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理财规划综合案例1本章内容包括:理财规划综合案例理财规划建议书的撰写个人理财规划流程2第一节个人理财规划流程实施个人退休计划的步骤建立和界定与客户的关系收集客户数据分析理财目标分析客户当前的财务状况整合规划策略提出规划报告执行理财规划方案监督理财规划方案的实施3金融理财师的功能定位客户金融理财师专业顾问群产品提供者家庭医生上游专科医生中游药厂提供药品下游4不同生命周期的客户目标人生阶段短期目标中长期目标单身期自身教育投资建立备用金购买房屋(参加工作至结婚)购买汽车旅游储蓄投资创业家庭建立期育儿计划购买房屋子女教育投资(结婚至小孩出生)投资创业购买保险换房计划家庭成长期子女基础教育投资投资计划子女大学教育投资(小孩出生至上大学)购买保险换房规划退休养老家庭成熟...

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