未来城市出行蓝皮书2020-中国电动汽车百人会智能网联研究院-202010.pdf

2020 年 10 月 未来城市出行蓝皮书（2020）课题负责人张永伟 中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长成 员（排名不分先后）朱 雷 中国电动汽车百人会智能网联研究院罗 燊 中国电动汽车百人会智能网联研究院张 强 中国电动汽车百人会智能网联研究院魏希勍 中国电动汽车百人会智能网联研究院姬 治 中国电动汽车百人会智能网联研究院 未来城市出行蓝皮书（2020）前 言目 录课题组出行指外出、旅行、观光，或车辆、行人从出发地向目的地移动的交通行为，是人们的基本活动之一。伴随着技术发展和交通工具的进步，出行者的行为和出行模式正在被重塑。从出行者的行为来看，城市居民出行变得更加灵活，从“两点一线”式的简单出行向多目的、复杂出行链转变，不仅限于工作/学校这种通勤功能；人们对出行便捷性和灵活性的要求越来越高，对实现“最后一公里”的要求日益迫切。从出行模式来看，诞生于互联网经济的租车和网约车等服务对公交、出租车等传统城市交通载体带来冲击；新型交通工具不断涌现；智能化几乎覆盖所有出行领域，带来 MaaS、自动驾驶等新体验。出行环境的转变为现有交通系统和城市系统带来更大的压力，给政府机构和企业面临着更大的挑战和机遇。基于此，课题组通过多方调研、咨询、讨论，从不同角度对国内外城市出行现状、面临的问题及未来趋势进行分析研究，根据不同城市出行方式将报告分为三部分内容：第一部分，介绍国内外城市出行的演进路径、市场特征，尤其是近年来我国城市出行市场变化。第二部分，分别针对公共出行、出租出行和“最后一公里出行”等不同城市出行方式的应用进行剖析，结合国外城市出行的特色，对国内不同出行方式面临的问题进行分析。第三部分，对不同城市出行方式进行总结，阐述新技术、新需求、新模式对城市出行影响，探讨未来发展趋势。课题组2020.10前 言目 录课题组图目录表目录目 录未来城市出行蓝皮书（2020）第一章 城市出行概况 1一、城市出行主要方式 1二、城市出行市场特征 2三、城市出行共性问题 4第二章 公共出行 6一、基本特征 6（一）公共出行特点 6（二）道路公共交通 7（三）城市轨道交通 7二、全球公共出行现状 9（一）全球公共交通概况 9（二）美国公共出行现状 13（三）欧洲公共出行现状 19（四）日本公共出行现状 22三、国内公共出行现状 25（一）整体发展情况 25（二）道路公交出行 28（三）轨道交通出行 31四、我国公共出行痛点 37（一）“门到门”公共出行时间较长 37（二）出行尺度较小的城市不具备优势 38（三）网约车冲击常规公共出行客流 39（四）公交服务水平评价标准不合理 40目 录（五）公共交通出行信息发布尚未普及 40第三章 出租出行 41一、基本特征 41（一）传统出租出行特点 41（二）新型出租出行价值 42二、全球出租出行现状 45（一）美国出租出行现状 46（二）加拿大出租出行现状 49（三）东南亚出租出行现状 50三、国内出租出行现状 52（一）网约车 52（二）顺风车 60（三）租车 62四、我国出租出行痛点 66（一）监管与安全是首要问题 66（二）传统出租车进入瓶颈期 67（三）城市网约车司乘比较低 69（四）亟需可持续盈利的模式 70第四章“最后一公里”出行 72一、基本特征 72（一）“最后一公里”出行特点 72（二）“最后一公里”出行价值 73二、全球“最后一公里”出行现状 74目 录未来城市出行蓝皮书（2020）（一）美国“最后一公里”出行现状 74（二）欧洲“最后一公里”出行现状 78（三）亚洲“最后一公里”出行现状 80三、国内“最后一公里”出行现状 82（一）共享单车 82（二）共享电单车 85（三）滑板车 90四、我国“最后一公里”出行痛点 90（一）过量投放和无序停放 90（二）交通违法行为较普遍 91（三）报废车辆处理不及时 91第五章 城市出行发展趋势 93一、公共出行趋势 93（一）MaaS 带来公共交通系统变革 93（二）公交车率先实现全面电动化 95（三）自动驾驶为公交带来新发展 97（四）单轨列车进入出行服务领域 100二、出租出行趋势 104（一）城镇化拉动共享出行快速发展 104（二）出租出行有望迎来全面电动化 104（三）自动驾驶带动新出行服务体系 105（四）网约车平台探索新型盈利模式 106三、“最后一公里”出行趋势 109（一）绿色出行是趋势 109（二）规范停车是监管重点 110（三）纳入城市管理平台是有效监管方式 111 未来城市出行蓝皮书（2020）前 言目 录课题组图目录图 1-1 出行方式变革脉络 1图 1-2 出行需求变革脉络 2图 1-3 中国移动出行用户规模（亿人）3图 1-4 20142018 年小汽车与城市其他出行方式对比 3图 1-5 20022018 年日常公共交通客运量比例 4图 1-6 道路基础设施不及小汽车增长速度 5图 2-1 各种出行方式人均占用道路空间系数 8图 2-2 公交、地铁、出租载客量、能耗与速度对比 9图 2-3 日本单位客运量二氧化碳排放量 9图 2-4“后汽车时代”公共出行的 SWOT 分析 10图 2-5 丹麦手指规划 11图 2-6 新加坡 TOD 规划 11图 2-7 2018 年世界各大洲城市轨道交通分布情况 12图 2-8 日本一公交站的智能显示系统 13图 2-9 杭州萧山首批 5G 智能公交提示后车红绿灯读秒 13图 2-10 美国全国按方式划分的出行量变化 14图 2-11 美国城市居民每年平均公共交通出行次数 14图 2-12 美国 20142018 财政年间的公共交通客运量下降情况 15图 2-13 20102016 年按收入阶层划分的公交通勤比例变化 16图 2-14 汽车与公共交通工具的平均速度、通勤时间和工作机会 16图 2-15 汽车和公共交通每乘客英里的成本和补贴 17图 2-16 美国公交 19702016 年的运营补贴和融资 18图 2-17 公交车与汽车对环境的影响 18图 2-18 2017 年欧盟国家公共出行比例 19图 2-19 瑞典 Plustrafik 提供的运输服务种类 20目 录未来城市出行蓝皮书（2020）图 2-20 爱尔兰 Bealach 城市的 DRTS 服务线路 21图 2-21 欧盟 2019 年电动公交变化 21图 2-22 日本出行方式构成 22图 2-23 日本东京都出行方式构成（20082016 平均）23图 2-24 日本年轻人出行方式比例（2015 年）23图 2-25 日本各地区乘坐公共汽电车出行的数量变化（2000 年为 100）24图 2-26 2015 年日本公共交通减少情况 24图 2-27 我国城市公共交通运营线路里程及增长 26图 2-28 20152019 年全国城市客运量 27图 2-29 2019 年第三季度部分城市公共交通出行换乘情况 28图 2-30 20132019 年中国城市 BRT 车辆数 29图 2-31 20132019 年中国 BRT 线路长度 29图 2-32 20132019 年中国 BRT 完成客运量 30图 2-33 20102018 年我国城市客运市场规模走势 30图 2-34 2019 年第三季度观测城市社会车辆与道路公交运营速度比 31图 2-35 20152019 年我国轨道交通运营里程（单位：公里）32图 2-36 2019 年我国轨道交通各制式线路长度比 33图 2-37 不同等级城市轨道交通发展情况 34图 2-38 2018 年地铁运营里程最长的十个城市 34图 2-39 2018 年世界主要城市轨道交通线网密度 35图 2-40 2018 年主要城市单位人口地铁长度比较 35图 2-41 世界主要城市中轨道交通出行占公共出行总量（%）36图 2-42 不同出行方式分担率变化 37图 2-43 蚌埠、黄冈不同距离下出行方式速度对比 38图 2-44 北京城市出行方式占比示意图 39图 3-1 传统出租车样式 41图 3-2 出行服务划分 42图 3-3 引入新型出租后的出租出行分类 43图 3-4 Uber 和 Lyft 两个平台占据美国市场份额 47图 3-5 2019 年 5 月美国共享出行和出租出行软件下载排名 47图 3-6 纽约按需乘车出行服务 48图 3-7 20152018 年纽约市各出行方式次数 49图 3-8 加拿大出租车准入难 49图 3-9 东南亚三国出行需求偏好 50图 3-10 不同网约车品牌在东南亚三国的市场占有率 51图 3-11 东南亚三国网约车出行偏好 51图 3-12 人口增长与出租车供应缺口 52图 3-13 网约专车或快车用户规模及使用率 53图 3-14 网约车中快车和专车区别 54图 3-15 快车与专车日均单量及市场主体 54图 3-16 2019 年主机厂背景网约车企业布局城市数量前五 56图 3-17 网约车市场规模及其增速 57图 3-18 中国网约车市场规模 57图 3-19 网约车梯队市场划分 58图 3-20 通勤花费时间统计 59图 3-21 网约车市场发展情况 60图 3-22 20152020 年中国顺风车市场交易规模统计及增长情况 61图 3-23 中国按行驶距离计算的顺风车平台规模 62图 3-24 20152019 年中国汽车租赁市场规模情况 63图 3-25 中国互联网汽车租赁市场前五占有率情况 64图 3-26 2020 年国庆长假十大人气城市租车增长率 64图 3-27 2019 年汽车分时租赁行业用户规模 65图 3-28 汽车分时租赁头部企业下沉市场渗透率 65图 3-29 北京、上海两地常住人口数量 68图 3-30 巡游出租车车辆规模趋势图 68图 3-31 巡游出租车驾驶员数量及增长趋势 69图 3-32 中国私家车保有量及驾驶人数量 70图 3-33 2019 年网约车乘客、司机月活规模及司乘比 70图 4-1“最后一公里”出行主要交通方式 72图 4-2 共享单车出现前后各交通方式占比情况 74图 4-3 中国、欧洲和美国微出行市场预测 75图 4-4 共享单车用户规模 82目 录未来城市出行蓝皮书（2020）图 4-5 电动自行车“新国标”各项指标要求示意图 87图 4-6 共享单车和共享电单车盈利模式对比 88图4-7“共享单车坟场”示意图 92图 5-1 MaaS 的服务模式 93图 5-2 MaaS 下出行工具组合示意图 94图 5-3 基于 MaaS 的公共交通系统构成示意图 94图5-4 20162019年主要车辆燃料类型占比变化 95图 5-5 百度阿波龙 L4 级自动驾驶小巴及传感器布置方案 98图 5-6 重庆市跨座式单轨交通 100图 5-7 世界跨座式单轨建设情况 101图 5-8 银川比亚迪云轨 103图 5-9 都市圈的跨城通勤 104图 5-10 自动驾驶出租车商业运营模式分析 106图 5-11 自动驾驶企业与现有出行服务公司合作 106图5-12 日均单量-按业务划分 107图 5-13 中国企业出行服务市场规模 108图 5-14 2018 年 611 月中国共享单车 APP 月活跃用户规模统计（万人）.110 未来城市出行蓝皮书（2020）前 言目 录课题组图目录表目录表 1-1 城市主要出行方式的优劣势比较 2表 2-1 城市公共交通分类 6表 2-2 20082015 年北京公交补贴数额 26表 2-3 20152019 全国城市客运装备拥有量 27表 2-4 城市轨道交通建设申报条件对比 32表 2-5 不同规模城市出行方式分担率 39表 3-1 滴滴网约车产品与巡游出租车的业态特点对比 44表 3-2 全球主要网约车企业 45表 3-3 我国网约出租车客运量占出租车客运总量的比重 53表 3-4 国内车企网约车布局 55表 3-5 网约车新政调查结果 66表 4-1 20182019 年电动滑板车企业融资情况 76表 4-2 美国五大电动滑板车运营企业收费情况