力"
软件行业是个高度知识密集型行业,产品的创新和完善主要来自于研发人员
的研发成果,同时也是这个行业获取竞争力的关键"甲骨文目前在全球多个国家均
建立有研发中心,核心应用产品的研发主要在美国和印度,本地化产品的研发主要
在各个国家的研发中心进行"目前甲骨文在北京和深圳建有研发中心,负责亚太地
区的本地化研发"近年来,随着人力成本的上升,产品的研发!升级成本也不断上
升,造成企业不断增加的成本压力"同时,甲骨文研发工程师一直是其他IT厂商
青睐的对象"为了避免有经验的工程师的流失,甲骨文除了大力建设企业文化外,
也不断提高员工薪资的水平"这直接决定了供应商(企业员工)的议价能力不断提升,为企业运行形成压力"
总结以上的分析可以看出,外部环境给甲骨文带来了巨大的挑战,企业逐渐偏
向于国内厂商的应用,为甲骨文的发展造成了巨大的压力;潜在的竞争对手的威胁
日益增加,使得甲骨文需要更加关注IT厂商动向,以及市场的动向;供应商和购
买者议价能力的提升,使得甲骨文成本增加而收入降低"但同时我们应当注意到,
技术的发展也给甲骨文带来了新的机会,在后金融危机时代为其提供了强大的产
品!行业整合能力"
(五)替代品
随着企业管理水平和技术水平的不断提高,软件产品行业替代品的威胁,主要
来自于企业自身研发能力的提升"对企业需求最了解的不过于其自身,企业从自身
需求出发开发出适应本企业应用的软件产品,是一个潜在的趋势
二、甲骨文的PEST分析
(一)政治法律环境分析
中国政府推出了一系列的政策,尽管在全球经济不景气的情况下,政府仍然大力扶持软件产业的发展,2010年,国家还颁布和实施了《振兴软件产业行动纲要》,培育国内市场,扩大软件出口,扶植软件企业,培养核心人才和核心技术的开发,优化产业环境,这些政策的实施和推行,都促进本国的软件产业的发展。
(二) 经济环境分析
当前国际经济形势,对软件行业也造成了深刻的影响"
首先是不利影响"国际金融危机对中小型软件企业冲击较大,企业缩减了IT
支出"2008年到2009年,全球IT支出同比下降3%以上"企业IT支出的大幅减
少,直接造成市场需求萎缩,中小型软件企业受冲击明显"同时由于产品!服务的
同质化现象,软件企业间竞争非常激烈,价格不断压低,利润相应受到影响"同时
由于中小软件企业可担保资产少,融资相对困难,造成企业资金短缺"市场的萎缩!
资金的短缺造成中小软件企业生存困难,后续发展乏力"
这一状况未能长期持续"进入2010年后,国际经济复苏的迹象越来越明显,
国内市场继续保持了快速增长"由于我国国内企业软件的应用仍处于低普及率和低
饱和度的水平,可以预期未来几年将回复市场的快速发展"金融!电信!交通!电
力!医疗等领域的信息化需求将大幅提高"
其次,全球经济的疲软!国内市场的萎缩,使得软件企业研发投入减少,发展
后劲不足"国内软件厂商普遍规模较小,研发水平与国际主流厂商,对高端人才吸
引力差,市场!技术积累较少"2010年虽然情况较2009年较好,但仍受市场萎缩
的影响,企业研发投入有明显下降趋势"2010年下半年,软件业务收入前百家企
业研发投入占软件业务收入12%,比上年度下降2.7个百分点"研发投入降低,导
致软件企业开发的新产品减少,据北京软件协会统计,截止n月底,北京市软件
产品登记比上年减少了10%"
在这方面大型软件企业就占有明显优势"由于大型企业资金实力强,人才!技
术的储备雄厚,因此有足够的实力来应对经济的疲软"有的企业甚至借势增加投入,
以期在经济低潮期时储备实力,应对市场竞争"甲骨文公司就是很好的例子,通过
比较2009!2010年财报可以看出,2010年研发投入22比2009年增加了17.60;0"
在分析不利影响的同时,我们还应看到当期经济形势对软件产业带来的发展机
遇"
1.软件企业并购增加,行业整合明显
近年来,全球软件企业并购成为热点,国际软件巨头均采用并购战略拓展市场
和自身产品线,例如:在收购了siebel!Peoplesoft!AJoE!Agile等业内主流应
用产品厂商后,2010年5月甲骨文宣布收购SUN,并在同年3月份,甲骨文推出
了全球首款专供在线事务处理(OLTP)使用的数据库服务器一Exadata2.0"该服务
器整合了甲骨文的软件及SUN硬件,为双方宣布并购以来第一个采用共同品牌的
产品"甲骨文和SUN的联手,对数据库等基础软件行业竞争格局产生重大影响"
国内软件企业并购也开始增多,并购案例数和金额均大幅增长"需要关注的是,我
国软件企业规模总体偏低,缺乏能与国际软件巨头相抗争的大型企业"随着跨国软
件公司大举进军国内市场,国内优势软件企业也面临被跨国公司收购的压力"
(三)知识产权技术环境分析
由于金融危机的影响,企业为了压缩成本,产品营销策略有了加大的调整,传
统的营销投入减少,成本更低的互联网营销逐渐兴起,使得电子商务市场增长迅速"
电子商务作为一个新兴领域,对于广大软件企业来说,无疑是一个待开发的蓝海"
甲骨文也敏锐的认识到这一机会,积极准备进入该领域"在2010年11月,甲骨文
斥资10亿关元收购了卜匕J吮商务软件自ATG,将对电自街务巾场仃形成很人的冲击"
ATG的产品